Zachycení kategorie prognózy pro příležitost
Zachyťte kategorii prognózy a označte úroveň spolehlivosti příležitosti převedené na prodej.
Požadavky na licenci a roli
| Typ požadavku | Musíte mít |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium nebo Dynamics 365 Sales Enterprise Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpečení | Správce systému nebo manažer prognóz Další informace: Předdefinované role zabezpečení pro Sales |
Výběr sady možností
Msíte vybrat sadu možností při konfiguraci prognózy, aby určovaly úroveň spolehlivosti příležitosti na cestě k proměně v úspěšný obchod. Například když vyberete sadu možností jako kategorie prognóz, v mřížce prognózy jsou zobrazeny fáze definované v sadě možností.
Můžete také ručně nakonfigurovat sloupce pro plně přizpůsobenou prognózu. Prognóza ukazuje, kolik příležitostí je v kanálu a které z nich jsou zavázány, což zajišťuje přehledy, u nichž lze provádět akce.
V mapě webu vyberte Příležitosti.
V seznamu příležitostí otevřete příležitost, u níž chcete zaznamenat kategorii.
V rozevíracím seznamu Kategorie prognózy vyberte jednu z následujících akcí a potom vyberte Uložit:
Profilace. Spolehlivost získání této příležitosti je nízká. V této kategorii lze nastavit všechny příležitosti, na nichž obchodní zástupce právě začal pracovat (to je výchozí hodnota).
Nejlepší případ. Obchodní zástupce začal mluvit se zákazníky nebo sdílel kvóty a je zde malá šance na získání příležitosti.
Potvrzeno. Zákazník se zavázal uzavřít obchod.
Opomenuto. Vyloučení čísel příležitosti z prognózy.
Získáno. Nevybírejte tuto možnost ručně. Když zavřete příležitost jako Získaná, její kategorie prognózy je automaticky nastavena na Získaná.
Ztraceno. Nevybírejte tuto možnost ručně. Když zavřete příležitost jako Ztracená, její kategorie prognózy je automaticky nastavena na Ztracená.
Nemůžete volby najít ve své aplikaci?
Existují tři možnosti:
- Nemáte potřebnou licenci nebo roli.
- Váš správce danou funkci nezapnul.
- Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.
Viz také
Vytvoření nebo úprava příležitosti