Použití pomocníka pro řízení komunikace se zákazníky

Pomocník vám umožní získat dokonalý přehled o komunikaci se zákazníky. Na základě analýzy vašich interakcí a aktivit se zákazníky zobrazuje asistent karty s přehledy, které vám pomohou zajistit, že nikdy nezmeškáte žádné důležité aktivity se zákazníky. Zde jsou různé způsoby, jakými vám připomíná nadcházející aktivity:

• Vyhodnotí vaši komunikaci a upozorní vás, když je kontakt nebo účet nějakou dobu neaktivní.
• Určí e-mailové zprávy, které mohou čekat na vaši odpověď.
• Upozorní vás, když se blíží k datum uzavření příležitosti.

Požadavky na licenci a roli

Typ požadavku	Musíte mít
Licence	Dynamics 365 Sales Premium nebo Dynamics 365 Sales Enterprise Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales
Role zabezpečení	Jakákoli primární role prodeje, jako je prodejce nebo manažer prodeje Další informace: Primární role prodeje

Předpoklady

Než budete moci vyzkoušet pomocníka, musí jej povolit správce systému. Podrobné informace o požadavcích k povolení této funkce a jak ji nastavit naleznete v tématu Konfigurace pomocníka.

Jak a kde vám pomocník pomůže

Pomocník funguje tak, že analyzuje data, která má k dispozici, a generuje kolekci karet s přehledy, z nichž každá obsahuje zprávu shrnující obsah karty a nabízející sadu akcí. Pomocník seřazuje karty podle priority a filtruje je pro váš aktuální kontext. V aplikaci Sales Insights máte k pomocníkovi přístup různými způsoby.

Poznámka:

Místa, kde přistupujete k pomocníkovi, se mohou lišit v závislosti na konfiguraci nastavené správcem.

• Navigační panel: Když vyberete ikonu žárovky pro otevření pomocníka, karty s přehledy se zobrazí v podokně, jak je znázorněno v následujícím příkladu.

  

• Řídicí panely: Jděte na řídicí panel a v zobrazení Řídicí panel sociálních sítí pro prodejní aktivity uvidíte pomůcku Pomocník.

• Entity: Pomůcka pomocníka zobrazuje karty s přehledy o následujících entitách: účty, kontakty, zájemci, příležitosti a případy. Následující obrázek je příkladem pomůcky pomocníka zobrazené na entitě.

  

Jaké karty vidím?

• Když otevřete pomocníka pomocí navigačního panelu nebo řídicího panelu, uvidíte karty, které jsou ve vašem vlastnictví nebo ve vlastnictví týmu, kterého jste členem.

  Poznámka:

  Karty schůzky jsou speciální a zobrazují se uživatelům, kteří jsou buď vlastníkem, organizátorem nebo účastníkem schůzky.

• Když otevřete asistenta prostřednictvím záznamu entity, uvidíte karty, které patří k záznamu nebo souvisejícím záznamům. Seznam souvisejících záznamů se u jednotlivých entit liší:

  • Účet: Účet a související kontakty, příležitosti a incidenty.
  • Příležitost: Příležitost a související kontakty.
  • Incident: Incident a související kontakty a účty.
  • Zájuemce: Zájemce a související kontakty.
  • Vlastní entita: Související účty a kontakty.
  • Všechny ostatní entity: Pouze entita sama.

Jak jsou karty s přehledy kategorizovány?

Karty s přehledy jsou kategorizovány buď jako oznámení, která vyžadují okamžitou pozornost, nebo jako přehledy, které poskytují informace, na které se může reagovat později.

• Oznámení zobrazuje karty s přehledy o vašich nadcházejících (nebo po termínu) položkách a událostech. Zahrnují karty nadcházejících schůzek pro jakékoli schůzky naplánované na daný den a připomenutí pro položky, které vyžadují vaši pozornost.

  Poznámka:

  Všechny vlastní karty s přehledy vytvořené vaší organizací prostřednictvím nástroje Assistant Studio se zobrazí jako připomenutí.

• Přehledy: Zobrazuje návrhy založené na modelech umělé inteligence pro položky, které vyžadují vaši pozornost. Například karta může zvýraznit e-mail s negativním zabarvením, který by mohl ohrozit příležitost, navrhnout způsoby, jak upřednostnit příležitost, navrhnout křížový prodej, nebo vás vyzve, abyste se podívali na nedávné položky, které byly automaticky zaznamenány.

Charakteristiky kategorií karet s přehledy

Ve výchozím nastavení je v pomocníkovi zobrazeno prvních pět karet s přehledy pro nadcházející schůzky, připomenutí a přehledy. Výběrem Zobrazit více zobrazíte více dostupných karet. V záhlaví se zobrazuje celkový počet karet s přehledy, které jsou k dispozici pro vás nebo pro záznam, ke kterému jste přidruženi v každé kategorii.

V tomto příkladu je uvedena kategorie připomenutí. V záhlaví je uvedeno, že je k dispozici celkem 13 připomenutí. Zobrazí se nejnovějších pět a souhrnné informace o nich.

Výběrem karty zobrazíte kompletní podrobnosti aktivity. V tomto příkladu jsme vybrali schůzku Změna fáze. Volbou Otevřít můžete zobrazit další podrobnosti.

Na kartě můžete provádět akce, jako je otevření, odložení, zavření, lajk nebo zrušení lajku. Každá z těchto akcí je popsána v následující sekci.

Prvky karty s přehledy

Po otevření pomocníka se zobrazí název a základní popis každé karty. Chcete-li zobrazit další podrobnosti, vyberte a otevřete kartu. Karta se obvykle skládá z prvků znázorněných na následujícím obrázku.

1. Oblast hlavního obsahu: Zobrazuje název záznamu, kterého se karta týká, souhrn, typ karty a další základní informace.

2. Oblast akcí: Poskytuje užitečné odkazy, které vám pomohou provést libovolnou akci, kterou karta doporučuje. Typ a počet odkazů (maximálně dva) se liší podle typu karty. Další informace: Odkaz na karty s přehledy

3. Odložit: Doba odložení se liší podle typu karty. Všechny vysoké priority a karty typu Dnes budou odloženy o 1 hodinu a všechny ostatní karty budou odloženy o 24 hodin. Jakmile doba odložení vyprší, karta bude opět viditelná.

4. Zavřít: Výběrem tohoto tlačítka trvale zrušíte kartu, bez ohledu na to, zda jste provedli doporučovanou akci.

   Poznámka:

   • Když odložíte nebo zrušíte kartu, zobrazí se na zadanou dobu potvrzovací zpráva. Pokud akci nezrušíte dříve, než vyprší čas, karta bude automaticky odložena nebo zavřena. Můžete nakonfigurovat, jak dlouho se má zobrazit potvrzovací zpráva. Další informace: Konfigurace asistenta Sales Insights
   • Po uplynutí určité doby se karty s přehledy automaticky zavřou, pokud na nich nebyla provedena žádná akce.

5. Názory : Umožňuje vám poskytnout zpětnou vazbu o tom, zda byla karta pro vás užitečná. Zpětná vazba pomáhá společnosti Microsoft a správcům vaší organizace vylepšit prostředí karet a zvýšit jejich užitečnost. Další informace: Zobrazení metrik využití karty

Nemůžete volby najít ve své aplikaci?

Existují tři možnosti:

• Nemáte potřebnou licenci nebo roli. Podívejte se do sekce Požadavky na licence a role v horní části této stránky.
• Váš správce danou funkci nezapnul.
• Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.

Související informace

Konfigurace pomocníka
Zapnutí nebo vypnutí karet s přehledem
Reference karet s přehledy