Jak někoho seznámit se zájemci a kontakty

Funkce Kdo zná koho rychle identifikuje kolegy, kteří vás mohou seznámit se zájemci nebo kontakty.

Požadavky na licenci a roli

Typ požadavku	Musíte mít
Licence	Dynamics 365 Sales Enterprise (Základní funkce Kdo zná koho) nebo Dynamics 365 Sales Premium (Vylepšená verze Kdo zná koho) Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales
Role zabezpečení	Jakákoli primární role prodeje, jako je prodejce nebo manažer prodeje Další informace: Primární role prodeje

Co je Kdo zná koho?

Jako obchodní zástupce často hovoříte se zájemci, se kterými jste se nikdy nesetkali a nemluvili. Kdybyste věděli o někom, kdo zájemce zná, úvodní informace od něj by mohly zvýšit šance na pozitivní výsledek. Funkce Kdo zná koho v Dynamics 365 Sales vám přesně toto zajistí. Kdo zná koho navrhuje jména a e-mailové adresy vašich kolegů, kteří komunikovali s vedoucím prostřednictvím e-mailů nebo schůzek. Dokonce vám pomůže rychle poslat e-mail svým kolegům s žádostí o představení.

Základní informace Kdo zná koho

Pro uživatele Sales Enterprise se informace o tom, Kdo zná koho, vyplňují na základě e-mailů a dat schůzek v Dynamics 365. Tyto informace jsou k dispozici okamžitě ve všech regionech a nevyžadují žádné nastavení.

Rozšířené informace Kdo zná koho

Pro uživatele Sales Premium jsou informace vyplněny na základě dat Exchange, pokud váš správce nakonfiguroval integraci. Pokud nechcete, aby Dynamics 365 shromažďovala vaše data Exchange, můžete se odhlásit ze sdílení dat.

Zobrazení Kdo zná koho

Informace, kdo zná koho, jsou k dispozici pro kontakty a potenciální zákazníky.

1. V aplikaci Centrum prodeje vyberte potenciálního zákazníka nebo kontakt.

   Pomůcka Kdo zná koho ukazuje až pět lidí ve vaší organizaci, kteří komunikovali s potenciálním zákazníkem nebo kontaktem prostřednictvím hovorů a e-mailů. Ukazuje vám také, jak silné je jejich propojení. Pomůcka je k dispozici ve formuláři Sales Insights a v hlavním formuláři Kontakt nebo Potenciální zákazník.

   

   Poznámka:

   Pokud se zobrazí zpráva, že nemáte dostatečná oprávnění, požádejte svého správce o poskytnutí potřebných oprávnění.

2. Výběrem ikony v pravém horním rohu dlaždice Kdo zná koho přepínáte mezi zobrazením grafu a seznamu.

3. Na základě síly připojení určete kolegu, který vám může představit potenciálního zákazníka, a vyberte Seznámit se.

   Poznámka:

   Pokud nevidíte tlačítko Představte se, obraťte se na správce, aby nastavil synchronizaci na straně serveru.

   E-mail vybranému kolegovi je předem vyplněn textem šablony. Obsah e-mailu můžete upravit a odeslat.

Vypnutí sdílení dat s aplikacemi Dynamics 365

Pokud nechcete, aby Dynamics 365 shromažďovala a analyzovala vaše data Exchange, můžete se odhlásit. Vaše organizace Office 365 musí být v jedné zglobálních geografických oblastí EMEA nebo Asie a Tichomoří,aby bylo možné se odhlásit ze shromažďování údajů pro funkci Kdo zná koho.

1. Přihlaste se k účtu Office 365.

   

2. Zvolte Nastavení a soukromí a pak vyberte kartu Soukromí.

3. V sekci Služby vyberte šipku vedle aplikací Dynamics 365.

4. Vypněte přepínač Zahrnout moje data do aplikací Dynamics 365.

   

   Aplikace Dynamics 365 již nemohou přistupovat k vašim datům, shromažďovat je ani je analyzovat.

Viz také

Konfigurace funkce Kdo zná koho