Sdílet prostřednictvím

Zobrazit snímky

  • Článek

Poznámka:

Od 30. června 2024 bude v prognózách ukončena podpora funkce snímků. Další informace.

Prohlédněte si snímek, abyste viděli a pochopili data prognózy v okamžiku, kdy byl snímek pořízen, včetně základních příležitostí. Rovněž můžete porovnat data mezi aktuální prognózou a snímkem a pochopit, jak se prognóza vyvíjí.

Požadavky na licenci a roli

Typ požadavku Musíte mít
Licence Dynamics 365 Sales Premium
Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales
Role zabezpečení Jakákoli primární role prodeje, jako je prodejce nebo manažer prodeje
Další informace: Primární role prodeje

Předpoklady

Snímky musel povolit váš správce

Otevření a zobrazení snímků

  1. Přihlaste se do aplikace Centrum prodeje a přejděte na Výkon>Prognózy.

  2. Vyberte předpověď, pro kterou chcete zobrazit snímky.

  3. Vyberte Zobrazit historii mřížky předpovědi.

    Poznámka:

    Možnost Zobrazit historii mřížky předpovědi není aktivní, pokud pro předpověď nejsou k dispozici žádné snímky. Denní snímky jsou k dispozici pro týdenní, měsíční a čtvrtletní období prognózy, týdenní snímky jsou k dispozici pro roční období.

    Vyberte Zobrazit historii mřížky předpovědi.

    Zobrazí se poslední snímek předpovědi s informacemi o datech předpovědi v daném okamžiku spolu s názvem a datem.

    Poznámka:

    Hodnoty zobrazené ve snímku vycházejí z polí konfigurovaných ve vaší prognóze. Pokud tyto hodnoty neodpovídají očekávaným hodnotám, ověřte pole používaná k agregaci.

    Název a datum předpovědní tabulky

    Formát data snímku je založen na vašem osobním nastavení. V tomto příkladu je formát data MM/DD/RR (07/27/20).

  4. Výběrem ikony kalendáře zjistíte data, pro která jsou dostupné snímky. Chcete-li zobrazit snímek z určitého data, vyberte datum z kalendáře.

    Poznámka:

    Pokud je datum neaktivní, pro tento den není k dispozici žádný snímek.

    Vyberte datum pro zobrazení historie prognózy

    Data zobrazená na snímku jsou určena jen k prohlížení a nelze je změnit.

Zobrazení základních příležitostí

Pro snímek můžete zobrazit základní příležitosti sloupce nebo uživatele, kteří v daném okamžiku ovlivňují zobrazenou částku rozpočtu. Prohlížením příležitostí můžete analyzovat a porozumět jejich trendům.

  1. Otevřete snímek.

  2. Chcete-li zobrazit základní příležitosti, které definují hodnotu sloupce v daném okamžiku, vyberte sloupec nebo uživatele. V tomto příkladu je vybraný sloupec Potvrzeno Kennyho Smitha a zobrazují se základní příležitosti, které přispívají k hodnotě.

    Výběr sloupce k zobrazení základních příležitostí

  3. Chcete-li zobrazit podrobnosti o základní příležitosti, ve sloupci Akce vyberte ikonu navigace odpovídající dané příležitosti.

    Formulář příležitostí se otevře v automaticky otevíraném okně. V příležitosti se zobrazí nejnovější informace, nikoli informace k datu snímku.

Nemůžete volby najít ve své aplikaci?

Existují tři možnosti:

  • Nemáte potřebnou licenci nebo roli.
  • Váš správce danou funkci nezapnul.
  • Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.

Viz také

O prémiové prognostice
Automatické pořizování snímků
Analýza toku obchodů mezi snímky