Integrace ukázkového softwarového telefonu

Pomocí ukázky se naučíte, jak integrovat volič zařízení softphone do Dynamics 365 Sales.

Požadavky na licenci a roli

Typ požadavku	Musíte mít
Licence	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise nebo Dynamics 365 Sales Professional Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales
Role zabezpečení	Správce systému Další informace: Předdefinované role zabezpečení pro Sales

Přehled

Volič zařízení softphone poskytuje jednoduchý a integrovaný způsob, jak volat zákazníkům v rámci Microsoft Dynamics 365 Sales. Probíhající komunikace jsou v Dynamics 365 Sales zaznamenány jako aktivita telefonního hovoru.

Organizace mohou do Dynamics 365 Sales pomocí integrační architektury kanálu Dynamics 365 integrovat volič zařízení softphone od svého poskytovatele telefonních služeb. Po integraci mohou obchodní zástupci rychle volat svým kontaktům výběrem telefonního čísla přímo z jejich aplikace.

Toto téma popisuje, jak nainstalovat ukázkovou aplikaci a vyzkoušet funkce volání.

Důležité

• Tento ukázkový kód má aktuálně omezenou dostupnost.
• Ukázkový kód pro integraci zařízení softphone do Dynamics 365 pomocí integrační architektury kanálu Dynamics 365 je k dispozici, takže zákazníci mohou získat dřívější přístup a poskytnout zpětnou vazbu. Ukázkový kód není určen pro normální používání a může mít omezené fungování.
• Microsoft neposkytuje pro tento ukázkový kód podporu. Technická podpora pro Microsoft Dynamics 365 vám s problémy nebo dotazy nepomůže. Tento kód podléhá samostatným dodatečným podmínkám použití.

Integrace a konfigurace ukázkového voliče zařízení softphone

Konfigurace ukázky:

1. Získejte integrační architekturu kanálu Dynamics 365 z Microsoft AppSource. Informace o předpokladech a způsobu získání integrační architektury kanálu Dynamics 365 viz Získání integrační architektury kanálu Dynamics 365.

2. Importujte spravované řešení msdyn_CIFramework_managed.zip ze Stažení softwaru. Chcete-li se dozvědět více o importu řešení, viz Import řešení

3. Integrujte ukázkovou aplikaci dostupnou ve Stažení softwaru pomocí integrační architektury kanálu Dynamics 365. Další informace o integraci ukázkové aplikace viz Ukázka integrace zařízení softphone pomocí integrační architektury kanálu.

   Důležité

   Musíte použít ukázkovou aplikaci z odkazu Stažení softwaru, ne tu, která je uvedena v tématu Ukázka integrace zařízení softphone pomocí integrační architektury kanálu.

4. Nakonfigurujte poskytovatele kanálu pro organizaci Dynamics 365 Sales. Další informace Konfigurace poskytovatele kanálu pro organizaci Dynamics 365.

Po dokončení konfigurace se vedle jakéhokoli kontaktu v záznamu příležitosti, který má definované číslo mobilního telefonu, zobrazí ikona telefonu.

Když uživatelé vyberou tuto ikonu, otevře se ukázkový volič zařízení softphone a zavolá na dané číslo.

Všechny podrobnosti týkající se hovoru, jako je délka, telefonní číslo a poznámky, jsou automaticky zaznamenány v souhrnu hovoru a v záznamu aktivity telefonního hovoru a záznam je přiřazen k záznamu příležitosti, ze kterého byl hovor zahájen.

Nemůžete volby najít ve své aplikaci?

Existují tři možnosti:

• Nemáte potřebnou licenci nebo roli.
• Váš správce danou funkci nezapnul.
• Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.

Viz také

Získání integrační architektury kanálu Dynamics 365
Ukázka integrace zařízení softphone pomocí integrační architektury kanálu
Konfigurace poskytovatele kanálu pro organizaci Dynamics 365