Konfigurace nastavení katalogu produktů

Změňte nastavení prostředí prodejce při výběru produktů z katalogu.

Požadavky na licenci a roli

Typ požadavku	Musíte mít
Licence	Dynamics 365 Sales Premium nebo Dynamics 365 Sales Enterprise Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales
Role zabezpečení	Správce systému Další informace: Předdefinované role zabezpečení pro Sales

Konfigurace nastavení

Změnou nastavení katalogu produktů můžete změnit prostředí prodejců při výběru produktů z katalogu. Můžete například uvolit, zda musí při vytváření příležitosti, nabídky, faktury nebo objednávky vybrat ceník.

Chcete-li povolit rolím zabezpečení vytvářet produkty, musíte přidělit oprávnění Vytvořit pro entitu Produkt k roli zabezpečení. Produkty lze vytvářet pouze na úrovni organizace. I když nastavíte oprávnění role zabezpečení na uživatelskou úroveň pro entitu Produkt, produkty budou vytvořeny na úrovni organizace.

Konfigurace nastavení katalogu produktů

1. V aplikaci Centrum prodeje v levém dolním rohu obrazovky vyberte možnost Změnit oblast a potom vyberte Nastavení aplikace.

2. Pod možností Katalog produktů zvolte Nastavení katalogu produktů.

3. Na stránce Nastavení katalogu produktů nastavte příslušné hodnoty, jak je popsáno v následující tabulce, a poté změny uložte.

Poznámka:

Vylepšené prostředí pro přidávání produktů není pro mobilní zařízení podporováno. Uživatelům mobilních zařízení se i nadále bude zobrazovat formulář rychlého vytváření pro přidání produktů.

Nastavení	Description
Přidávání produktů	Zapnutím této možnosti povolíte vylepšené dialogové okno Přidání produktů, které prodejci mohou použít k efektivnímu vyhledávání, porovnávání a výběru produktů při vytváření příležitosti, nabídky, faktury nebo objednávky. Když zapnete tuto možnost, uvidíte další možnosti vlastních nastavení, které můžete použít k přizpůsobení informací, které potřebujete v dialogovém okně Přidání produktů. Můžete buď přidat další sloupce do dialogového okna nebo přidat další informace do sloupce Produkt. Další informace: Preview: Přizpůsobení dialogového okna Přidat produkty.
Vytvářet produkty v aktivním stavu	Zapnutím této možnosti nastavíte produkty na do stavu active (aktivní) při vytvoření. Tato možnost se vztahuje pouze na produkty, které nemají nadřazenou produktovou řadu. Chcete-li vytvářet produkty ve stavu draft (koncept), vypněte tuto možnost.
Povolení výběru výchozího ceníku	Tuto možnost zapněte, pokud chcete vybrat výchozí ceník pro příležitost na základě integrovaného pravidla (tj. pomocí výchozích ceníků definovaných pro území). Jinak tuto možnost vypněte.
Použít systémový výpočet ceny	Tuto možnost zapněte, chcete-li pomocí oceňovacího modulu vypočítat ceny příležitostí, nabídek, objednávek a faktur. Chcete-li používat vlastní ceny, tuto možnost vypněte. Další informace: Použití vlastních cen pro produkty
Nastavení ceníku jako nepovinného	Tuto možnost zapněte, pokud chcete prodejcům umožnit přidávat produkty k příležitostem, nabídkám, fakturám nebo objednávkám bez přidružení ceníku.
Maximální počet produktů v balíčku	Zadejte maximální počet produktů, které mohou být přidány do sady. Výchozí: 15
Maximální počet vlastností, které jsou povolené pro produkt nebo balíček	Zadejte maximální počet vlastností, které mohou být přidruženy k produktu nebo sadě. Vlastnosti produktu jsou přidány do záznamu rodiny produktů a všechny podřízené produkty a svazky v rámci rodiny produktů zdědí vlastnosti přidané do rodiny nadřazených produktů. Poznámka: Číslo zadané v tomto nastavení vstoupí v platnost pouze tehdy, když publikujete produkt nebo svazek s přidruženými vlastnostmi, a nikoli v okamžiku, kdy přidáte vlastnosti do záznamu pracovní skupiny produktů. Výchozí: 50
Způsob výpočtu slevy	Vyberte položku Na jednotku, pokud chcete, aby oceňovací modul vypočítával slevu na základě ceny na jednotku namísto položky řádku. Ve výchozím nastavení jsou výpočty prováděny na základě řádkové položky. Viz následující tabulka.

V následující tabulce je uveden rozdíl mezi slevami vypočítanými pro řádkovou položku a cenu za jednotku.

Sleva metoda	Produkt	Cena za jednotku	Množství	Discount	Výše
Řádková položka	Produkt 1	100	11	10	(100 × 11) − 10 = 1090
Na jednotku	Produkt 2	100	11	10	(100 − 10) × 11 = 990

Nemůžete volby najít ve své aplikaci?

Existují tři možnosti:

• Nemáte potřebnou licenci nebo roli. Podívejte se do sekce Požadavky na licence a role v horní části této stránky.
• Váš správce danou funkci nezapnul.
• Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.

Související informace

Nastavení katalogu produktů
Povolení vylepšeného prostředí pro přidávání produktů (Centrum prodeje)