Konfigurace tabulek pro rychlé vytváření záznamů a aktivit

Mobilní aplikace Dynamics 365 Sales umožňuje rychlé vytváření záznamů a aktivit. Jako správce můžete určit, které záznamy a aktivity jsou k dispozici pro rychlé vytvoření a která pole jsou k dispozici ve formuláři pro rychlé vytvoření.

Požadavky na licenci a roli

Typ požadavku	Musíte mít
Licence	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional nebo Microsoft Relationship Sales Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales
Role zabezpečení	Správce systému Další informace: Předdefinované role zabezpečení pro Sales

Aktivace tabulky nebo aktivity pro rychlé vytvoření

Tabulka nebo aktivita by měla mít následující vlastnosti, které mají být k dispozici v seznamu rychlého vytvoření:

• Aktivováno pro rychlé vytvoření a viditelné v mobilní aplikaci
• Má formulář pro rychlé zobrazení

Aktivováno pro rychlé vytvoření a viditelné v mobilní aplikaci

Aby byla tabulka nebo aktivita k dispozici pro rychlé vytvoření a viditelná v mobilní aplikaci, zajistěte, aby byly v tabulce nebo metadatech aktivity vybrány následující vlastnosti:

• Umožnit vytvoření
• Povolit pro Mobile Express

Když zaškrtnete políčka, nastaví se následující vlastnosti metadat:

• IsQuickCreateEnabled je nastavena na true
• IsVisibleInMobile je nastavena na true

Má formulář pro rychlé zobrazení

Rychlé vytvoření je aktivováno pouze pro tabulku nebo aktivitu, která má formulář rychlého zobrazení. Další informace: Vytvoření formuláře pro rychlé zobrazení

Určete, která pole se zobrazí ve formuláři rychlého vytvoření

Pole se získávají jako agregace následujících položek:

• Pole z hlavního formuláře pro rychlé zobrazení tabulky nebo aktivity
• Pole, která mají vlastnost ApplicationRequired (viz Povinná úroveň)

Podporované typy polí

Rychlé vytváření aktuálně podporují následující typy polí:

• String
• DateTime
• Money
• Integer
• Picklist
• Vyhledat
• Zákazník
• Poznámka
• Obecný text

Viz také

Používání mobilní aplikace Dynamics 365 Sales
Naučte se základy