Zachycení činností souvisejících se zákazníky pomocí automatického snímání

Automatický sběr pomáhá prodejcům zjednodušit protokolování aktivit souvisejících se zákazníky v Dynamics 365 Sales. Automatické snímání poskytuje návrhy aktivit pro e-maily a schůzky související s vaší prací na základě údajů získaných z vašeho účtu aplikace Outlook. To vám pomůže vidět relevantní e-maily a schůzky na vaší časové ose spolu se všemi ostatními činnostmi souvisejícími s daným záznamem.

Návrhy na aktivity generované automatickým sběrem zůstávají soukromé a viditelné pouze pro vás, dokud se nerozhodnete sledovat e-mail nebo schůzku. Návrhy můžete uložit nebo smazat a e-mail nebo schůzku můžete zviditelnit pro každého, kdo má přístup ke konkrétnímu záznamu, do kterého byl návrh přidán.

Automatické snímání zaznamenává každou činnost související se zákazníkem, aby se pracovníci prodeje mohli soustředit na prodej. Tyto interakce se zákazníky jsou zobrazeny na časové ose pro záznamy týkající se kontaktů, příležitostí, potenciálních zákazníků, účtů, případů a vlastních entit.

Správce musí povolit automatický sběr předtím, než jej budete moci vyzkoušet. Úplné podrobnosti o předpokladech či způsobu povolení a nastavení této funkce naleznete v části Povolení a konfigurace automatického sběru.