Posílání e-mailů pomocí rozšířeného e-mailového prostředí

  • Článek

Rozšířené možnosti e-mailů v aplikacích pro zapojení zákazníků umožňují uživatelům napsat e-mail bez opuštění záznamu, se kterým právě pracují.

Požadavky na licenci a roli

Typ požadavku Musíte mít
Licence Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise nebo Dynamics 365 Sales Professional
Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales
Role zabezpečení Jakákoli primární role prodeje, jako je prodejce nebo manažer prodeje
Další informace: Primární role prodeje

Co mohu dělat v e-mailovém prostředí?

Ve vylepšeném e-mailovém prostředí můžete:

  • Přecházejte na různé stránky bez ztráty obsahu e-mailu.
  • Minimalizujte okno e-mailu a vraťte se k záznamům, na kterých jste pracovali.
  • Rozbalte rozbalovací okno editoru e-mailů a zobrazte další možnosti e-mailu.
  • Současně otevřete tři vyskakovací okna pro psaní e-mailů.
  • Vyhledejte a použijte předdefinovanou šablonu na e-mail, který píšete.
  • Vložte přílohy k e-mailu.

Poznámka:

  • Správci systému musí povolit rozšířené možnosti e-mailu, než je budete moci použít.
  • Rozšířené možnosti e-mailu jsou k dispozici jenom pro e-mailové aktivity vytvořené v oddílu Časová osa v jakékoli aplikaci pro zapojení zákazníků.
  • Vyskakovací okno rozšířeného e-mailu se otevře pouze v případě, že výška a šířka vaší obrazovky je alespoň 400 x 650 pixelů nebo větší. Pokud je nižší, budete přesměrováni na standardní formulář namísto vylepšeného prostředí e-mailu.
  • Pokud se při práci ve formuláři Vylepšený e-mail pokusíte navigovat k záznamu (výběrem záznamu ve vyhledávacím poli), zobrazí se chybová zpráva. Z formuláře Vylepšený e-mail nemůžete přejít na jiný záznam.

Sestavení e-mailu ve vylepšeném prostředí

  1. V části Časová osa záznamu účtu, kontaktu, zájemce nebo příležitosti vyberte + a v části Aktivity vyberte E-mail.

    Otevře se nové automaticky otevírané okno.

    Automaticky otevřené okno Rozšířený e-mail.

    Pole Od a Do jsou automaticky naplněna na základě uživatele a účtu a kontaktu původního záznamu.

  2. Napište svůj e-mail přímo nebo vyberte Vložit šablonu pro vyhledání a použití šablony.

  3. Vyberte Připojit soubor, pokud chcete přidat přílohy.

  4. Vyberte Vložte podpis, pokud chcete vyhledat a přidat svůj podpis.

  5. Až budete hotovi, vyberte tlačítko Odeslat.

Další informace o funkcích e-mailu viz Informace o prostředí e-mailu.

Nastavení výchozího písma a velikosti

Nastavte výchozí písmo a velikost, aby každý e-mail, který vytvoříte, používal toto nastavení písma. Další informace o nastavení výchozího písma a velikosti viz Nastavení výchozího písma a velikosti písma.

Nemůžete volby najít ve své aplikaci?

Existují tři možnosti:

  • Nemáte potřebnou licenci nebo roli.
  • Váš správce danou funkci nezapnul.
  • Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.

Viz také

Nastavení rozšířených možností e-mailů
Řešení potíží s e-maily