Přizpůsobení dialogového okna Přidat produkty

Přizpůsobte si dialogové okno Přidat produkty tak, aby prodejci mohli vidět důležité podrobnosti o produktu při přidávání produktů do záznamů o příležitostech, nabídkách, objednávkách nebo fakturách v Dynamics 365 Sales.

Požadavky na licenci a roli

Typ požadavku	Musíte mít
Licence	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise nebo Dynamics 365 Sales Professional Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales
Role zabezpečení	Správce systému Další informace: Předdefinované role zabezpečení pro Sales

Důležité

Vlastní nastavení popsaná v tomto tématu musí být provedena v rámci vlastního řešení. Další informace viz Proč byste neměli používat výchozí řešení pro správu vlastních nastavení

Co můžete přizpůsobit?

Můžete přizpůsobit následující součásti dialogové okno Přidat produkt, které prodejcům pomůže rychle identifikovat a přidat produkty:

• Přidat další sloupce do mřížky produktů. Více informací: Přidání nebo odebrání sloupců v mřížce

• Přidat další atributy do sloupce Produkt. Více informací: Přidání nebo úprava atributů ve sloupci Produkt

  Poznámka:

  Atributy ve sloupci Produkt pomohou prodejcům získat více informací před výběrem produktu. Pokud tedy chcete přidat kategorii nebo ID produktu, abyste od sebe odlišili produkty, přidejte je do sloupce Produkt. Na druhou stranu, pokud prodejci potřebují provést akci po výběru produktu, například při výběru priority dodání (vlastní atribut), přidejte tento atribut do mřížky.

• Přizpůsobení polí pro vyhledávání. Více informací: Přizpůsobení polí pro vyhledávání

Přidání nebo odebrání sloupce v mřížce

Ve výchozím nastavení dialogové okno Přidat produkty zobrazuje v mřížce následující sloupce:

• Název produktu
• Jednotka
• Cena za jednotku
• Množství

Přizpůsobením zobrazení přidání produktů můžete přidat další sloupce, které jsou relevantní pro vaši firmu. V závislosti na vaší licenci Dynamics 365 Sales vyberte jednu z následujících karet s konkrétními informacemi:

Sales Premium a Sales Enterprise

Pokud máte aplikaci Centrum prodeje, postupujte podle pokynů na této kartě. V opačném případě postupujte při konfiguraci možností v Power Apps podle pokynů na kartě Sales Professional.

Přidání nebo odebrání sloupce v mřížce

1. V aplikaci Centrum prodeje vyberte ikonu Změnit oblast v levém dolním rohu stránky a poté vyberte Nastavení aplikace.

2. Pod možností Katalog produktů zvolte Nastavení katalogu produktů.

3. Zapněte možnost Vylepšené prostředí pro přidávání produktů, pokud jste to ještě neudělali.
   Uvidíte další možnosti přizpůsobení dialogu Přidat produkty pro příležitost, nabídku, fakturu a objednávku.

4. Vyberte zobrazení pro přidání produktů entity, kterou chcete přizpůsobit. Například vyberte zobrazení Přidat produkty do nabídky pro přizpůsobení dialogového okna Přidání produktů pro nabídky.
   Jste přesměrováni na odpovídající zobrazení v Power Apps.

5. Vyberte Sloupec zobrazení a poté vyberte sloupce, které chcete přidat do mřížky. Nebo jen přetáhněte sloupce do mřížky.

6. Chcete-li sloupec odebrat, vyberte sloupec v mřížce a vyberte Odebrat.

   Poznámka:

   Ačkoli můžete do zobrazení přidat filtry, nebudou použity v dialogovém okně Přidat produkty. V dialogu se vždy zobrazí všechny produkty.

7. Volbou Publikovat uložíte a publikujete vlastní nastavení. Změny se použijí na dialogové okno Přidání produktů vybrané entity.

8. Otevřete entitu, kterou jste přizpůsobili. Pokud jste přizpůsobili zobrazení Přidání produktů pro nabídky, otevřete nabídku a vyberte Přidat produkty. Ověřte, zda se vlastní nastavení mřížky projevilo v dialogovém okně.

Sales Professional

Přidání nebo odebrání sloupce v mřížce

1. Přihlaste se do Power Apps a otevřete editor zobrazení. Podrobné pokyny najdete v části Výběr a konfigurace sloupců v zobrazeních.

2. Chcete-li nakonfigurovat dialogové okno Přidat produkty pro příležitost, nabídku, objednávku a fakturu, vyberte následující tabulky a zobrazení:

   Název tabulky	Název zobrazení
   Produkt v příležitosti	Přidat produkty v příležitosti
   Produkt v nabídce	Přidat produkty do nabídky
   Produkt v objednávce	Přidat produkty do objednávky
   Produkt na faktuře	Přidat produkty do faktury

3. Přidejte nebo odeberte sloupce podle svého požadavku. Podrobné pokyny najdete v části Výběr a konfigurace sloupců v zobrazeních.

   Poznámka:

   Ačkoli můžete do zobrazení přidat filtry, nebudou použity v dialogovém okně Přidat produkty. V dialogu se vždy zobrazí všechny produkty.

4. Publikujte vlastní nastavení .
   Změny by nyní měly být viditelné v dialogovém okně Přidat produkty příslušné entity. Viz Vyhledání a přidání více produktů do příležitosti

Přidání nebo úpravy atributů ve sloupci Produkt

Ve výchozím nastavení sloupec Produkt v dialogovém okně Přidání produktů obsahuje název a ID produktu. Tento sloupec můžete upravit a přidat další atributy, které vám pomohou produkty lépe rozlišit. Můžete například přidat kategorii k odlišení produktů, jak je znázorněno na následujícím obrázku:

Poznámka: Sloupec Produkt může zobrazit až tři atributy kromě názvu produktu.

V závislosti na vaší licenci Dynamics 365 Sales vyberte jednu z následujících karet s konkrétními informacemi:

Sales Premium a Sales Enterprise

Pokud máte aplikaci Centrum prodeje, postupujte podle pokynů na této kartě. V opačném případě postupujte při konfiguraci možností v Power Apps podle pokynů na kartě Sales Professional.

Přidání nebo úprava atributů produktu:

1. V aplikaci Centrum prodeje vyberte ikonu Změnit oblast v levém dolním rohu stránky a poté vyberte Nastavení aplikace.

2. Pod možností Katalog produktů zvolte Nastavení katalogu produktů.

3. Zapněte Vylepšené prostředí pro přidávání produktů, pokud jste to ještě neudělali. Zobrazí se další možnosti vlastního nastavení dialogového okna Přidat produkty.

4. Vyberte Přizpůsobit zobrazení vyhledávání produktu. Budete přesměrováni na Zobrazení vyhledávání produktů v Power Apps.

5. Vyberte položku + Sloupec zobrazení a poté vyberte atributy, které chcete přidat, a klikněte na tlačítko OK. Nebo jednoduše přetáhněte atributy do mřížky.

6. Chcete-li atribut odebrat, vyberte atribut v mřížce a vyberte Odebrat.

7. Volbou Publikovat uložíte a publikujete vlastní nastavení. Změny se vztahují na dialogové okno Přidání produktů pro příležitosti, nabídky, objednávky a faktury.

8. Chcete-li ověřit změny, otevřete příležitost a vyberte Přidat produkty.
   Aktualizované atributy uvidíte ve sloupci Produkt.

Sales Professional

Přidání nebo úprava atributů produktu:

1. Otevřete Power Apps a vyberte položku Zobrazení vyhledávání produktu v tabulce Produkt.

2. Přidejte nebo odeberte sloupce podle svého požadavku. Podrobné pokyny najdete v části Výběr a konfigurace sloupců v zobrazeních.

3. Uložte a publikujte vlastní nastavení. Změny by nyní měly být viditelné ve sloupci Produkt dialogového okna Přidat produkty všech entit. Viz Vyhledání a přidání více produktů do příležitosti

Přizpůsobení polí pro vyhledávání

Ve výchozím pole vyhledávání v dialogovém okně Přidání produktů vyhledá název, ID a popis produktu. Hledání můžete rozšířit tak, aby zahrnovalo i další textová pole. Můžete například do rozsahu hledání přidat pole s hierarchickou cestou.

Přizpůsobení polí pro vyhledávání:

1. Otevřete Power Apps a přejděte na Tabulky v levém podokně.

2. Vyhledejte entitu Produkt a otevřete ji.

3. Vyberte kartu Zobrazení a otevřete zobrazení Rychle najít všechny produkty.

4. V pravém podokně přejděte do sekce Najít podle a vyberte položku Upravit sloupce pro vyhledávání. Vyberte pole, která chcete zahrnout do vyhledávání.

   Poznámka:

   Vyberte pouze textová pole.

   

5. Výběrem příkazu Publikovat uložíte a publikujete změny v zobrazení. Změny se vztahují na hledání produktů v dialogovém okně Přidání produktů pro příležitosti, nabídky, objednávky a faktury.

6. Chcete-li ověřit změny, otevřete příležitost a vyberte Přidat produkty.

7. Vyhledejte klíčové slovo a ověřte, zda vyhledávání vrací shody z nově přidaných polí.

Nemůžete volby najít ve své aplikaci?

Existují tři možnosti:

• Nemáte potřebnou licenci nebo roli. Podívejte se do sekce Požadavky na licence a role v horní části této stránky.
• Váš správce danou funkci nezapnul.
• Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.

Související informace

Vytvoření řešení
Volba a konfigurace sloupců v zobrazení modelem řízených aplikací
Přidání produktů do příležitosti ve vylepšeném prostředí
Přidání produktů k nabídkám, objednávkám nebo fakturám