Share via

Zapnutí a nastavení nástroje Copilot v aplikaci Dynamics 365 Sales

  • Článek

S účinností od 1. dubna 2024 je Copilot v Dynamics 365 Sales ve výchozím nastavení zapnutý pro následující organizace:

U všech ostatních organizací musí správce poskytnout souhlas v centru pro správu Power Platform a poté zapnout Copilota v aplikaci Centrum prodeje. Tento článek obsahuje pokyny pro zapnutí nebo vypnutí Copilota, poskytnutí souhlasu s přesunem dat a konfiguraci Copilota pro vaši firmu.

Důležité

  • Pokud jste předtím Copilota vypnuli, zůstane vypnutý.
  • V tomto článku se termín prodejní aplikace vztahuje na aplikace, které mají tabulky zákazníků a příležitostí a nejsou součástí seznamu vyloučení.

Požadavky na licenci a roli

Typ požadavku Musíte mít
Licence Dynamics 365 Sales Premium nebo Dynamics 365 Sales Enterprise
Role zabezpečení Správce systému

Další informace o licenčních požadavcích pro Copilot v Dynamics 365 Sales naleznete v nejčastějších dotazech k licencování

Předpoklady

Zapnutí nebo vypnutí Copilota v Centru prodeje

  1. V aplikaci Centrum prodeje přejděte na sekci Změnit oblast v levém dolním rohu stránky a poté vyberte Nastavení aplikace.

  2. V části Obecná nastavení vyberte Copilot.

  3. Na stránce Nastavení Copilot v Dynamics 365 Sales vyberte Vyzkoušejte naše nejnovější funkce Preview, než budou zpřístupněny všem pro automatické získání všech funkcí Preview Copilot.

  4. Pokud se vaše organizace nachází v oblasti, kde koncový bod služby Azure Open AI není k dispozici, ale neposkytli jste souhlas s přesunem dat, vyberte Přejít do centra pro správu Power Platform a postupujte podle pokynů k poskytnutí souhlasu.

  5. V části Všechny aplikace Dynamics 365 Sales vyberte globální nastavení, které chcete použít pro všechny aplikace Sales, a potom přepište nastavení na úrovni aplikace. Pokud například chcete zapnout Copilot pouze pro aplikaci Centrum prodeje, vyberte Vypnuto pro Všechny aplikace Dynamics 365 Sales a poté vyberte Zapnuto pouze pro aplikaci Centrum prodeje.

    Screenshot nové stránky s nastavením v Centru prodeje Dynamics 365.

    Počáteční nastavení na stránce Nastavení Copilota v Dynamics 365 Sales závisí na nastavení pro organizaci a aplikaci. Pokud například správce Power Platform zapnul Copilota pro vaši organizaci, ale správce Power Apps jej vypnul pro aplikaci Centrum prodeje, výchozí nastavení v Nastavení Copilota v Dynamics 365 Sales je nastavena na Vypnuto pro aplikaci Centrum prodeje a Zapnuto pro všechny ostatní aplikace Sales.

    Výchozí nastavení má následující chování:

    • V případě organizací v Severní Americe je chat Copilota zapnut ve všech aplikacích Dynamics 365 Sales (s tabulkami zájemců a příležitostí). Copilot pro e-mail je zapnutý pouze v případě, že jste se přihlásili k předběžnému přístupu.

    • Pro organizace v jiných oblastech je Copilot zapnutý pro všechny aplikace Dynamics 365 Sales, které splňují následující podmínky:

    • U aplikací, které nesplňují výše uvedené podmínky, nastavení Výchozí aplikaci Copilot vypne.

  6. Výběrem možnosti Zapnout audit zapnete historii auditu pro tabulky potenciálních zákazníků a příležitostí. Pokud je auditování již zapnuto pro tabulky potenciálních zákazníků a příležitostí nebo globálně, možnost Zapnout audit se nezobrazí.

  7. Zvolte Uložit.

    V pravém bočním panelu se otevře podokno Vítejte v Copilot s rychlou prohlídkou.

Konfigurace polí pro generování souhrnů a seznamu posledních změn

Ve výchozím nastavení používá Copilot sadu předdefinovaných polí ke generování souhrnů, seznamu nedávných změn pro potenciální zákazníky, příležitosti a účty a přípravě na schůzky. Můžete přidat další pole z tabulek potenciálního zákazníka, příležitosti, účtu a souvisejících tabulek, aby byly souhrny a seznam nedávných změn pro vaši firmu relevantnější.

  1. V aplikaci Centrum prodeje přejděte na sekci Změnit oblast v levém dolním rohu stránky a poté vyberte Nastavení aplikace.

  2. V části Obecná nastavení vyberte Copilot.

  3. Vyberte Příležitosti, Potenciální zákazníci nebo Účty. Následující snímek obrazovky ukazuje stránku nastavení Příležitosti. Stránka nastavení Potenciální zákazník a Účet je podobná.

    Snímek obrazovky se stránkou nastavení příležitosti pro souhrny záznamů v Copilot.

  4. Chcete-li vybrat pole pro generování souhrnů, vyberte kartu Souhrn. Chcete-li vybrat pole pro generování seznamu posledních změn, vyberte kartu Nedávné změny.

    Seznam posledních změn je generován z historie auditu. Pokud karta Nedávné změny není k dispozici, znamená to, že auditování je vypnuto globálně nebo pro tabulku, kterou jste vybrali (potenciální zákazníci nebo příležitosti). Vybrat Zapnout audit v oznamovací liště k zapnutí historie auditu pro všechny tabulky na kartě Nedávné změny.

    Snímek obrazovky karty Poslední změny, když pro žádnou z tabulek na kartě Poslední změny není zapnutý audit.

  5. Vyberte Přidat pole.

  6. Vyberte alespoň čtyři pole, maximálně však 10.

    Tlačítko Uložit je deaktivováno, pokud vyberete méně než 4 nebo více než 10 polí. Pokud jste přidali více než 10 polí, zrušte zaškrtnutí políčka nebo vyberte pole, která nepotřebujete, a vyberte Odstranit.

    Když na kartě Nedávné změny přidáte pole ze související tabulky, která nemá zapnutou historii auditu, v oznamovací liště se zobrazí Zapnout audit. Výběrem této možnosti zapnete auditování tabulky. Pokud toto pole později odstraníte, musíte vypnout historii auditu pro tuto tabulku ručně.

  7. Uloží vaše změny.

Nakonfigurujte pole pro generování toho, co je nového v mém seznamu záznamů o prodeji

Dotaz Co je nového s mými záznamy prodejů uvádí záznamy o prodejích, které byly aktualizovány za posledních sedm dní. Seznam je generován z historie auditů tabulek potenciálních zákazníků, příležitostí a účtů. V závislosti na typ záznamu používá Copilot různá pole k aktualizaci seznamu záznamů:

  • Pro záznamy zájemců a příležitostí používá Copilot pole v primární tabulce (zájemce nebo příležitost), kterou jste nakonfigurovali pro generování seznamu posledních změn. Pokud jste například nakonfigurovali čtyři pole z tabulky zájemců a šest polí ze souvisejících tabulek, Copilot monitoruje změny pouze v těchto čtyřech polích z tabulky zájemců, aby identifikoval aktualizované záznamy zájemců.

  • Copilot uvádí pro záznamy účtů následující změny:

    • Kontakty, potenciální zákazníci a příležitosti vytvořené pro účet za posledních sedm dní.
    • Změny v polích v zobrazení Rychlé hledání tabulky účtů. Pokud chcete vidět změny v jiných polích, přidejte je zobrazení Rychlé hledání vašeho účtu. Přečtěte si, jak přidat pole zobrazení Rychlé hledání.

Udělení přístupu k auditu prodejcům

Copilot generuje seznam nedávných změn pro potenciální zákazníky a příležitosti z historie auditu. Vaši prodejci tedy potřebují přístup k historii auditu a shrnutí auditu, aby si mohli prohlédnout nedávné změny.

  1. Přihlaste se do centra pro správu Power Platform a vyberte prostředí.

  2. Vyberte Nastavení>Uživatelé + oprávnění>Role zabezpečení.

  3. Vyberte roli zabezpečení, která je přiřazena vašim prodejcům, a poté vyberte kartu Různá oprávnění.

  4. V seznamu pod kartou vyberte Zobrazit pouze nepřiřazená oprávnění.

  5. Vybrat Organizace jako Úroveň oprávnění pro následující oprávnění:

    • Zobrazit historii auditu
    • Zobrazit souhrn auditu

  6. Zvolte Uložit + zavřít.

Přidání položky mapy webu stránky nástroje Copilot do vlastní aplikace prodeje

Při vytváření vlastní modelem řízené aplikace můžete vybrat výchozí řešení pro vytvoření mapy webu pro ni. Můžete však zvolit řešení, která jsou založena pouze na formulářích tabulky. Stránka Copilota na celou obrazovku je založena na vlastním ovládacím prvku adresy URL a nezobrazuje se v seznamu řešení. Do mapy webu ji musíte přidat ručně.

Přidejte stránku Copilot do své mapy webu podle pokynů v části o přidání položky mapy webu do vlastní aplikace a zadejte nebo vložte následující adresu URL:

/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot

Viz také