Sdílet prostřednictvím

Rozdíl mezi základním a rozšířeným prostředím spolupráce s Microsoft Teams

  • Článek

Tento článek obsahuje informace o rozdílech mezi základní a rozšířenou spoluprací v Microsoft Teams, včetně oprávnění, nastavení připojení a dalších.

Požadavky na licenci a roli

Typ požadavku Musíte mít
Licence
  • Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional, Dynamics 365 Team Members nebo jakákoli licence aplikace Dynamics 365 Customer Engagement
  • Licence služby Microsoft Teams

Další informace:
Role zabezpečení
  • Jakákoli primární role prodeje, jako je prodejce nebo manažer prodeje
  • Jakákoli role, která má přístup k záznamu Dynamics 365

Další informace: Primární role prodeje

Poznejte rozdíl

Než budete moci začít používat prostředí pro spolupráci, je třeba jej zapnout ve vašich Customer Engagement aplikacích Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing a Dynamics 365 Project Service Automation).

Chcete-li sdílet dokumenty mezi připojeným kanálem Microsoft Teams a vaší aplikací pro zapojení zákazníků, povolte prostředí základní spolupráce. Chcete-li zjistit, jak zapnout základní nebo vylepšenou spolupráci, viz Povolení propojení záznamů Dynamics 365 s kanály Teams.

Typ spolupráce Description
Prostředí základní spolupráce
  • K povolení této funkce potřebujete oprávnění správce systému.

  • Když zvolíte možnost Spolupracovat na stránce záznamu Customer Engagement aplikací (například Dynamics 365 Sales a Dynamics 365 Customer Service), proces vytváření propojení mezi záznamem aplikace a kanálem pro spolupráci Microsoft Teams probíhá v Microsoft Teams.

  • Záznam aplikace můžete ručně připnout nebo zobrazit v Microsoft Teams.

    Poznámka: Možnost přidání doporučených členů během procesu ručního nastavení z Microsoft Teams není podporována.
Rozšířená spolupráce
  • K povolení této funkce potřebujete oprávnění správce klienta Microsoft 365.

  • Když zvolíte možnost Spolupracovat na stránce záznamu nebo zobrazení aplikace, průvodce nastavením vás provede procesem vytvoření propojení mezi stránkou záznamu nebo zobrazení aplikace v aplikacích Customer Engagement a v oblasti spolupráce Microsoft Teams.

  • Záznam aplikace nebo záznam můžete ručně připnout z aplikace Microsoft Teams a přidat doporučené členy, pokud jste vlastníkem týmového kanálu.