Nejčastější dotazy ke správě příležitostí

Tento článek odpovídá na časté dotazy týkající se správy příležitostí v Dynamics 365 Sales, Sales premium a Sales professional.

Kde je pracovní prostor manažeru obchodu?

Pracovní prostor manažer obchodu byl nahrazen zobrazením kanálu příležitostí. Veškeré odkazy a záložky obchodních manažerů jsou automaticky přesměrovány do zobrazení Mé otevřené příležitosti. Výběrem možnosti Zobrazit jako>Zobrazení kanálu otevřete zobrazení kanálu příležitostí.

Existují nějaké rozdíly mezi zobrazením kanálu příležitostí a pracovním prostorem manažeru obchodu?

Ano. Následující tabulka popisuje rozdíly mezi pracovním prostorem manažera obchodu a zobrazením kanálu příležitostí.

Součást	Zobrazení kanálu příležitosti	Manažer obchodu
Řízení přístupu	Dostupné pro všechny uživatele, kteří mají přístup na stránku Příležitosti.	Dostupné pouze pro role zabezpečení, kterým byl udělen přístup k pracovnímu prostoru.
Upravitelná mřížka	Používá upravitelné ovládání mřížky Power Apps a lze ho přizpůsobit v Power Apps.	Přizpůsobení bylo provedeno pomocí JavaScript.
Boční panel	Použije výchozí formulář příležitosti na bočním panelu.	Na bočním panelu byl použit samostatný formulář Zobrazení v kontextu s omezenými možnostmi přizpůsobení.

Proč nemohu najít možnost zobrazení kanálu?

Existuje několik možností:

• Možnost Zobrazit Jako lze skrýt v nabídce se třemi tečkami na stránce Příležitosti.
• Váš správce možná přizpůsobil seznam Zobrazit jako. Požádejte svého správce, aby přidal ovládání.
• Vaše organizace možná nepřihlásila funkce předběžného přístupu. Pokud chcete vyzkoušet tyto funkce, kontaktujte svého administrátora.
• Váš administrátor možná deaktivoval vlastní zobrazení příležitostí. Zeptejte se svého správce, aby přidal zobrazení ručně.

Proč nejde upravovat Odhadovaný výnos ve formuláři Příležitost?

Pokud chcete upravit hodnotu Odhadovaný výnos ve formuláři Příležitost, musí být výnos nastaven jako poskytnutý uživatelem a příležitost musí být ve stavu Otevřeno.

Proč se odhadované tržby a celková částka nepočítají automaticky?

Když přidáte produkty do příležitosti, nabídky, objednávky nebo faktury, pole Odhadované výnosy a Celková částka se automaticky aktualizují pouze v případě, že jste zvolili systémový výpočet cen. Další informace viz Konfigurace nastavení katalogu produktů.

Co potřebuji k použití určování skóre příležitostí?

Nainstalujte Dynamics 365 Sales Insights a použijte standardní entitu příležitosti.​ K vytvoření modelu hodnocení je vyžadován minimální počet příležitostí:

Chcete-li sestavit model určování skóre příležitostí, je zapotřebí minimálně 40 získaných a 40 ztracených příležitostí.

Příležitosti musí být vytvořeny 1. ledna nebo později v předchozím roce.

Jak často se aktualizují prediktivní skóre?

U nových a aktualizovaných příležitostí se skóre obnovuje každých 24 hodin.

Mohu model přizpůsobit?

Ano, můžete upravit, které atributy jsou vybrány pro trénování modelu. To znamená, že připravený model automaticky vybere atributy, o kterých určí, že jsou pro vaše podnikání nejrelevantnější.

Mohu vytvořit více modelů pro příležitosti?

Ano, můžete přidat a publikovat několik modelů, které jsou specifické pro každý obor ve vaší organizaci. Více informací: Přidat model

Jaký je rozdíl mezi skóre a stupněm?​

Skóre je generováno modelem strojového učení.
Stupeň je pouze seskupení skóre ve čtyřech blocích, které může správce konfigurovat.