Správa formulářů

Mobilní aplikace Dynamics 365 Sales používá formuláře pro rychlé zobrazení implicitně k zobrazení tabulek. Formulář pro rychlé zobrazení je jednoduché zobrazení, které neobsahuje všechny atributy tabulky. Vytváření nebo úprava formuláře pro rychlé zobrazení.

Místo formulářů pro rychlé zobrazení můžete v mobilní aplikaci Sales používat formuláře Sjednoceného rozhraní. Tuto možnost musíte zapnout v centru pro správu Power Platform.

Požadavky na licenci a roli

Ke správě formulářů v mobilní aplikaci Sales musíte mít následující licence a role zabezpečení.

Typ požadavku	Musíte mít
Licence	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional nebo Microsoft Relationship Sales Další informace najdete v tématu Ceny Dynamics 365 Sales.
Role zabezpečení	Správce systému Další informace najdete v tématu Předdefinované role zabezpečení pro Sales.

Správa formulářů pro rychlé zobrazení

Pokud jste vytvořili více formulářů pro rychlé zobrazení, mobilní aplikace Sales použije první formulář v pořadí.

Například zde jsme vytvořili tři formuláře rychlého zobrazení pro tabulku Kontakty ve znázorněném pořadí:

Pořadí formuláře	Název formuláře
0	Adresy
2	Různé kontakty
3	Kontaktní údaje

Mobilní aplikace zobrazuje informace na základě polí definovaných ve formuláři Adresy, protože je první v pořadí.

Pokud chcete změnit pole, která zobrazuje mobilní aplikace, upravte první formulář pro rychlé zobrazení v seznamu.

Pořadí vstupních polí v mobilní aplikaci je určeno jejich typy následovně:

1. Název (představuje primární atribut entity)
2. Textové vstupy bez ikon (String, Money, Integer)
3. Textové vstupy s ikonami (String, Money, Integer)
4. Vstupy pro výběr hodnoty (DateTime)
5. Vstupy pro přiřazení (State, SubGrid, PickList, PartyList, Lookup, Customer)
6. Více řádků (Memo)

Poznámka:

Když upravíte formulář pro rychlé zobrazení, změny se v mobilní aplikaci mohou projevit až po delší době (do 6 hodin).

Chcete-li změnit formulář pro rychlé zobrazení, který mobilní aplikace používá k zobrazení tabulek, nastavte pořadí formulářů tak, aby byl požadovaný formulář v seznamu první.

Používání formulářů Sjednoceného rozhraní

Chcete-li prohlížet, vytvářet a aktualizovat tabulky pomocí formulářů Sjednoceného rozhraní namísto formulářů pro rychlé zobrazení, musíte změnit některá nastavení v centru pro správu Power Platform. Můžete také vypnout funkci rychlého vytváření mobilní aplikace.

1. Přihlaste se k centru pro správu Power Platform.

2. Na kartě Prostředí vyberte prostředí.

3. Přejděte na Nastavení>Produkt>Funkce.

4. V části Mobilní aplikace Dynamics 365 Sales zapněte podle potřeby následující nastavení:

   • Vytváření nových záznamů a aktivit pomocí formulářů Sjednoceného rozhraní namísto formulářů pro rychlé zobrazení: Umožňuje mobilní aplikaci používat formuláře Sjednoceného rozhraní k vytváření záznamů a aktivit.

   • Zakázat možnost rychlého vytváření nových záznamů a aktivit v mobilní aplikaci: Vypne funkci rychlého vytváření v mobilní aplikaci. Je dostupná jen při zapnuté možnosti Vytváření nových záznamů a aktivit pomocí formulářů Sjednoceného rozhraní namísto formulářů pro rychlé zobrazení.

   • Úpravy a zobrazení záznamů a aktivit pomocí formulářů Sjednoceného rozhraní namísto formulářů pro rychlé zobrazení: Umožňuje mobilní aplikaci používat formuláře Sjednoceného rozhraní k zobrazení a úpravám záznamů a aktivit.

   

Viz také

Používání mobilní aplikace Dynamics 365 Sales
Naučte se základy
Vytváření nebo úprava formuláře pro rychlé zobrazení