Nastavení rozšířených možností e-mailů

Nastavte rozšířené možnosti e-mailů, aby obchodní zástupci mohli vytvářet a odesílat e-maily, aniž by opustili kontext toho, na čem pracují.

Důležité

Rozšířené možnosti e-mailu jsou k dispozici pouze pro e-mailové aktivity vytvořené v sekci Časová osa v libovolné, modelem řízené aplikaci.

Požadavky na licenci a roli

Typ požadavku	Musíte mít
Licence	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise nebo Dynamics 365 Sales Professional Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales
Role zabezpečení	Správce systému Další informace: Předdefinované role zabezpečení pro Sales

Povolení rozšířených možností e-mailu

V závislosti na vaší licenci Dynamics 365 Sales vyberte jednu z následujících karet s konkrétními informacemi:

Sales Premium a Sales Enterprise

Pokud máte aplikaci Centrum prodeje, postupujte podle pokynů na této kartě. V opačném případě postupujte při konfiguraci možností v Power Platform podle pokynů na kartě Sales Professional.

1. V dolní části mapy webu vyberte ikonu Změnit oblast a potom vyberte Nastavení aplikace.

2. V mapě webu vyberte Přehled.

3. Na stránce Přehled v části Nástroje produktivity vyberte Spravovat pro Vylepšený e-mail pro časovou osu.

   

4. Na stránce Nástroje produktivity přesuňte přepínací tlačítko Vylepšený e-mail pro časovou osu na Ano.

   

5. Zvolte Uložit.

Sales Professional

Pokud používáte vlastní aplikaci nebo aplikaci Sales Professional, můžete rozšířené prostředí povolit nebo zakázat v Nastavení systému uvnitř Power Platform.

1. V aplikaci vyberte ikonu Nastavení a pak vyberte Upřesnit nastavení.

   

   Na nové kartě prohlížeče se otevře stránka Správa podniku.

2. Na navigačním panelu klikněte na tlačítko Nastavení a v části Systém vyberte Správa.

3. Zvolte Nastavení systému.

4. V okně Nastavení systému přejděte na kartu E-mail a vyberte Při vytváření e-mailů z časové osy můžete při vytváření e-mailu z časové osy vytvářet více úloh, vytvářet a ukládat koncepty pomocí vyskakovacích oken e-mailu.

   

5. Vyberte OK.

Důležité informace

Na vylepšený e-mail se vztahují následující věci:

• Vylepšené vyskakovací okno e-mailu vyžaduje velikost obrazovky alespoň 600 × 840 pixelů. Pokud je velikost obrazovky menší, zobrazí se obecný editor e-mailů. Také vyskakovací okno e-mailu s vylepšeným prostředím není podporováno na mobilních telefonech.

• Když otevřete vyskakovací okno rozšířeného e-mailu, navigace na jiné záznamy není možná.

• Můžete otevřít současně až tři vyskakovací okna s e-maily.

Nemůžete volby najít ve své aplikaci?

Existují tři možnosti:

• Nemáte potřebnou licenci nebo roli.
• Váš správce danou funkci nezapnul.
• Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.

Viz také

Posílání e-mailů pomocí rozšířeného e-mailového prostředí