Vyhledání a přidání více produktů do příležitosti
Využijte vylepšené prostředí k rychlé identifikaci a přidání více produktů z katalogu k příležitostem.
Poznámka:
Produktové řady jsou podporovány pouze v aplikacích Sales Enterprise a Sales Premium.
Požadavky na licenci a roli
| Typ požadavku | Musíte mít |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise nebo Dynamics 365 Sales Professional Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpečení | Jakákoli primární role prodeje, jako je prodejce nebo manažer prodeje Další informace: Primární role prodeje |
Co je vylepšené prostředí?
Jako prodejce chcete být schopni snadno identifikovat a přidávat produkty z katalogu, které nejlépe vyhovují dané příležitosti. S vylepšeným prostředím pro přidávání produktů můžete:
Rychle vyhledat produkty z katalogu pomocí hledání ve volném textu.
Zobrazit odpovídající produkty při zadávání textu do vyhledávacího pole.
(Platí pro Sales Premium a Sales Enterprise) Vyberte produkty z kategorizovaného seznamu produktových řad.
Zobrazit seznam naposledy použitých produktů při přidávání produktů.
Zobrazit podrobnosti o produktu na řádku a porovnávat produkty před jejich výběrem, což vám pomůže najít ten správný produkt.
Vybrat a přidat více produktů najednou.
Přidat produkty zahrnuté do katalogu při co nejmenším počtu kliknutí.
Zadejte cenu, množství a další požadované informace podle toho, jak je konfiguroval správce systému.
Poznámka:
Vylepšené prostředí pro přidávání produktů není pro mobilní zařízení podporováno. Uživatelům mobilních zařízení se i nadále bude zobrazovat formulář rychlého vytváření pro přidání produktů.
Přidat produkty do příležitosti
Otevřete příležitost, do které chcete přidat produkty.
Přejděte na kartu Řádkové položky produktu.
Vyberte Ceník. Ceník určuje cenu produktu a produkty, které můžete vybrat.
Poznámka:
Ve výchozím nastavení musíte vybrat ceník, aby bylo možné přidávat produkty do příležitosti; správce však může změnit nastavení katalogu produktů tak, aby bylo pole Ceník volitelné.
V sekci Výnosy proveďte některou z následujících akcí:
Pro výpočet odhadovaných výnosů příležitosti podle celkového množství produktů, které jsou přidány do příležitosti, vyberte Počítáno systémem.
Pro použití vlastních odhadovaných výnosů vyberte Zadáno uživatelem.
V mřížce Produkty vyberte Přidat produkty.
Poznámka:
Vylepšené prostředí pro přidávání produktů je k dispozici pouze v případě, že jej povolil váš správce systému. Pokud vidíte rozhraní formuláře namísto dialogového okna Přidat produkty, kontaktujte správce systému, aby toto prostředí povolil.
Předchozí obrázek zobrazuje výchozí sloupce v dialogovém okně. Informace zobrazené ve sloupci Produkt jsou přizpůsobitelné, stejně jako sloupce v mřížce. Pokud potřebujete další sloupce k vyplnění dat nebo potřebujete více informací, abyste mohli produkt lépe identifikovat, obraťte se na správce systému.
K identifikaci a přidání produktů použijte jednu z následujících možností:
Pokud znáte názvy produktů, jednoduše je vyhledejte a přidejte. Další informace o tom, jak funguje vyhledávání.
(Platí pro Sales Premium a Sales Enterprise) Pokud si chcete vybrat produkty z konkrétní produktové řady, použijte k filtrování produktů podle řady levé podokno nebo rozevírací nabídku před vyhledávacím polem.
Poznámka:
- Zobrazené produkty a produktové řady závisí na ceníku, který jste vybrali, takže pokud produkt nevidíte, ujistěte se, že je produkt přidružen k vybranému ceníku.
- Levé podokno zmizí, jakmile začnete psát do vyhledávacího pole. Chcete-li filtrovat výsledky hledání podle produktové řady, použijte rozevírací nabídku. Počet produktů v levém podokně je k dispozici pouze v případě, že počet produktů a řad je menší než 50 000, respektive 5 000.
Chcete-li přidat produkty, které jste nedávno vybrali pro jinou entitu, jako je příležitost, nabídka, objednávka nebo faktura, otevřete kartu Nedávno použité.
Chcete-li přidat produkt nebo službu, která není ve standardním katalogu produktů, ale je specifická pro danou příležitost, otevřete kartu Nezahrnutý do katalogu a vytvořte produkt za běhu.
Důležité
Nepoužívejte možnost zápisu pro standardní produkty a služby, které vaše organizace nabízí.
Ve sloupci Cena za jednotku proveďte jednu z následujících akcí:
Pokud produkt nemá přidružený ceník, zadejte cenu ručně.
Pokud je k produktu přidružen výchozí ceník, pole Cena za jednotku je vyplněn v souladu s příslušným ceníkem.
Zpropitné
Pokud chcete přepsat výchozí cenu produktu, požádejte svého správce o přidání sloupce Cena přepsána do mřížky. Po přidání sloupce Cena přepsána jej zapněte.
Zadejte požadované množství a potom vyberte Přidat.
Opakujte kroky 6 až 8 pro všechny produkty, které chcete přidat.
Až budete hotovi, vyberte možnost Uložit do příležitosti.
Odebrání produktů z příležitosti
Odeberte produkty, pokud jste je vybrali neúmyslně nebo již pro tuto příležitost nejsou relevantní. Produkty můžete odebrat za dvou okolností:
- Při přidávání produktů do příležitosti v dialogovém okně Přidání produktů
- Poté, co jste do této příležitosti přidali produkty, na kartě Produkty
Odebrání produktu z dialogového okna Přidat produkty
V dialogovém okně Přidat produkty vyberte kartu Vybrané.
Vedle produktu, který chcete odebrat, vyberte Odebrat.
Odebrání produktu z karty Produkty
Otevřete příležitost, přejděte na kartu Produkty.
Vyberte produkty, které chcete odebrat, a poté zvolte Odstranit produkt v příležitosti. Vybrané produkty budou z příležitosti odebrány poté, co potvrdíte jejich odstranění.
Nemůžete volby najít ve své aplikaci?
Existují tři možnosti:
- Nemáte potřebnou licenci nebo roli. Podívejte se do sekce Požadavky na licence a role v horní části této stránky.
- Váš správce danou funkci nezapnul.
- Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.
Související informace
Povolení vylepšeného prostředí pro přidávání produktů
Přizpůsobení dialogu Přidat produkty