Stránka se statistikami sekvence
Statistiky o sekvencích poskytují přehled o výkonu sekvence, jako je úspěšnost a stav připojených záznamů. Data vám pomohou zobrazit sekvence, které si vedou lépe a které se nově objevují a mají vysokou úspěšnost konverzí.
Požadavky na licenci a roli
| Typ požadavku | Musíte mít |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpečení | Manažer prodeje nebo manažer sekvence Další informace: Předdefinované role zabezpečení pro Sales |
Kdo může stránky statistik zobrazit?
Ve výchozím nastavení mohou stránky statistik prohlížet uživatelé s rolemi manažer prodeje a manažer sekvence. Chcete-li stránku přehledů zobrazit i jiným rolím, obraťte se na svého správce, který vám poskytne přístup ke čtení na úrovni organizace k tabulce sestavy akcelerace prodeje. Další informace: Role zabezpečení a oprávnění
Zobrazení stránky statistik sekvencí
Poznámka:
- Ověřte, že správce ve vaší organizaci povolil vykazování akcelerace prodeje. Další informace: Vykazování sekvencí
- Poté, co správce zapne vykazování, může aplikaci trvat až 24 hodin, než se poprvé zobrazí data na stránce statistik. Následně se data na stránce statistik aktualizují každé čtyři hodiny.
Postup zobrazení statistik sekvencí
Přejděte na Změnit oblast v levém dolním rohu stránky a vyberte Nastavení služby Sales Insights.
V poli Akcelerátor prodeje vyberte Sekvence.
Na stránce Sekvence vyberte kartu Statistiky sekvencí. Otevře se karta Sekvence.
Stránka se statistikami sekvence
Stránka Statistiky sekvencí se skládá z informací o datech souvisejících s každou sekvencí, která jsou ve vaší organizaci k dispozici, a časový rámec, pro který chcete data zobrazit.
Výběr časového rámce
Vyberte časový rámec, pro který chcete zobrazit data. Po provedení výběru se tabulka aktualizuje a zobrazí se údaje za daný časový rámec. Ve výchozím nastavení je časový rámec dlouhý 30 dní, ale můžete si vybrat z následujících časových rámců:
- 30 dní
- 90 dní
- 180 dní
- 1 rok
- 2 roků
Chcete-li například zobrazit data za posledních 90 dní, z rozevíracího seznamu s daty vyberte možnost Posledních 90 dní. Tabulka se aktualizuje a zobrazí data za posledních 90 dní.
Seznam statistik sekvencí
Seznam statistik sekvencí se skládá ze sekvencí, které jsou dostupné ve vaší organizaci, včetně neaktivních, pro všechny typy záznamů. Pro vybraný časový rámec můžete zobrazit informace, jako je míra úspěšnosti.
Sloupec Úspěšnost zobrazuje trend sekvence s úspěšností konverze pro připojené záznamy ve vybraném časovém rámci.
Poznámka:
Sloupec Úspěšnost je dostupný pouze u typů záznamů zájemce a příležitost.
Trend ukazuje, jak si sekvence vede ve vybraném časovém rámci v porovnání s předchozím časovým rámcem. Pokud například vyberete 30 dní a sekvence související s typem záznamu zájemce vykazuje vzestupný trend (zelená barva), což určuje, že sekvence si vedla lépe při převádění zájemců na příležitosti v aktuálních 30 dnech ve srovnání s předchozími 30 dny. Zelená značí zlepšení, červená značí klesající trend a oranžová značí žádnou změnu úspěšnosti.
Procento ukazuje průměrný počet záznamů, které byly úspěšně převedeny na získané obchody nebo příležitosti ve srovnání s předchozím časovým rámcem.
Nemůžete volby najít ve své aplikaci?
Existují tři možnosti:
- Nemáte potřebnou licenci nebo roli.
- Váš správce danou funkci nezapnul.
- Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.
Viz také
Vykazování sekvencí
Jak funguje vykazování akcelerace prodeje