Ruční přepočet prognóz
Chcete, aby data prognózy byla aktuální, abyste mohli přijímat informovaná rozhodnutí. Data prognózy se v pravidelných intervalech automaticky přepočítávají. Pokud však chcete data prognózy přepočítat okamžitě, můžete spustit ruční přepočet. Můžete také spustit ruční přepočet za minulá a budoucí období, protože se automaticky nepřepočítávají. Přečtěte si další informace o tom, kdy a jak probíhá přepočet prognózy.
Požadavky na licenci a roli
| Typ požadavku | Musíte mít |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium nebo Dynamics 365 Sales Enterprise Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpečení | Jakákoli primární role prodeje, jako je prodejce nebo manažer prodeje Další informace: Primární role prodeje |
Ruční přepočet a aktualizace dat prognózy
Otevřete prognózu. Ověřte, zda časová značka Poslední aktualizace na panelu příkazů ukazuje správný čas, kdy byla prognóza naposledy úspěšně přepočítána.
Vyberte příkaz Přepočítat data.
V horní části obrazovky se zobrazí informační zprávy potvrzující přepočet. Přepočítávání se děje na pozadí a můžete pokračovat v práci, když probíhá přepočítávání.
Poté, co aplikace přepočítá data prognózy, objeví se informační zpráva pro aktualizaci dat. V informační zprávě vyberte Aktualizovat stránku. Přečtěte si další informace o tom, co se stane během přepočtu.
Nemůžete volby najít ve své aplikaci?
Existují tři možnosti:
- Nemáte potřebnou licenci nebo roli. Podívejte se do sekce Požadavky na licence a role v horní části této stránky.
- Váš správce danou funkci nezapnul.
- Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.