Sdílet prostřednictvím

Zobrazení a export dat KPI

  • Článek

Zobrazte data KPI pro kontakt, zájemce a příležitosti pomocí systémových zobrazení a exportujte je do souboru aplikace Excel. Data KPI jsou uložena v následujících entitách:

  • Položky klíčových ukazatelů výkonu kontaktů
  • Položky klíčových ukazatelů výkonu zájemců
  • Položky klíčových ukazatelů výkonu příležitostí

Poznámka:

Toto téma je platí pouze pro funkci Analýza vztahů.

Požadavky na licenci a roli

Typ požadavku Musíte mít
Licence Dynamics 365 Sales Premium
Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales
Role zabezpečení Správce systému nebo manažer prodeje
Další informace: Předdefinované role zabezpečení pro Sales

Zobrazení dat ukazatelů KPI

Můžete použít systémová zobrazení pro tyto entity nebo vytvořit vlastní zobrazení pro zobrazení dat.

  1. Přejděte na Rozšířené hledání.
  2. V seznamu Vyhledat vyberte typ záznamu jako jeden ze subjektů, které již byly zmíněny dříve.
  3. Vyberte zobrazení systému ze seznamu použít uložené zobrazení nebo vytvořit nové zobrazení. Zobrazení dat ukazatelů KPI
  4. Určete sloupce, které chcete zahrnout do zobrazení, výběrem upravit sloupce, a pak vyberte sloupce, které chcete zobrazit.
  5. Vyberte Výsledky pro zobrazení dat.

Podrobné informace o Rozšířeném hledání najdete v tématu Vytvoření, úprava nebo uložení hledání pomocí funkce Rozšířené hledání.

Po zobrazení výsledků můžete exportovat data do aplikace Microsoft Excel, pokud je to nutné. Můžete tak učinit výběrem možnosti Exportovat do aplikace Excel na příkazovém řádku.

Export dat do aplikace Microsoft Excel.

Další informace o exportu dat z Dynamics 365 Sales do aplikace Excel naleznete v tématu Export dat do aplikace Excel

Nemůžete volby najít ve své aplikaci?

Existují tři možnosti:

  • Nemáte potřebnou licenci nebo roli. Podívejte se do sekce Požadavky na licence a role v horní části této stránky.
  • Váš správce danou funkci nezapnul.
  • Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.

Ochrana soukromí a osobních údajů pro Microsoft Dynamics 365