Vytváření vlastních karet v pomocníkovi
Pomocí pomocníka můžete vytvářet vlastní karty akcí, které pomáhají při zobrazování karet s přehledy, které jsou specifické pro vaši organizaci.
Požadavky na licenci a roli
| Typ požadavku | Musíte mít |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpečení | Správce systému nebo Úpravce systému Další informace: Předdefinované role zabezpečení pro Sales |
Co jsou akční karty nebo karty akcí?
Karty akcí poskytují aktuální informace o e-mailu, schůzce a dalších akcích v Dynamics 365 for Customer Engagement. Tyto karty zobrazí připomenutí nadcházejících aktivit; vyhodnotí vaši komunikaci a navrhne, kdy by mohla nastat doba oslovit kontakt, který nebyl nějakou dobu aktivní; identifikuje e-mailové zprávy, které mohou čekat na vaši odpověď; a upozorní vás, když se blíží datum uzavření příležitosti, a mnoho dalšího. Tyto karty jsou zobrazeny na formulářích, řídicích panelech a v aplikaci a poskytují příslušné informace o kontextu, v němž v daném okamžiku pracujete. Další informace: Odkaz na karty akcí
Karty akcí obsahují následující základní prvky:
-
Obecné akce: Další možnosti se skládají z následujících akčních tlačítek:
- Tlačítko Odložit: Skryje dočasně kartu. Doba odložení se liší podle typu karty. Jakmile doba odložení vyprší, karta bude opět viditelná.
- Tlačítko Zrušit: Zruší kartu, bez ohledu na to, zda jste provedli doporučovanou akci.
- Oblast akcí: Poskytuje užitečné odkazy, které vám pomohou provést libovolný typ akce, který karta doporučuje. Počet (maximálně dva) a typy odkazů, které jsou zde k dispozici, se liší podle typu karty.
- Oblast hlavního obsahu: Zobrazuje název záznamu, kterého se karta týká, souhrn, typ karty a další základní informace. Kliknutím na libovolné místo v této oblasti (kromě dvou tlačítek) otevřete související položky, což může být záznam Dynamics 365 for Customer Engagement nebo e-mailová zpráva.
Vytvoření vlastní karty
Tyto vlastní karty můžete vygenerovat dvěma způsoby:
Jako manažer nebo správce prodeje můžete generovat vlastní karty s přehledy (známé jako karty akcí) použitím funkce Pomocník, který je založen na Microsoft Flow. To poskytuje grafické uživatelské rozhraní k vytvoření vlastní karty. Další informace naleznete v tématu Náhled: Správa karet s přehledy.
Poznámka:
Doporučujeme používat Pomocníka ke generování vlastních karet s přehledy.
Jako vývojář můžete vytvořit typy karet podle požadavků organizace a zpřístupnit je pro uživatele. Další informace naleznete v tématu Vzorek: Vytvoření vlastního typu karet s přehledy
Poznámka:
Chcete-li tuto funkci používat, musíte si zakoupit licenci Dynamics 365 Sales Insights nebo spustit zkušební verzi, abyste mohli používat funkce Sales Insights.
Nemůžete volby najít ve své aplikaci?
Existují tři možnosti:
- Nemáte potřebnou licenci nebo roli. Podívejte se do sekce Požadavky na licence a role v horní části této stránky.
- Váš správce danou funkci nezapnul.
- Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.