Konfigurace zobrazení kanálu příležitostí

Zobrazení kanálu příležitostí (dříve nazývaného manažer obchodu) pomáhá vašim prodejcům vizualizovat příležitosti ve svém kanálu, upřednostňovat je a spravovat. Další informace: Použití zobrazení kanálu příležitostí

Pokud jste dříve nakonfigurovali pracovní prostor správce dohod, přečtěte si o rozdílech mezi zobrazením kanálu příležitostí a pracovním prostorem manažera obchodu.

Požadavky na licenci a roli

Typ požadavku	Musíte mít
Licence	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise nebo Dynamics 365 Sales Professional Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales
Role zabezpečení	Správce systému Další informace: Předdefinované role zabezpečení pro Sales

Video: Zobrazení kanálu příležitosti

Podívejte se na toto krátké video a zjistěte, jak zobrazení kanálu příležitostí pomáhá prodejcům být produktivnější a efektivnější.

Nastavení zobrazení kanálu jako výchozího zobrazení příležitostí

Zobrazení Mřížka pouze pro čtení je nastaveno jako výchozí zobrazení příležitostí. Místo toho můžete nastavit Zobrazení kanálu příležitostí jako výchozí, takže prodejci na něj nebudou muset přepínat pokaždé, když přistoupí ke svému seznamu příležitostí.

1. V aplikaci navigačním panelu Centrum prodeje vyberte Nastavení>Pokročilá nastavení.

2. V nabídce Nastavení vyberte Přizpůsobení>Přizpůsobit systém.

3. Na stránce Výchozí řešení Power Apps vyberte Entity>Příležitost.

4. Vyberte kartu Ovládací prvky a poté vyberte Zobrazení kanálu pro web, telefon a tablet. Pokud nevidíte Pohled kanálu v Ovládacím seznamu, vyberte Přidat Ovládání, poté vyberte Zobrazení kanálu a poté vyberte Přidat.

   

5. (Volitelné) V sekci Vlastnosti přejděte dolů a nastavte Povolit seskupování a Povolit agregaci vlastností na Ano. Tato nastavení umožňují prodejcům seskupovat a agregovat příležitosti v zobrazení kanálu. Chcete-li se dozvědět o zkušenostech prodejce, přečtěte si článek Skupinové a souhrnné příležitosti.

   Poznámka:

   Pokud jste povolili měsíční kanál nebo přihlásili se k včasnému přístupu aktualizace, nemusíte tyto vlastnosti měnit, protože jsou ve výchozím nastavení povoleny.

6. Uložte změny a vyberte Publikovat.

7. Na mapě webu Centra prodeje vyberte Příležitosti a ověřte, zda je zobrazení kanálu nastaveno jako výchozí zobrazení.

   

Otevření stránky nastavení zobrazení kanálu příležitostí

Otevřete stránku nastavení a nakonfigurujte a přizpůsobte zobrazení kanálu příležitostí pro své prodejce. Na stránku nastavení se dostanete všemi postupy popsanými v tomto článku.

V závislosti licenci proveďte jednu z následujících akcí:

• Pokud máte licenci Sales Enterprise nebo Sales Premium, vyberte Nastavení aplikace z oblasti Změnit centrum prodeje a poté vyberte Zobrazení kanálu příležitostí v části Obecné nastavení.

• Pokud máte licenci Sales Professional, připojte za základní adresu URL vaší aplikace Sales Professional následující adresu URL: &pagetype=control&controlName=MscrmControls.Sales.DealManagerSettings.DealManagerSettings. Příklad: https://contoso.crm.dynamics.com/main.aspx?appid=9f1002bf-ce2d-ed11-9db1-0022480a772e&pagetype=control&controlName=MscrmControls.Sales.DealManagerSettings.DealManagerSettings.

  

Nastavení výchozího formuláře pro boční panel

Když prodejci otevřou příležitost ze zobrazení kanálu, postranní panel zobrazuje údaje o příležitosti ve formuláři Sales Insights. Výchozí formulář můžete změnit na formulář hlavní příležitosti nebo vlastní formulář pro vaši organizaci. Můžete například vytvořit vlastní formulář speciálně pro boční panel a nastavit jej jako výchozí. Prodejci mohou přepnout na jiný formulář, pokud chtějí, a jejich výběr se zapamatuje a nastaví jako výchozí.

1. Otevřete stránku nastavení zobrazení kanálu příležitostí.
2. V části Nastavit výchozí formulář pro boční panel vyberte formulář, který chcete nastavit jako výchozí pro vaši organizaci.

Nastavte výchozí metriky pro prodejce

Zobrazení kanálu příležitosti uvádí v horní části zobrazení důležité metriky související s prodejním kanálem. Tento prostor si můžete přizpůsobit a zobrazit metriky, které mají prodejci sledovat. Prodejci uvidí tyto metriky ve výchozím nastavení. Mohou si je v případě potřeby přizpůsobit.

1. Otevřete stránku nastavení zobrazení kanálu příležitostí.

2. V části Nastavit výchozí metriky pro prodejce vyberte Upravit metriky.

   Na bočním panelu Upravit metriky můžete vytvářet, aktualizovat, odebírat nebo odstraňovat metriky.

   • Vytvoření metriky:

     1. Vyberte Vytvořit metriku.

     2. Vyberte pole a agregační funkci, kterou chcete použít pro výpočet metriky. Seznam Pole zobrazuje všechna číselná pole v entitě příležitosti.

     3. (Volitelné) Přidejte filtry pro výpočet metrik z konkrétních záznamů. Pokud například chcete zobrazit odhadované příjmy všech příležitostí vytvořených v tomto roce a jsou ve fázi Vývoj, vytvořte metriku s následujícími hodnotami:

        • Pole: Est. Výnosy
        • Agregační funkce: Suma
        • Filtry
          • Vytvořeno: Tento rok
          • Prodejní fáze: Vývoj

   • Chcete-li upravit metriku, umístěte kurzor nad metriku v bočním panelu Upravit metriky a vyberte ikonu Upravit.

   • Chcete-li metriku dočasně odebrat, zrušte zaškrtnutí políčka u metriky v bočním panelu Upravit metriky.

Přizpůsobení grafů

Grafy v zobrazení kanálu pomáhají prodejcům lépe vizualizovat jejich kanál. Můžete přizpůsobit různé prvky v bublinovém grafu, jako jsou data na ose x a y, velikost a barva bubliny, pořadí řazení legendy a popisky. Podobně můžete přizpůsobit prvky v trychtýřovém grafu, jako je pole použité pro segmentaci, použitá agregační funkce atd.

Přizpůsobení bublinového grafu

1. Otevřete stránku nastavení zobrazení kanálu příležitostí.

2. V sekci Správa grafů upravte Sledovač obchodů.

   Poznámka:

   Můžete vypnout odpovídající přepínač Stav ke skrytí bublinového grafu.

3. Přizpůsobte následující prvky:

   • Vodorovná osa (x)
     Vyberte libovolné pole typu DateTime. Můžete například vykreslit graf na základě data doručení namísto data uzavření.
   • Svislá osa (y)
     Vyberte libovolné číselné pole.
   • Segmentovat podle
     Vyberte, co znamenají barevné kódy. Například výběrem Fáze kanálu označte bubliny barevně podle toho, ve které fázi se příležitost nachází.
   • Velikost
     Vyberte číselné pole pro označení velikosti bubliny.
   • Seřadit legendu
     Vyberte způsob řazení legendy grafu. Legendy udávají barvu použitou pro každý segment. Pokud například vyberete Stupeň příležitosti jako segment, budou legendy seřazeny podle chronologického pořadí stupňů.
   • Popisy
     Vyberte podrobnosti, které chcete, aby se uživatelům zobrazovaly jako popisy, když najedou myší nad bublinu.

4. Uložte změny a vyberte Publikovat.

5. Otevřete zobrazení kanálu příležitostí a ověřte změny.

Přizpůsobení trychtýřového grafu

1. Otevřete stránku nastavení zobrazení kanálu příležitostí.

2. V sekci Správa grafů upravte Trychtýř prodeje.

   Poznámka:

   Můžete vypnout odpovídající přepínač Stav ke skrytí trychtýřového grafu.

   Následující screenshot ilustruje součásti trychtýřového grafu, které můžete přizpůsobit:

   

3. Přizpůsobte následující prvky:

   • Segmentovat podle
     Vyberte pole pro segmentaci trychtýřového grafu. Výchozí: Fáze kanálu
   • Hodnoty
     Vyberte pole pro stanovení velikosti sloupců v trychtýři. Výchozí: Odh. výnosy
   • Agregace
     Vyberte agregační funkci, kterou chcete použít pro pole Hodnoty. Toto pole určuje výšku sloupce. Agregovaná hodnota se zobrazí, když umístíte ukazatel myši na segment v trychtýřovém grafu.
   • Seřadit legendu
     Určete, jak segmenty seřadíte. Například výběrem možnosti Od konce k začátku pro trychtýřový graf rozdělený podle fáze kanálu zobrazíte cestu od poslední fáze do první fáze, tedy od uzavření po kvalifikaci.

4. Uložte změny a vyberte Publikovat.

5. Otevřete zobrazení kanálu příležitostí a ověřte změny.

Vlastní nastavení upravitelné mřížky

Mřížka v zobrazení kanálu příležitostí je instance upravitelného ovládacího prvku mřížky Power Apps. Mřížku lze přizpůsobit i personalizovat. Jako správce můžete přizpůsobit mřížku pro celou prodejní organizaci. Prodejci si mohou přizpůsobit zobrazení tak, aby zahrnovalo sloupce a filtry, které chtějí zobrazit.

Poznámka:

Pokud jste upravili upravitelnou mřížku v manažeru obchodu pomocí JavaScript, musíte tato přizpůsobení znovu upravit pro upravitelnou mřížku v zobrazení kanálu. Chcete-li upravit upravitelnou mřížku, přečtěte si dokumentaci Power Apps. Informace o událostech mřížky naleznete v části Události ve formulářích a mřížkách v modelem řízených aplikacích.

Nemůžete volby najít ve své aplikaci?

Existují tři možnosti:

• Nemáte potřebnou licenci nebo roli. Podívejte se do sekce Požadavky na licence a role v horní části této stránky.
• Váš správce danou funkci nezapnul.
• Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.

Související informace

Kde je pracovní prostor manažeru obchodu?
Správa příležitostí pomocí zobrazení kanálu
Zabezpečení na úrovni sloupce pro řízení přístupu
Události ve formulářích a mřížkách v modelem řízených aplikacích