Jak vám analýza poznámek pomůže s návrhem
Získejte inteligentní návrhy akci, které provedete dle vašich poznámek týkajících se nedávné schůzky nebo diskuse se zákazníkem.
Požadavky na licenci a roli
| Typ požadavku | Musíte mít |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpečení | Jakákoli primární role prodeje, jako je prodejce nebo manažer prodeje Další informace: Primární role prodeje |
Vytváření akcí na základě návrhů
Analýza poznámek vám poskytuje návrhy akcí na základě aktivit souvisejících se zákazníkem. Při vytvoření nové aktivity, jako je e-mail, schůzka, telefonní hovor, úkol, poznámka nebo příspěvek , analýza poznámek analyzuje popis těchto aktivit a nabízí vám inteligentní návrhy. Pomocí těchto návrhů můžete provádět akce, například vytvořit žádost o schůzku a přidat kontakt.
Ovládací prvek Časová osa je dostupný na kontaktech, příležitostech, zájemcích, obchodních vztazích a případových formulářích.
S analýzou poznámek se text v aktivitě zvýrazní a po jeho výběru se zobrazí návrhy. Tyto návrhy zahrnují: Vytváření činností, úkolů, kontaktů, schůzek, požadavků na obsah a detekce problémů.
Vytvořili jste například poznámku "Schůzka se zákazníkem 4. května v 16:00". Když vyberete tento text, Dynamics 365 Sales Insights poskytuje automatický návrh pro vytvoření schůzky.
Pokud máte k aktivitě přiřazeno více návrhů, Dynamics 365 Sales Insights zobrazí těchto více návrhů. V závislosti na svých požadavcích můžete pak provádět včasná opatření. Například jste vytvořili poznámku pro kontaktování vašeho zákazníka ohledně ceny a naplánování schůzky k dalšímu projednání obchodu. Poznámka obsahuje návrhy na vytvoření schůzky a naplánování telefonního hovoru. Podívejme se na tento příklad a zjistíme, jak aktivity založené na návrhu fungují s více návrhy:
- Otevřete záznam s poznámkou a vyberte text poznámky.
V tomto příkladu poznámka uvádí volání Debry za účelem diskuze o ceně a naplánování obchodu.
Zobrazí se návrhy na vytvoření schůzky a naplánování telefonního hovoru.
Pomocí tlačítek se šipkami můžete přepínat mezi návrhy. - Na kartě Nový návrh schůzky vyberte Upravit a vytvořit.
Otevře se formulář Rychlé vytvoření: Schůzka s předvyplněnými informacemi z poznámky.
- Podle potřeby upravte potřebné informace a vyberte Uložit.
- Podobně opakujte kroky 2 a 3 pro Nový návrh telefonního hovoru.
Do záznamu jsou naplánovány nové události a volání.
Další informace: Práce s aktivitami
Příklady
Následující tři scénáře představují příklady použití analýzy poznámek v organizaci.
Scénář 1: Návrh nového kontaktu
- Dovolte mi představit Jana
Scénář 2: Návrh vytvoření úkolu
- Do pátku připravím smlouvu.
- Jan má potvrdit datum se společností Contoso.
- Jane, můžeš jim prosím poslat kód?
Scénář 3: Nová schůzka
- Mohli bychom si promluvit nad kávou, když jsem teď ve městě?
- Minulý pátek jsme měli schůzku se společností Contoso.
Oznámení o ochraně osobních údajů
Specifické informace o ochraně osobních údajů pro funkce aplikace Dynamics 365 Sales Insights pro prodejce najdete v Oznámení o ochraně osobních údajů.