Jak vám analýza poznámek pomůže s návrhem

Získejte inteligentní návrhy akci, které provedete dle vašich poznámek týkajících se nedávné schůzky nebo diskuse se zákazníkem.

Vytváření akcí na základě návrhů

Analýza poznámek vám poskytuje návrhy akcí na základě aktivit souvisejících se zákazníkem. Při vytvoření nové aktivity, jako je e-mail, schůzka, telefonní hovor, úkol, poznámka nebo příspěvek , analýza poznámek analyzuje popis těchto aktivit a nabízí vám inteligentní návrhy. Pomocí těchto návrhů můžete provádět akce, například vytvořit žádost o schůzku a přidat kontakt.

Ovládací prvek Časová osa je dostupný na kontaktech, příležitostech, zájemcích, obchodních vztazích a případových formulářích.

S analýzou poznámek se text v aktivitě zvýrazní a po jeho výběru se zobrazí návrhy. Tyto návrhy zahrnují: Vytváření činností, úkolů, kontaktů, schůzek, požadavků na obsah a detekce problémů.

Vytvořili jste například poznámku "Schůzka se zákazníkem 4. května v 16:00". Když vyberete tento text, Dynamics 365 Sales Insights poskytuje automatický návrh pro vytvoření schůzky.

Pokud máte k aktivitě přiřazeno více návrhů, Dynamics 365 Sales Insights zobrazí těchto více návrhů. V závislosti na svých požadavcích můžete pak provádět včasná opatření. Například jste vytvořili poznámku pro kontaktování vašeho zákazníka ohledně ceny a naplánování schůzky k dalšímu projednání obchodu. Poznámka obsahuje návrhy na vytvoření schůzky a naplánování telefonního hovoru. Podívejme se na tento příklad a zjistíme, jak aktivity založené na návrhu fungují s více návrhy:

1. Otevřete záznam s poznámkou a vyberte text poznámky.
   V tomto příkladu poznámka uvádí volání Debry za účelem diskuze o ceně a naplánování obchodu.

   

   Zobrazí se návrhy na vytvoření schůzky a naplánování telefonního hovoru.

   

   Pomocí tlačítek se šipkami můžete přepínat mezi návrhy.

2. Na kartě Nový návrh schůzky vyberte Upravit a vytvořit.
   Otevře se formulář Rychlé vytvoření: Schůzka s předvyplněnými informacemi z poznámky.

   

3. Podle potřeby upravte potřebné informace a vyberte Uložit.

4. Podobně opakujte kroky 2 a 3 pro Nový návrh telefonního hovoru.
   Do záznamu jsou naplánovány nové události a volání.

Další informace: Práce s aktivitami

Příklady

Následující tři scénáře představují příklady použití analýzy poznámek v organizaci.

• Scénář 1: Návrh nového kontaktu
• Scénář 2: Návrh vytvoření úkolu
• Scénář 3: Nová schůzka

Scénář 1: Návrh nového kontaktu

• Dovolte mi představit Jana

Scénář 2: Návrh vytvoření úkolu

• Připravím smlouvu do pátku.
• Jan má potvrdit datum se společností Contoso.
• Jane, můžeš jim prosím poslat kód?

Scénář 3: Nová schůzka

• Mohli bychom si promluvit nad kávou, když jsem teď ve městě?
• Minulý pátek jsme měli schůzku se společností Contoso.

Oznámení o ochraně osobních údajů

Specifické informace o ochraně osobních údajů pro funkce aplikace Dynamics 365 Sales Insights pro prodejce najdete v Oznámení o ochraně osobních údajů.

Související informace

Konfigurace analýzy poznámek