Správa přístupu a typů záznamu

Zvolte, kdo může používat pracovní prostor a jaké typy záznamů se v akcelerátoru prodeje mají zobrazovat.

Požadavky na licenci a roli

Typ požadavku	Musíte mít
Licence	Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium nebo Microsoft Relationship Sales Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales
Role zabezpečení	Správce systému nebo manažer sekvence Další informace: Předdefinované role zabezpečení pro Sales

Konfigurace rolí zabezpečení, vzorových dat a typů záznamů

Po nastavení při prvním spuštění akcelerátoru prodeje můžete spravovat role zabezpečení, ukázková data a typy záznamů.

Poznámka:

Typy záznamů (entity), které vlastní organizace, nejsou podporovány.

1. Přihlaste se do aplikace Sales. V levém dolním rohu stránky přejděte na Změnit oblast>Nastavení Sales Insights.

2. V sekci Akcelerátoru prodeje vyberte Pracovní prostor.

   

3. V sekci Správa přístupu a typu záznamu vyberte Konfigurovat.

   

4. Podle potřeby aktualizujte informace a potom vyberte Publikovat.

   Další informace naleznete v krocích 5 až 7 v části Nastavení při prvním spuštění.

Nemůžete volby najít ve své aplikaci?

Existují tři možnosti:

• Nemáte potřebnou licenci nebo roli.
• Váš správce danou funkci nezapnul.
• Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.

Viz také

Co je Akcelerátor prodeje?
Konfigurace akcelerátoru prodeje
Přizpůsobit pracovní prostor