Konfigurace analýzy poznámek
Chcete-li pomáhat uživatelům s inteligentními návrhy, když zadávají aktivitu na časové ose – jako je schůzka, e-mail, telefonní hovor, úkol, poznámka, příspěvek nebo jakékoli vlastní aktivity – povolte analýzu poznámek.
Požadavky na licenci a roli
| Typ požadavku | Musíte mít |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpečení | Správce systému Další informace: Předdefinované role zabezpečení pro Sales |
Konfigurace analýzy poznámek
Ověřte, zda jsou povoleny prémiové funkce Sales Insights. Další informace: Povolení a konfigurace prémiových funkcí Sales Insights
Přejděte na Změnit oblast v levém dolním rohu stránky a vyberte Nastavení služby Sales Insights.
Na mapě webu v části Informace o produktivitě vyberte Analýza poznámek.
Zapněte přepínač Analýza poznámek.
Nemůžete volby najít ve své aplikaci?
Existují tři možnosti:
- Nemáte potřebnou licenci nebo roli.
- Váš správce danou funkci nezapnul.
- Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.
Viz také
Jak vám analýza poznámek pomůže s inteligentním návrhem
Nejčastější dotazy týkající se analýzy poznámek a automatického sběru