Zapnutí nebo vypnutí karet s přehledy
Můžete se rozhodnout, které karty přehledů chcete zobrazit nebo skrýt.
Požadavky na licenci a roli
| Typ požadavku | Musíte mít |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium nebo Dynamics 365 Sales Enterprise Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpečení | Jakákoli primární role prodeje, jako je prodejce nebo manažer prodeje Další informace: Primární role prodeje |
Zapnutí nebo vypnutí karty
Poznámka:
U některých karet můžete přepsat konfiguraci správce, například u karty Žádná aktivita se záznamem, kterou můžete zobrazit, když je v záznamu nastavena aktivita pro určitý počet dní. Tato konfigurace bude platit pouze pro vás.
V aplikaci Centrum prodeje přejděte na sekci Změnit oblast v levém dolním rohu stránky a poté vyberte Osobní nastavení>Přehledy.
V části Pomocné studio vyberte Karty s přehledy.
Otevře se stránka Spravovat karty s přehledy se seznamem karet s přehledy seřazených podle stavu a priority.
Zapnutí karty
Vyberte kartu, která je vypnutá, a poté vyberte Zapnout karty.
Případně můžete vybrat ikonu Další možnosti a poté vyberte Zapnout kartu.
Poznámka:
Můžete vybrat více vypnutých karet a poté je zapnout současně.
Vypnutí karty
Vyberte kartu, která je zapnutá, a poté vyberte Vypnout karty. Karta se vám již nebude zobrazovat.
Případně můžete vybrat ikonu Další možnosti a poté vyberte Vypnout kartu.
Poznámka:
Můžete vybrat více zapnutých karet a poté je vypnout současně.
Nemůžete volby najít ve své aplikaci?
Existují tři možnosti:
- Nemáte potřebnou licenci nebo roli. Podívejte se do sekce Požadavky na licence a role v horní části této stránky.
- Váš správce danou funkci nezapnul.
- Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.
Související informace
Použití pomocníka pro řízení komunikace se zákazníky
Reference karet s přehledy