Povolení vyhledávání duplicitních zájemců

Povolením vyhledávání duplicitních zájemců pomůžete svým prodejcům identifikovat a řešit potenciální duplicitní zájemce.

Požadavky na licenci a roli

Typ požadavku	Musíte mít
Licence	Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium nebo Microsoft Relationship Sales Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales
Role zabezpečení	Správce systému Další informace: Předdefinované role zabezpečení pro Sales

Co je vyhledávání duplicit?

Funkce vyhledávání duplicit pomáhá prodejcům sledovat potenciální duplicitní zájemce v aplikaci. Když tuto funkci povolíte, model AI používá k identifikaci duplicit následující pravidla:

• Stejná e-mailová adresa
• Stejné telefonní číslo
• Podobný název zájemce a společnosti
• Podobný název zájemce a stejná e-mailová doména

Prodejci pak mohou porovnávat a odebírat duplicitní zájemce v organizaci. Další informace: Správa duplicitních zájemců

Poznámka:

• Po zapnutí funkce vyhledávání duplicit Microsoft Power Platform ve vaší organizaci, se zobrazí zpráva, jak je znázorněno na následujícím obrázku:
• Pokud chcete vědět, jaký je rozdíl mezi funkcemi vyhledávání duplicit Microsoft Power Platform a Sales, přečtěte si téma Jaký je rozdíl mezi funkcí vyhledávání duplicit v Microsoft Power Platform a vyhledáváním duplicitních zájemců v Dynamics 365 Sales?
• Pro optimální vyhledávání duplicitních zájemců v Dynamics 365 Sales deaktivujte vyhledávání duplicitních zájemců v Microsoft Power Platform. Další informace: Zapnutí nebo vypnutí pravidel vyhledávání duplicit pro celou organizaci

Povolení funkce vyhledávání duplicit

1. V aplikaci Centrum prodeje v levém dolním rohu vyberte možnost Změnit oblast>Nastavení aplikace.

2. V mapě webu vyberte Zlepšení dat>Vyhledávání duplicit.

   

3. Zapněte přepínač Povolit pravidla.

   

Máte potíže s identifikací duplicitních zájemců?

Pokud funkce vyhledávání duplicit nefunguje, proveďte následující kroky:

1. Vypněte funkci.
2. Ujistěte se, že jsou splněny následující požadavky:
   • Povolte vyhledávání Dataverse
   • Povolte požadovaná pole pro potenciální zákazníky
   • Aktivujte požadované procesy
   • Poskytněte procesu oprávnění ke čtení
3. Zapněte funkci.

Povolení vyhledávání Dataverse

Vyhledávání Dataverse je ve vaší organizaci povoleno. Při hledání duplicitních zájemců používá model AI hledání Dataverse, aby dosáhl lepších výsledků. Další informace: Konfigurace hledání Dataverse ve vašem prostředí

Povolte požadovaná pole pro potenciální zákazníky

Následující pole jsou povolena v zobrazení Rychlé nalezení všech zájemců pro zájemce pode sekcí Najít podle:

• firstname
• lastname
• emailaddress1
• telephone1
• companyname

Poznámka:

Pokud jsou tato pole již povolena, odeberte je a přidejte je zpět.

Chcete-li přejít do zobrazení Rychle najít všechny zájemce, postupujte takto:

1. Přihlaste se ke službě Power Apps.

2. Vyberte prostředí

   Poznámka:

   Nejlepším postupem je vytvářet tabulky uvnitř vlastního řešení. Další informace: Řešení (slovníček)

3. Rozbalte Dataverse, vyberte Tabulky, přejděte na kartu Všechno a vyberte tabulku Zájemce.

4. Na stránce tabulky Zájemce v části Zkušenosti s daty vyberte Zobrazení. Pokud používáte vlastní řešení, otevřete řešení, otevřete tabulku a poté vyberte oblast Zobrazení.

5. Na stránce Zobrazení vyberte zobrazení Rychle najít všechny zájemce.

Aktivujte požadované procesy

Ověřte, zda jsou následující procesy v aktivním stavu:

• CheckForDuplicatesAction
• DuplicateDetectionTriggerAction
• GetDuplicatesAction

Chcete-li jít na stránku Procesy, postupujte takto:

1. Ve webové aplikaci přejděte na Nastavení>Rozšířené nastavení.
2. Na stránce Rozšířená nastavení vyberte Nastavení>Centrum zpracování>Procesy.

Poskytněte procesu oprávnění ke čtení

Role zabezpečení, které tuto funkci používají, mají alespoň oprávnění ke čtení Proces pod Přizpůsobení.
Další informace: Role zabezpečení a oprávnění

Nemůžete volby najít ve své aplikaci?

Existují tři možnosti:

• Nemáte potřebnou licenci nebo roli.
• Váš správce danou funkci nezapnul.
• Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.

Viz také

Povolení vyhledávání duplicitních zájemců pro vlastní formuláře
Správa duplicitních zájemců