Zobrazení schůzek v mobilní aplikaci

Informace na domovské stránce mobilní aplikace Dynamics 365 Sales vám mohou pomoci lépe si naplánovat den. Například v části Schůzky se zobrazuje vaše poslední schůzka a další nadcházející schůzka. Chcete-li zobrazit další schůzky pro daný den, klepněte na Schůzky buď na domovské stránce, nebo v navigačním panelu. Schůzky, které byly naplánovány v aplikaci Microsoft Outlook, jsou zobrazeny.

Poznámka:

• V mobilní aplikaci Dynamics 365 Sales nemůžete schůzku vytvořit.
• Sekce Schůzky zahrnuje pouze schůzky, které mají alespoň jednoho účastníka, který je mimo doménu vaší organizace.

Požadavky na licenci a roli

Typ požadavku	Musíte mít
Licence	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional nebo Microsoft Relationship Sales Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales
Role zabezpečení	Jakákoli primární role prodeje, jako je prodejce nebo manažer prodeje Další informace: Primární role prodeje

Zobrazení schůzek

1. V navigačním panelu klepněte na Schůzky.

   Otevře se zobrazení kalendáře.

   

2. Proveďte některou z následujících akcí:

   • Chcete-li zobrazit podrobnosti schůzky, klepněte na její záznam.
   • Chcete-li zobrazit schůzky pro konkrétní datum, klepněte na datum v kalendáři. Pokud pro daný den nejsou naplánovány žádné schůzky, nic se nezobrazí.

Zobrazení podrobností schůzky

Chcete-li zobrazit podrobnosti o konkrétní schůzce, klepněte na záznam schůzky buď na domovské stránce, nebo v zobrazení kalendáře. Zobrazí se podrobnosti schůzky, jak je vidět na následujícím obrázku.

Mezi podrobnosti schůzky patří:

1. Informace o schůzce a účastníci
2. Související obsah

Informace o schůzce a účastníci

Poznámka:

Data zobrazená v této části se načítají ze serveru Microsoft Exchange.

Informace o schůzce

Sekce informace o schůzce poskytuje informace o předmětu schůzky, místě, čase a popisu. Klepnutím na sekci popisu zobrazíte další podrobnosti. Informace o schůzce lze zobrazit, ale nelze je v aplikaci upravovat.

Účastníci

V sekci Účastníci je zobrazeno až pět účastníků schůzky, jako např. zákazníci a organizátor schůzky. Můžete vidět stav přijetí účastníka, například přijatý, předběžný, odmítnutý nebo žádná odpověď. Když klepnete na jméno účastníka, otevře se rychlé zobrazení jeho záznamu kontaktu. U kontaktu můžete provést následující akce: zobrazit, upravit a vytvořit. Další informace: Správa kontaktů

Související obsah

Tato část zobrazuje informace týkající se schůzky, například záznamy a schůzky.

Poznámka:

Data, která jsou zobrazena, se vztahují k vybranému záznamu a jsou načtena z vaší organizace Dynamics 365 Sales.

Záznam Týká se

Sekce Týká se určuje, o jakou schůzku se jedná, například příležitost, zájemce, kontakt nebo obchodní vztah. Pokud je schůzka připojena k záznamu, schůzka zobrazí časovou osu, přehled, informace o účastníkovi a odpovídající související entity. Záznam Týká se vám také pomůže porozumět, čeho se schůzka týká, abyste si před příchodem mohli připravit relevantní informace.

Na následujícím snímku obrazovky můžete vidět, že schůzka je o příležitosti ke koupi hybridních modelů aut.

Můžete provést následující akci příslušných entit: prohlížet a upravovat záznamy spolu se změnou příslušného záznamu ve schůzkách a přidáním záznamu ve schůzkách. Můžete také odpojit příslušný záznam, když již není aktuální pro aktuální schůzku.

Poznámka:

• Příslušný záznam budete moci nastavit pouze v případě, že je ve vašem prostředí povolena synchronizace na straně serveru a e-mailová adresa je schválena. Obraťte se na správce, aby provedl nastavení.
• Pokud nejste schopni přidat záznam týkající se schůzek, i když jsou na místě příslušná nastavení, odinstalujte a znovu nainstalujte aplikaci.

Změnit související záznam ve schůzkách

Záznam Týká se můžete aktualizovat, pokud již není relevantní nebo došlo ke změně schůzky. Chcete-li aktualizovat záznam Týká se, postupujte takto:

1. Na kartě záznamu klepněte na a potom klepněte na Změnit připojený záznam.

   

2. Na stránce Týká se buď vyberte poslední záznam, nebo klepněte na Vyhledat a najděte záznam, který chcete.

   

3. Po výběru záznamu klepněte na Hotovo.

   

Podrobnosti připojeného záznamu se zobrazují v části Týká se.

Přidat související záznam ve schůzkách

K schůzce můžete přidat záznam Týká se, pokud k němu není připojen žádný záznam. Při přidání záznamu Týká se jsou do schůzky přidány také odpovídající související entity.

Poznámka:

Po přidání záznamu Týká se nelze tuto entitu odstranit. Záznam však můžete aktualizovat, pokud zjistíte, že přidaný záznam je nevhodný.

1. Na stránce s podrobnostmi o schůzce klepněte na Připojte záznam.

   

2. Na stránce Týká se buď vyberte poslední záznam, nebo klepněte na Vyhledat a najděte záznam, který chcete.

   

3. Po výběru záznamu klepněte na Hotovo.

   

Připojený záznam se zobrazí v sekci Týká se.

Odpojit související záznam

Můžete odpojit příslušný záznam, když již není aktuální pro aktuální schůzku.

• Na kartě záznamu klepněte na a potom klepněte na Odpojit záznam.

  

Záznam se odpojí od schůzky a zobrazí se tlačítko Připojte záznam.

Poznámky a připomenutí

Poznámky a připomenutí jsou zobrazeny v odpovídajícím připojeném záznamu. Zobrazte podrobnosti záznamu zobrazíte poznámky a připomenutí.

Chcete-li zobrazit pouze poznámky připojené k připojenému záznamu, klepněte na na kartě připojeného záznamu.

Viz také

Používání mobilní aplikace Dynamics 365 Sales
Správa kontaktů
Spravovat záznamy