Konfigurace přiřazení práce

Pracovní přiřazení je funkce Dynamics 365 Sales, která odstraňuje břemeno ručního přidělování potenciálních zákazníků, příležitostí a další práce vašemu prodejnímu týmu. Pomocí pravidel přiřazení, která mohou vzít v úvahu atributy, dostupnost a kapacitu prodejců, akcelerátor prodeje automaticky přiřadí správného prodejce ve správný čas ke správným potenciálním zákazníkům a příležitostem.

Segmenty a pravidla přiřazení jsou součástí funkce přiřazení práce. Přiřazení práce je k dispozici ve verzi akcelerátoru prodeje 9.1.23074.10021 a je zaváděno postupně v různých oblastech. Další informace o přiřazení práce.

Požadavky na licenci a roli

Typ požadavku	Musíte mít
Licence	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise nebo Microsoft Relationship Sales
Role zabezpečení	Správce systému nebo manažer sekvence nebo prodejní manažer

Konfigurace přiřazení práce pro prodejní tým

Konfigurace přiřazení práce je jednoduchá:

1. Vyberte role zabezpečení, kterým mohou pravidla přiřazení automaticky přiřazovat záznamy.
2. Vytvořte segmenty k seskupení příchozích potenciálních zákazníků a příležitostí.
3. Vytvořte sekvence pro automatizaci kroků vašeho prodejního procesu.
4. Připojení segmentů k sekvencím.
5. Nastavte atributy a kapacity prodejců.
6. Určete, jak je nastavena dostupnost vašich prodejců a který kalendář použít.
7. Vytvoření a aktivace pravidel přiřazení.

Změna nastavení přiřazení práce

Po konfiguraci přiřazení práce pro vaši organizaci můžete podle potřeby provést úpravy:

• Přestat přidělovat práci prodejcům, kteří jsou na dovolené nebo jinak nedostupní.
• Změna priority pravidel přiřazení.
• Pokud potřebujete rozsáhlejší změny, upravte pravidla přiřazení.
• Odstraňte nebo deaktivujte pravidla přiřazení, která už nepotřebujete.
• Upravte segmenty a dolaďte záznamy, které se k nim připojují.
• Odstraňte nebo deaktivujte segmenty, které již nejsou užitečné.

Zastavení přidělování práce prodejcům

Zatímco jsou prodejci na dovolené nebo nejsou jinak dostupní, můžete zastavit automatické přidělování nových záznamů. Když jsou zpátky v práci, zapněte přiřazování stejným způsobem.

1. Přihlaste se k aplikaci Centrum prodeje.

2. V levém dolním rohu stránky přejděte vyberte Změna oblasti>Nastavení Sales Insights.

3. V sekci Akcelerátor prodeje vyberte Přiřazení práce.

4. Vyberte Nastavení.

5. (Volitelné) Pokud je seznam prodejců dlouhý, pomocí filtrů se zaměřte na ty, které chcete.

6. Vypněte přepínač ve sloupci Přiřadit záznamy a potvrďte, když k tomu budete vyzváni.

Přidejte záznam na mapě webu pracovního úkolu do vlastní aplikace

Poznámka:

Před přidáním mapy webu do vlastní aplikace nakonfigurujte funkci přiřazení práce ve vaší organizaci.

Když vytvoříte vlastní modelem řízenou aplikaci, zvolíte výchozí řešení pro vytvoření mapy webu pro aplikaci. Mapa webu však obsahuje pouze položky, které jsou založeny na formulářích entity. Možnost přiřazení práce je založena na formuláři vlastní kontroly adresy URL a nezobrazuje se v mapách webu. Tuto možnost musíte do mapy webu přidat ručně. Po přidání těchto možností je mohou uživatelé ve vaší organizaci vidět v mapě webu aplikace. Pomocí následujících adres URL přidejte mapu webu pracovního úkolu do své vlastní aplikace a proveďte kroky v přidání položky mapy webu do vlastní aplikace:

Název funkce	URL
Přiřazení práce	/main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.SalesRouting.WorkAssignmentHostControl
Nastavení přiřazení práce	/main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.SalesRouting.WorkAssignmentHostControl&data={"isSettingsPageRequested":true}

Nemůžete volby najít ve své aplikaci?

Existují tři možnosti:

• Nemáte potřebnou licenci nebo roli.
• Váš správce danou funkci nezapnul.
• Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.