Nejčastější dotazy k souhrnu v aplikaci Copilot

Tyto často kladené otázky vám mají pomoci porozumět dopadu umělé inteligence na funkci sumarizace v Copilot v Dynamics 365 Sales.

Co je souhrn v nástroji Copilot?

Souhrn je funkce Copilota v Dynamics 365 Sales založená na umělé inteligenci, která prodejcům poskytuje rychlý souhrn důležitých informací o jejich záznamech o prodeji ve snadno použitelném formátu. Prostřednictvím této funkce může Copilot shrnout:

• Potenciální zákazníky a příležitosti
• Návrhy a další dokumenty, které jsou přidruženy k záznamu prodeje
• Shrnutí odpovědí z dokumentů SharePoint pro otázky položené v přirozeném jazyce

Copilot používá velké jazykové modely a zpracování přirozeného jazyka k analýze a zhuštění informací v Dynamics 365.

Co dokáže sumarizace?

Sumarizace pomáhá prodejcům udržet si přehled o svých potenciálních zákaznících a příležitostech, získat rychlý přehled dokumentů souvisejících se záznamy o prodeji, odpovídat na otázky a efektivně se připravovat na schůzky způsobem, který je činí produktivnějšími.

Shrnutí potenciálních zákazníků je generováno ze sady předdefinovaných polí v tabulce potenciálních zákazníků. Ve výchozím nastavení souhrn potenciálních zákazníků obsahuje následující informace:

• Téma potenciálního zákazníka, tedy o co se potenciální zákazník zajímá
• Zdroj potenciálního zákazníka
• Hodnocení potenciálního zákazníka
• Datum vytvoření potenciálního zákazníka
• Zdrojová kampaň
• Preferovaná metoda kontaktu potenciálního zákazníka
• Přehledy od nadřazeného účtu potenciálního zákazníka – primární kontakt a roční tržby
• Přehledy o konkurentovi na pro potenciálního zákazníka – jméno a síla konkurenta

Administrátor může nakonfigurovat další pole pro generování souhrnu.

Shrnutí příležitosti je generováno ze sady předdefinovaných polí v tabulce příležitostí. Výchozí souhrn příležitosti obsahuje následující informace:

• Odhadovaný příjem a odhadované datum uzavření příležitosti
• Požadavky zákazníka a navrhované řešení
• Produkty přidané do příležitosti
• Přehledy ze souvisejícího účtu a kontaktu – roční příjmy, primární kontakt a jejich pracovní pozice
• Přehledy o konkurentovi na pro potenciálního zákazníka – jméno a síla konkurenta

Administrátor může nakonfigurovat další pole pro generování souhrnu.

Uživatelé mohou vyvolat funkci otázky a odpovědi SharePoint z chatu Copilota.

• Klíčová slova zjištěná z dotazu uživatele jsou předána do SharePoint k nalezení dokumentů obsahujících klíčová slova.
• Úryvky z hlavních dokumentů jsou poté předány do Open AI, aby se shrnuly a vygenerovaly odpověď, která odpovídá vstupní otázce.

Poznámka:

Před vygenerováním odpovědi je respektováno oprávnění uživatele k souborům.

Funkce příprava na schůzku pomáhá prodejcům připravit se na schůzky snadno a efektivně. V kalendáři prodejce zjišťuje nadcházející schůzky v následujících 24 hodinách. U každé schůzky shrnuje tři nejnovější poznámky a nejnovější e-mail spojený s časovou osou účastníka a poskytuje prodejcům cenné poznatky a klíčové body pro podporu produktivních diskusí. Dokáže rychle porozumět kontextu a důležitým bodům a efektivněji a sebevědoměji komunikovat s účastníky.

Souhrn návrhu se vygeneruje z dokumentů přidružených k záznamům prodeje v Dynamics 365 Sales. Ve výchozím nastavení obsahuje souhrn pro návrh následující informace:

• Organizace, která návrhy vydala

• Potřeby popsané v dokumentu

• Autorita pro kontaktování ohledně návrhu

• Informace o rozpočtu pro návrh v dokumentu

• Další informace dle potřeby prodávajícího z dokumentu

Jak se má sumarizace používat?

Souhrnné funkce jsou navrženy tak, aby pomohly prodejcům být efektivnější a produktivnější:

• Prodejci získají shrnutý přehled klíčových informací a důležitých údajů o potenciálních zákaznících a příležitostech z různých zdrojů dat.

• Různě zdroje dat vylepšuje profily potenciálních zákazníků o relevantní data, aby získali hlubší porozumění a efektivně vyhodnotili kvalitu potenciálních zákazníků.

• Souhrnné poznámky, e-maily a interakce pomáhají prodejcům snadno se připravit na schůzky se zákazníky, rychle jim osvěží paměť, zvýrazňují užitečné diskusní body a podporují produktivní jednání.

• Sumarizace návrhů a dokumentů pomáhá prodejcům rychle se dostat ke klíčovým bodům, aniž by museli číst celý dokument. Souhrnné odpovědi generované Copilotem v Dynamics 365 Sales pomáhají prodejcům klást konkrétní otázky a získávat odpovědi z SharePoint, aniž by museli opustit pracovní prostor a prohledávat dokument.

• Souhrnné odpovědi generované Copilotem pomáhají prodejcům klást konkrétní otázky a získávat odpovědi z dokumentů SharePoint, aniž by museli opustit pracovní prostor a prohledávat dokument.

Jak byla funkce shrnutí hodnocena? Jaké metriky se používají k měření výkonu?

Efektivitu a dopad souhrnu hodnotíme pomocí následujících metrik:

• Úspora času: Měří se čas, který prodejci ušetří pochopením potenciálních zákazníků a příležitostí a přípravou na schůzky ve srovnání s předchozími metodami, kvantifikovanou analýzou průměrného času stráveného na těchto úkolech před a po implementaci funkce sumarizace.

• Zvýšení efektivity: Posuzuje se zvýšení efektivity prodeje zkoumáním počtu kvalifikovaných potenciálních zákazníků a příležitostí využitých v daném časovém rámci. Porovnejte tato data s předchozím výkonem, abyste změřili dopad našich funkcí souhru na zrychlení prodeje.

Jaká jsou omezení souhrnu? Jak mohou uživatelé minimalizovat dopad těchto omezení?

Přestože funkce souhrnu nabízí četné výhody, je důležité si uvědomit omezení, která může mít.

• Kvalita generovaných souhrnů do značné míry závisí na přesnosti a úplnosti údajů v systému. Pokud jsou ve vstupních datech nepřesnosti, chybějící informace nebo nekonzistence, může to ovlivnit spolehlivost a užitečnost souhrnů.

• Funkce sumarizace potenciálních zákazníků a příležitostí funguje na polích a parametrech nastavených administrátory. I když to zajišťuje konzistenci, může to omezit flexibilitu prodejců přizpůsobit souhrny podle svých individuálních preferencí.

Jaké provozní faktory a nastavení umožňují efektivní a odpovědné využívání funkce souhrnu?

Aby bylo zajištěno efektivní a odpovědné používání funkce souhrnu, je důležité vzít v úvahu následující provozní faktory a nastavení:

• Ujistěte se, že data v Dynamics 365 jsou konzistentní a vysoce kvalitní, a pravidelně vyhledávejte a zadávejte chybějící data.

• Ujistěte se, že pole nakonfigurovaná pro shrnutí příležitostí a potenciálních zákazníků jsou relevantní pro vaše prodejce a odpovídají jejich obchodním potřebám, abyste mohli využít maximální výhody této funkce.

Viz také

Použití Copilota v Dynamics 365 Sales