Zobrazení a kopírování souhrnu e-mailů
Při komunikaci se zákazníky prostřednictvím e-mailu často potřebujete aktualizovat záznamy o nejnovější informace. Ruční aktualizace záznamů při každé interakci se zákazníky prostřednictvím e-mailu může být časově náročná a náchylná k chybám. Ruční aktualizace by navíc mohla potenciálně přidat do záznamů zmatek a přetížit záznamy velkým množstvím e-mailových výměn.
Dynamics 365 Sales používá kopilota k shrnutí e-mailových konverzací a poskytuje vám možnosti zkopírovat shrnutí a zobrazit a kopírovat souhrn jako poznámku k záznamu.
Předpoklady
Ujistěte se, že je ve vaší organizaci zapnutá funkce Copilot. Další informace: Povolení a nastavení možností kopilota
Důležité informace
Před použitím funkce e-mailového souhrnu berte v potaz následující:
E-mailový souhrn se generuje pouze pro e-maily nebo e-mailová vlákna s více než 1000 znaky, což je přibližně 180 slov.
E-mailový souhrn obsahuje až 400 znaků.
Obsah generovaný AI musíte pečlivě ověřit, protože může obsahovat chyby. Je na vaši zodpovědnost zkontrolovat a upravit souhrny vygenerované AI, abyste se ujistili, že jsou přesné a vhodné.
Zobrazení e-mailového souhrnu
Souhrn poskytuje to nejdůležitější z e-mailových konverzací. Zobrazení e-mailového souhrnu:
Otevřete záznam a vyberte e-mail z Časové osy nebo pomůcky Další.
Poznámka:
Funkce e-mailového souhrnu není podporována, když otevřete e-mail z části Aktivity v mapě webu Moje práce.
V podokně Copilot přejděte na kartu Vytvoření.
V sekci Shrnutí tohoto e-mailu se zobrazí e-mailový souhrn.
Nyní můžete zkopírovat e-mailový souhrn a použít jej pro budoucí použití.
Kopírování e-mailového souhrnu
Zkopírujte e-mailový souhrn do schránky a uložte jej do požadovaného umístění pro budoucí použití, jako jsou poznámky v záznamech. E-mailový souhrn zkopírujete tak, že v sekci Souhrn tohoto e-mailu vyberete ikonu Kopírovat (
).