Zobrazení a porozumění výkazům akcelerace prodeje

Prohlédněte si a pochopte sestavu akcelerátoru prodeje, abyste získali široký přehled o sekvencích souvisejících se zájemci a příležitostmi ve vaší organizaci.

Požadavky na licenci a roli

Typ požadavku	Musíte mít
Licence	Dynamics 365 Sales Premium Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales
Role zabezpečení	Manažer prodeje nebo manažer sekvence Další informace: Předdefinované role zabezpečení pro Sales

Co jsou výkazy (sestavy) akcelerace prodeje?

Vykazování akcelerace prodeje vám dává široký přehled o sekvencích souvisejících se zájemci a příležitostmi ve vaší organizaci. Sestavy využívají umělou inteligenci k poskytování informací o tom, které sekvence si vedou lépe a které se nově objevují a mají nejvyšší úspěšnost konverzí. Můžete také analyzovat metriky a klíčové ukazatele výkonu (KPI) za účelem identifikace oblastí ke zlepšení, které mohou mít největší vliv na růst prodeje.

Poznámka:

• Vykazování Akcelerace prodeje není k dispozici v cloudu Government Community Cloud (GCC).
• Vykazování Akcelerace prodeje není na mobilních zařízeních podporováno.
• Poté, co správce zapne vykazování, může aplikaci trvat až 24 hodin, než zobrazí data v sestavách. Když jsou sestavy zřizovány poprvé, zobrazí se následující zpráva:
  
  Následně se sestavy aktualizují každých 24 hodin. Datum poslední aktualizace uvidíte v pravém horním rohu stránky.

Kdo může stránky vykazování zobrazit?

Ve výchozím nastavení mohou stránky vykazování prohlížet uživatelé s rolemi manažer prodeje a manažer sekvence. Chcete-li stránku přehledů zobrazit i jiným rolím, obraťte se na svého správce, který vám poskytne přístup ke čtení na úrovni organizace k tabulce sestavy akcelerace prodeje. Další informace: Role zabezpečení a oprávnění

Zobrazení sestav akcelerace prodeje

1. Přejděte do levého dolního rohu stránky a vyberte Změnit oblast>Prodej.

2. Na mapě webu v části Analýza prodeje vyberte Sestavy akcelerace prodeje. Otevře se stránka se sestavami.

   

Jak funguje vykazování akcelerace prodeje

Ve výchozím nastavení se v sestavě zobrazují KPI pro všechny sekvence související se zájemci a příležitostmi za více než poslední měsíc. Zobrazení výkazů lze rozdělit do následujících oddílů:

• Filtry dat
• Souhrnné grafy KPI
• Grafy metrik

Filtry dat

Použití filtrování dat vám umožní vybrat data pro konkrétní časová období, typ entity, název sekvence, vlastníka sekvence, prodejce a oblast. Chcete-li data filtrovat podle doby trvání, kanálu, fronty nebo agenta, vyberte hodnotu z příslušného rozevíracího seznamu.

Souhrnné grafy KPI

Souhrnné grafy KPI shrnují klíčové ukazatele výkonu pro zadané časové období a procentuální změnu během daného období. Tyto oblasti můžete dále filtrovat podle typu entity, názvu sekvence, vlastníka sekvence, prodejce a oblasti. Také se zobrazí trend odpovídající hodnotě určující, jak si KPI vede ve vybraném časovém rámci ve srovnání s předchozím časovým rámcem. Zelený trojúhelník směřující nahoru označuje zlepšení skóre a červený trojúhelník směřující dolů znamená pokles skóre.

Následující tabulka ukazuje ukazatele KPI, které se zobrazují v sestavě.

Ukazatel KPI	Popis
Převodní poměr zájemců	Procento zájemců v sekvenci, kteří jsou úspěšně převedeni na příležitosti.
Průměrná doba převodu zájemců (ve dnech)	Průměrný počet dní, které zájemce potřebuje ke konverzi na příležitost, když je připojen k sekvenci.
Průměrná doba dokončení sekvencí (ve dnech)	Průměrný počet dní, které jsou zapotřebí k dokončení sekvence v připojeném záznamu.
Poměr získaných příležitostí	Procento příležitostí v sekvenci, kteří jsou úspěšně převedeni na získané obchody.
Průměrná doba převodu příležitostí (ve dnech)	Průměrný počet dní, které jsou zapotřebí k převodu příležitosti v sekvenci na získaný obchod.

Grafy metrik

Graf metrik poskytuje detailní pohled na jednotlivé hodnoty sekvence, jako je stav, počet kroků a stav kroků.

Chcete-li zobrazit konkrétní data související s hodnotou v grafech, vyberte hodnotu. Ostatní grafy metrik v sestavě se aktualizují, aby zobrazovaly data související s vybranou hodnotou. Přechod k podrobnostem těchto hodnot vám pomůže identifikovat oblasti vylepšení pro sekvenci.

V grafech se zobrazují následující metriky.

Graf metrik	Popis
Úspěšnost sekvencí	Rozpis sekvencí, které jsou aktivní ve vaší organizaci, s procentem záznamů, které byly úspěšně převedeny.
Zájemci/příležitosti přidružené k sekvenci	Rozpis sekvencí se stavem souvisejících záznamů zájemců nebo příležitostí: • Dokončeno • Připojeno • Odpojeno
Stav sekvence	Rozpis sekvencí podle jejich stavu: • Dokončeno • Odpojeno • Připojeno
Kroky sekvencí	Rozpis kroků sekvence, které jsou přidány do aktivních sekvencí ve vaší organizaci.
Kroky sekvence podle stavu	Rozpis kroků sekvencí podle jejich stavu ve všech sekvencích, do kterých jsou přidány: • Dokončeno • Zrušeno • Přeskočené • Otevřené
Zapojení e-mailu	Rozpis stavů e-mailů, které jsou propojeny se sekvencemi prostřednictvím e-mailových kroků. Stav zobrazený v grafu je založen na stavu, který je definován ve funkci zapojení e-mailu. Další informace: Použití zapojení e-mailu pro zobrazení interakcí se zprávami

Nemůžete volby najít ve své aplikaci?

Existují tři možnosti:

• Nemáte potřebnou licenci nebo roli.
• Váš správce danou funkci nezapnul.
• Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.

Viz také

Vykazování sekvencí
Stránka se statistikami sekvence