Zapnutí a nastavení nástroje Copilot v aplikaci Dynamics 365 Sales

Pokud jste aplikaci Copilot v Dynamics 365 Sales vypnuli, zůstane vypnutá. V opačném případě je funkce Copilot ve výchozím nastavení zapnuta pro:

• Organizace v oblastech, kde je k dispozici koncový bod služby Azure OpenAI.
• Organizace, které poskytují souhlas s přesunem dat mezi regiony a vybírají kanál měsíčního vydání pro prodejní aplikaci.

U všech ostatních organizací musí správce poskytnout souhlas s přesunem dat mezi oblastmi v centru pro správu Power Platform a poté zapnout Copilot v aplikaci Centrum prodeje. Tento článek obsahuje pokyny k poskytnutí souhlasu s přesunem dat a zapnutí nebo vypnutí služby Copilot.

I když je vaše organizace v oblasti, ve které je dostupný koncový bod Azure OpenAI Service, povolte přesun dat mezi oblastmi jako záložní možnost. Tato akce pomáhá zabránit přerušení Copilot služby v případě výpadku služby OpenAI ve vaší oblasti.

V tomto článku se termín "prodejní aplikace" vztahuje na aplikace, které mají tabulky zájemců a příležitostí a nejsou na seznamu vyloučení.

Předpoklady

• Ujistěte se, že se vaše organizace nachází v jedné z oblastí, kde je k dispozici nástroj Copilot v Dynamics 365 Sales.

• Ověřte, jestli má vaše oblast koncový bod Azure OpenAI Service. Podívejte se na seznam oblastí, ve kterých se zpracovávají data pro funkce Copilots a generativní umělé inteligence. Pokud tomu tak není, musíte udělit souhlas pro přesun dat v Centru pro správu Power Platform. Další informace najdete v Zapnutí přesunu dat a vyhledávání přes Bing pro Copilot a funkce generativní AI.

• Ujistěte se, že zásady ochrany před únikem informací ve vaší organizaci povolují konektory, které aplikace Copilot vyžaduje.

• Ujistěte se, že správce Power Platform má zapnuté Copilot v Dynamics 365 Sales centru pro správu Power Platform.

• Projděte si úrovňové úrovně řízení pro Copilot v Dynamics 365 Sales abyste pochopili, kdo má přístup k funkcím Copilot ve vaší organizaci. Ujistěte se, že jsou uživatelé, kteří potřebují přístup k Copilot v Dynamics 365 Sales, zahrnuti do povolených skupin Entra, a podle pokynů v tomto článku zapněte Copilot funkce v aplikaci Sales Hub.

Zapnutí nebo vypnutí funkcí Copilota v Centru prodeje

Když zapnete Copilot funkce, povolíte chat a vložené Copilot prostředí v prodejních aplikacích.

1. V aplikaci Centrum prodeje přejděte na sekci Změnit oblast v levém dolním rohu stránky a poté vyberte Nastavení aplikace.

2. V části Obecná nastavení vyberte Copilot.

   

3. Chcete-li zapnout historii auditu pro tabulky zájemců, příležitostí a obchodních vztahů, vyberte Zapnout audit.

   Pokud je auditování již zapnuto pro tyto tabulky nebo globálně, možnost Zapnout audit se nezobrazí.

   Copilot potřebuje historii auditu k zobrazení nedávných změn potenciálních zákazníků, příležitostí a účtů. Pokud nakonfigurujete funkci Copilot tak, aby zobrazovala poslední změny z jiných tabulek, zapnutím auditování zapnete historii auditu i pro tyto tabulky. Pokud však tato souhrnná pole později odeberete, budete muset historii auditování pro tyto tabulky vypnout ručně.

4. V části Všechny aplikace vyberte globální nastavení, které se použije na všechny prodejní aplikace.

   Výchozí nastavení aplikuje výchozí chování.

   Globální nastavení můžete přepsat na úrovni aplikace. Chcete-li například zapnout funkci Copilot pouze pro aplikaci Centrum prodeje, vyberte možnost Vypnuto pro všechny aplikace a poté v části Jednotlivé aplikace vyberte možnost Zapnuto pouze pro aplikaci Centrum prodeje.

   Počáteční nastavení závisí na nastavení pro organizaci i aplikaci. Pokud například správce Power Platform zapne Copilot pro vaši organizaci, ale správce Power Apps ji pro aplikaci Sales Hub vypne, počáteční nastavení je Off pro aplikaci Sales Hub a On pro všechny ostatní prodejní aplikace. Další informace najdete v článku Řízení přístupu ke Copilotu v Dynamics 365 Sales.

5. Uložte změny.

Další kroky

• Konfigurace polí pro generování souhrnů a posledních změn
• Nakonfigurujte pole pro generování toho, co je nového v mém seznamu záznamů o prodeji
• Konfigurace aplikace Copilot pro použití konkrétních složek služby SharePoint

Související informace

• Zeptejte se Copilota v Dynamics 365 Sales
• Přesun dat mezi oblastmi pro funkce Copilot a generativní umělé inteligence
• Nejčastější dotazy týkající se Copilotu v Dynamics 365 Sales