Zapnutí a nastavení nástroje Copilot v aplikaci Dynamics 365 Sales
S účinností od 1. dubna 2024 je Copilot v Dynamics 365 Sales ve výchozím nastavení zapnutý pro následující organizace:
- Organizace v oblastech, kde je dostupná služba Open AI koncový bod.
- Organizace, které poskytly souhlas s přesunem dat napříč regiony.
U všech ostatních organizací musí správce poskytnout souhlas v centru pro správu Power Platform a poté zapnout Copilota v aplikaci Centrum prodeje. Tento článek obsahuje pokyny pro zapnutí nebo vypnutí Copilota, poskytnutí souhlasu s přesunem dat a konfiguraci Copilota pro vaši firmu.
Důležité
- Pokud jste předtím Copilota vypnuli, zůstane vypnutý.
- V tomto článku se termín prodejní aplikace vztahuje na aplikace, které mají tabulky zákazníků a příležitostí a nejsou součástí seznamu vyloučení.
Požadavky na licenci a roli
| Typ požadavku | Musíte mít |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium nebo Dynamics 365 Sales Enterprise |
| Role zabezpečení | Správce systému |
Další informace o licenčních požadavcích pro Copilot v Dynamics 365 Sales naleznete v nejčastějších dotazech k licencování
Předpoklady
- Ověřte, zda se vaše organizace nachází v oblasti, kde je dostupný Copilot v Dynamics 365 Sales. Seznam regionů, kde je Copilot dostupný, najdete ve zprávě Copilot o mezinárodní dostupnosti.
- Ověřte, zda má vaše oblast Azure OpenAI službu koncový bod. Pokud ne, musíte poskytnout souhlas s přesunem dat mezi regiony, abyste mohli používat Copilot v Dynamics 365 Sales. Další informace viz Přesun dat Copilota.
Zapnutí nebo vypnutí Copilota v Centru prodeje
V aplikaci Centrum prodeje přejděte na sekci Změnit oblast v levém dolním rohu stránky a poté vyberte Nastavení aplikace.
V části Obecná nastavení vyberte Copilot.
Na stránce Nastavení Copilot v Dynamics 365 Sales vyberte Vyzkoušejte naše nejnovější funkce Preview, než budou zpřístupněny všem pro automatické získání všech funkcí Preview Copilot.
Pokud se vaše organizace nachází v oblasti, kde Azure Open AI Service koncový bod není k dispozici, ale neposkytli jste souhlas s přesunem dat, vyberte Přejít do Power Platform centra pro správu a postupujte podle pokynů k poskytnutí souhlasu.
V části Všechny aplikace Dynamics 365 Sales vyberte globální nastavení, které chcete použít pro všechny aplikace Sales, a potom přepište nastavení na úrovni aplikace. Pokud například chcete zapnout Copilot pouze pro aplikaci Centrum prodeje, vyberte Vypnuto pro Všechny aplikace Dynamics 365 Sales a poté vyberte Zapnuto pouze pro aplikaci Centrum prodeje.
Počáteční nastavení na stránce Nastavení Copilota v Dynamics 365 Sales závisí na nastavení pro organizaci a aplikaci. Pokud například správce Power Platform zapnul Copilota pro vaši organizaci, ale správce Power Apps jej vypnul pro aplikaci Centrum prodeje, výchozí nastavení v Nastavení Copilota v Dynamics 365 Sales je nastavena na Vypnuto pro aplikaci Centrum prodeje a Zapnuto pro všechny ostatní aplikace Sales.
Výchozí nastavení má následující chování:
V případě organizací v Severní Americe je chat Copilota zapnut ve všech aplikacích Dynamics 365 Sales (s tabulkami zájemců a příležitostí). Copilot pro e-mail je zapnutý pouze v případě, že jste se přihlásili k předběžnému přístupu.
Pro organizace v jiných oblastech je Copilot zapnutý pro všechny aplikace Dynamics 365 Sales, které splňují následující podmínky:
Souhlas s pohybem dat je poskytován na organizaci.
Kanál vydání pro aplikaci je nastaven na kanál měsíčního vydání.
U Copilota pro e-mail jste se přihlásili k funkcím Preview.
U aplikací, které nesplňují výše uvedené podmínky, nastavení Výchozí aplikaci Copilot vypne.
Výběrem možnosti Zapnout audit zapnete historii auditu pro tabulky potenciálních zákazníků a příležitostí. Pokud je auditování již zapnuto pro tabulky potenciálních zákazníků a příležitostí nebo globálně, možnost Zapnout audit se nezobrazí.
- Aby Copilot zobrazoval nedávné změny u potenciálních zákazníků a příležitostí, je vyžadována historie auditu.
- Pokud Copilot nakonfigurujete tak, aby zobrazoval nedávné změny z jiných tabulek než potenciálních zákazníků a příležitostí, zapnutí auditování zapne historii auditů také pro tyto tabulky. Pokud však tato pole později odstraníte, musíte historii auditu pro tyto tabulky ručně vypnout.
Zvolte Uložit.
V pravém bočním panelu se otevře podokno Vítejte v Copilot s rychlou prohlídkou.
Přidání položky mapy webu stránky nástroje Copilot do vlastní aplikace prodeje
Při vytváření vlastní modelem řízené aplikace můžete vybrat výchozí řešení pro vytvoření mapy webu pro ni. Můžete však zvolit řešení, která jsou založena pouze na formulářích tabulky. Stránka Copilota na celou obrazovku je založena na vlastním ovládacím prvku adresy URL a nezobrazuje se v seznamu řešení. Do mapy webu ji musíte přidat ručně.
Přidejte stránku Copilot do své mapy webu podle pokynů v části o přidání položky mapy webu do vlastní aplikace a zadejte nebo vložte následující adresu URL:
/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot
Přidání pomůcky přehledu příležitostí do vlastních formulářů
Chcete-li přidat pomůcku souhrn příležitosti do vlastních formulářů, postupujte takto:
Přihlaste se k portálu tvůrce Power Apps.
Na mapě webu vyberte Tabulky a otevřete tabulku.
Ze sekce prostředí Dat vyberte Formuláře.
Otevřete svůj vlastní formulář, do kterého chcete přidat widget shrnutí příležitosti.
Na panelu příkazů vyberte Součást a poté přidejte Sekci s jedním sloupcem do formuláře jako zástupný symbol pro pomůcku.
V mapě webu Komponent vyberte Zobrazit a poté přidejte Shrnutí záznamu do nově přidaného sloupce.
Do formuláře je přidána pomůcka souhrnu příležitosti.
Poznámka:
Chcete-li skrýt štítek Nová sekce, přejděte na kartu Vlastnosti v podokně nastavení Nová sekce a poté vyberte Skrýt štítek.
Uložte a publikujte formulář.
Další kroky
- Nakonfigurujte pole pro generování souhrnů a seznamu posledních změn
- Nakonfigurujte pole pro generování toho, co je nového v mém seznamu záznamů o prodeji
- Nakonfigurujte Copilot tak, aby používal konkrétní SharePoint místa