Povolení a konfigurace automatického sběru
Nakonfigurujte automatické zachycování, abyste prodejcům pomohli získat návrhy týkající se relevantních aktivit zákazníků zachycováním e-mailů a schůzek z účtu Exchange uživatele, který je ve stejném klientovi jako Dynamics 365.
Požadavky na licenci a roli
| Typ požadavku | Musíte mít |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium nebo Dynamics 365 Sales Enterprise Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpečení | Správce systému Další informace: Předdefinované role zabezpečení pro Sales |
Konfigurace automatického sběru
Když zpnete automatický sběr, pomáháte svým prodejcům získat relevantní aktivity zákazníků díky z e-mailů a schůzek v Outlooku.
Důležité
Povolením této funkce souhlasíte se sdílením dat o e-mailové aktivitě vašich zákazníků s externím systémem. Na data importovaná do aplikace Sales Insights z externích systémů se vztahuje Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Microsoft.
Jak povolit automatický sběr
Povolte automatický sběr následujícím způsobem:
Předpoklady pro automatický sběr
Než povolíte automatický sběr proveďte následující úkoly:
Povolte Sales Insights. Další informace naleznete v tématu Povolení a konfigurace standardních funkcí Sales Insights.
Použijte Exchange jako server a Outlook jako poštovního klienta.
Schvalte e-mailové adresy uživatelů, aby umožňovaly dotazy na jejich data Exchange (to vyžaduje oprávnění správce na úrovni klienta). Další informace naleznete v tématu Schválení e-mailu.
Povolit automatický sběr
Přihlaste se do aplikace Dynamics 365 Centrum prodeje a přejděte na Oblast změny>Nastavení Sales Insights.
Na mapě webu pod Analýza produktivity vyberte Automatický sběr.
Zapněte přepínač Povolit základní automatický sběr.
Poznámka:
Další informace o automatickém sběru a způsobu, jakým může tato funkce pomoci uživatelům, naleznete v části Sběr aktivit souvisejících se zákazníkem pomocí funkce automatický sběr.
Nemůžete volby najít ve své aplikaci?
Existují tři možnosti:
- Nemáte potřebnou licenci nebo roli. Podívejte se do sekce Požadavky na licence a role v horní části této stránky.
- Váš správce danou funkci nezapnul.
- Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.
Související informace
Úvod do správy aplikace Sales Insights
Nejčastější dotazy ohledně automatického sběru
Problém: Nelze zobrazit nesledované e-maily a schůzky v automatickém sběru