Zapnutí nebo vypnutí pravidel vyhledávání duplicit pro celou organizaci
Chcete-li zachovat integritu svých dat, je vhodné nastavit pravidla vyhledávání duplicit za účelem omezení případných duplicitních záznamů v systému. Mějte na paměti, že po vytvoření pravidel vyhledávání duplicit je třeba je zapnout.
Tato nastavení lze nalézt v Centru pro správu Power Platform v části Prostředí> [vyberte prostředí] >Nastavení>Správa dat>Vyhledávání duplicit.
Zkontrolujte, zda máte roli zabezpečení Správce systému, Úpravce systému, Obchodní manažer, Obchodní náměstek nebo Výkonný/obchodní ředitel nebo ekvivalentní oprávnění pro aktualizaci nastavení.
- Postupujte podle kroků uvedených v tématu Zobrazení uživatelského profilu.
- Nemáte správná oprávnění? Obraťte se na správce systému.
Vyberte prostředí a přejděte k Nastavení>Správa dat>vyhledávání duplicit.
Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Povolit vyhledávání duplicit.
Poznámka:
Pokud systém obsahuje velký počet záznamů, může vyhledávání duplicit nepříznivě ovlivnit výkon.
Při zapnutí vyhledávání duplicit zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí políček nastavte, kdy zjišťovat duplicitní položky:
Při vytvoření nebo aktualizaci záznamu
Systém zjišťuje duplicity při zadávání nebo aktualizaci záznamů.
Důležité
Duplicity nejsou zjišťovány, když uživatel sloučí dva záznamy, aktivuje nebo deaktivuje záznam nebo uloží dokončenou aktivitu.
Při přechodu aplikace Dynamics 365 for Outlook z offline online
V případě uživatelů Dynamics 365 for Outlook systém vyhledá duplicity, když uživatelé synchronizují svá data po práci v režimu offline, jestliže uživatelé povolili vyhledávání duplicit v aplikaci Outlook. Chcete-li povolit vyhledávání duplicit v aplikaci Outlook, zvolte Soubor>Dynamics 365>Možnosti. Zvolte kartu Místní data a potom zaškrtněte políčko Povolit vyhledávání duplicit během synchronizace z offline do online režimu.
Během importu dat
Při použití Průvodce importem dat za účelem přenesení kontaktů, zájemců, obchodních vztahů nebo jiných typů dat rozpozná průvodce jakékoli duplicitní záznamy, jestliže povolíte vyhledávání duplicit v průvodci. Další informace naleznete v tématu Import dat z více zdrojů.
Vyberte OK.
Viz také
Nastavení pravidel vyhledávání duplicit, aby data neobsahovala zbytečné položky
Spuštění hromadných systémových úloh za účelem nalezení duplicitních záznamů
Časté otázky týkající se synchronizace záznamů mezi aplikacemi pro zapojení zákazníků a Microsoft Outlook