Vytvoření a správa šablon Wordu

Aplikace Microsoft Word poskytuje výkonné nástroje pro prezentaci dat z řešení Dynamics 365 Sales ve standardizovaném a vhodně formátovaném dokumentu. Šablony Wordu používejte k zajištění, aby všechny dokumenty, které se dostanou k vašim zákazníkům, měly konzistentní vzhled podle pokynů vaší organizace. Šablonu můžete snadno vytvořit a sdílet s ostatními.

Požadavky na licenci a roli

Typ požadavku	Musíte mít
Licence	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise nebo Dynamics 365 Sales Professional Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales
Role zabezpečení	Manažer prodeje, Manažer Sales Professional nebo Viceprezident prodeje Další informace: Předdefinované role zabezpečení pro Sales

Vytvoření šablony Wordu

Šablony pomáhají uživatelům generovat standardizované dokumenty s daty Dynamics 365 Sales.

V závislosti na vlastněné licenci vyberte jednu z následujících karet, abyste věděli, jak vytvořit šablony aplikace Word pro Dynamics 365:

Sales Premium a Sales Enterprise

1. V aplikaci Centrum prodeje vyberte ikonu Nastavení () a poté Upřesnit nastavení.

2. Při vytváření šablon aplikace Word postupujte podle pokynů v tématu Vytváření standardizovaných dokumentů pomocí šablon Wordu.

Sales Professional

Postupujte podle pokynů v tomto článku, chcete-li úspěšně vytvořit a použít šablony Wordu v aplikaci Dynamics 365 Sales Professional.

Krok 1: Vytvoření šablony Wordu

1. Zkontrolujte, jestli máte v Dynamics 365 Sales Professional roli Správce systému.

2. V mapě webu v části Nastavení vyberte Nastavení prodeje.

3. V části Upřesnit nastavení vyberte Šablony Excelu a Wordu.

4. Vyberte možnost Nová šablona.

5. V podokně Vytvořit typ šablony vyberte možnost Šablona Wordu a potom vyberte Další.

   

6. V podokně Vybrat entitu vyberte entitu, na kterou se šablona vztahuje. Šablona používá data z této entity.

   

7. Pokud chcete přidat pole, která chcete zahrnout do šablony aplikace Word, vyberte Zvolit související entity. Otevře se dialogové okno Přehled systému.

   Vztahy, které vyberete na této obrazovce, určí, jaké entity a pole budou k dispozici později při definování šablony aplikace Word. Vyberte pouze vztahy, které jsou nezbytné pro přidání dat aplikace Dynamics 365 Sales Professional do šablony Wordu. Až budete hotovi, zvolte tlačítko Hotovo.

   Zde je uvedeno několik příkladů vztahů pro entitu Účet:

   • Vztah 1:N Účet může mít více kontaktů.

   • Vztah N:1: Zájemce, obchodní vztah nebo kontakt může mít více obchodních vztahů.

   • Vztah N:N: Účet může mít více marketingových seznamů. Marketingový seznam může mít více účtů.

   Poznámka:

   Kvůli zajištění včasného stažení dokumentů je počet souvisejících záznamů vrácených pro každý vztah omezen na 100. Například pokud exportujete šablonu pro účet a chcete zahrnout seznam jejích kontaktů, dokument vrátí maximálně 100 kontaktů účtu.

8. V podokně Vybrat entitu vyberte Další.

9. V podokně Stáhnout šablonu vyberte Stáhnout soubor k vytvoření souboru Word v místním počítači s exportovanou entitou zahrnutou jako XML data.

10. Pokud chcete nahrát šablonu později, zaškrtněte políčko Nahrát šablonu později a poté vyberte Hotovo.

11. Pokud chcete nahrát šablonu po přizpůsobení dat, přejděte na seznam šablon a poté vyberte Nahrát šablonu. Další informace naleznete v tématu Krok 4: Nahrání šablony aplikace Word zpět do aplikace Prodej.

Krok 2: Povolení karty Vývojář

Postupujte podle pokynů v kroku 2: Zapnout kartu Vývojář pro zapnutí karty Vývojář ve Wordu.

Krok 3: Definování šablony aplikace Word

Postupujte podle pokynů v kroku 3: Definovat šablonu aplikace Word k definování šablony aplikace Word.

Krok 4: Odeslání šablony aplikace Word zpět do aplikace Prodej

Když vytvořená šablona aplikace Word odpovídá vašim představám, uložte ji, aby ji bylo možné nahrát do aplikace Dynamics 365 Sales Professional.

Správce může použít stránku Upřesnit nastavení k nahrání šablony aplikace Word do aplikace Dynamics 365 Sales Professional.

Poznámka:

Uživatelé ve vaší organizaci si mohou zobrazit šablony, které jsou pro ně dostupné, výběrem tlačítka Šablony aplikace Word v seznamu záznamů na panelu příkazů.

1. V mapě webu v části Nastavení vyberte Nastavení prodeje.

2. V části Upřesnit nastavení vyberte Šablony Excelu a Wordu.

3. Vyberte Nahrát šablonu.

4. V podokně Nahrát šablonu vyberte Vybrat soubor. Najděte a vyberte soubor, který chcete nahrát.

   

5. Vyberte Nahrát.

6. V podokně Souhrn zkontrolujte soubor, který nahráváte, a poté vyberte Dokončit.

Nemůžete volby najít ve své aplikaci?

Existují tři možnosti:

• Nemáte potřebnou licenci nebo roli. Podívejte se do sekce Požadavky na licence a role v horní části této stránky.
• Váš správce danou funkci nezapnul.
• Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.

Související informace

• Export záznamů Sales do PDF
• Povolení automatického generování dokumentů nabídek a faktur v Sales Professional