Správa poznámek

Poznámky spojené se záznamem můžete vidět v sekci Poznámky podrobností záznamu.

Poznámka:

Poznámky můžete přidružit pouze k těm vlastním entitám, které jsou vytvořeny pomocí vlastnosti CreateEntityRequest.HasNotes

Požadavky na licenci a roli

Typ požadavku	Musíte mít
Licence	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional nebo Microsoft Relationship Sales Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales
Role zabezpečení	Jakákoli primární role prodeje, jako je prodejce nebo manažer prodeje Další informace: Primární role prodeje

Jaké akce lze provést?

V sekci Poznámky můžete provádět následující akce:

Akce	Postup
Otevření seznamu poznámek.	Klepněte na Poznámky.
Zobrazení obrázku přidruženého k poznámce.	Klepněte na název obrázku.
Otevření nebo úprava poznámky	Klepněte na poznámku.
Proveďte více akcí, například změňte připojený záznam nebo smažte poznámku.	Klepněte na .
Vytvoření poznámky.	Klepněte na Přidat poznámku.

Přidat poznámku

1. Proveďte jednu z následujících akcí:

   • Při prohlížení podrobností záznamu, který ještě nemá přidané žádné poznámky, klepněte na Přidat poznámku.

     

   • Při prohlížení podrobností záznamu, který již má přidané poznámky, klepněte na Přidat poznámku.

     

   • Při prohlížení seznamu poznámek klepněte na v pravém horním rohu stránky Poznámky.

     

   • Na navigačním panelu ve spodní části obrazovky klepněte na potom klepněte na Poznámka.

     

2. Ve formuláři Poznámka zadejte název a text poznámky.

   

   Při přidávání textu do poznámky můžete z dolního panelu příkazů provádět následující akce.

   Icon	Description
   	Připojení souboru nebo obrázku uloženého ve vašem mobilním zařízení.
   	Pořizení fotky z mobilního fotoaparátu a její připojení k poznámce.
   	Zkopírování obsahu poznámky.

   Poznámka:

   Pokud přidáváte poznámku pomocí navigačního panelu ve spodní části obrazovky, musíte poznámku připojit k záznamu, ke kterému patří. Klepněte na Další a poté vyberte záznam,ke kterému chcete poznámku přidružit. Další informace o poznámkách: Typ entity poznámka

3. Klepněte na Uložit.

Otevření nebo úprava poznámky

Poznámku můžete otevřít klepnutím na kartu poznámky. Když otevřete poznámku, můžete v ní libovolně provádět změny a potom klepněte na Uložit.

Odstranit poznámku

Pokud již poznámku nepotřebujete, můžete ji odstranit.

• Na kartě poznámky klepněte na a potom klepněte na Odstranit.

  

Změnit připojený záznam

Záznam, ke kterému je poznámka přidána, můžete změnit, když již není relevantní pro aktuální záznam.

1. Na kartě poznámky klepněte na a potom klepněte na Změnit připojený záznam.

   

2. Na stránce Týká se buď vyberte poslední záznam, nebo klepněte na Vyhledat a najděte záznam, který chcete.

   

3. Po výběru záznamu klepněte na Hotovo.

   

Poznámka bude odstraněna z aktuálního záznamu a připojena k vybranému záznamu.

Související informace

Naučte se základy
Zobrazení schůzek