Konfigurace funkce Kdo zná koho

Funkce Kdo zná koho pomáhá vaší prodejní organizaci rychle identifikovat kolegy, kteří je mohou seznámit se zájemci nebo kontakty, na základě interakcí e-mailem a schůzkami. Nakonfigurujte funkci tak, abyste vybrali šablonu e-mailu, kterou chcete použít pro úvodní představení.

Poznámka:

• Základní informace o Kdo zná koho je k dispozici ihned ve všech regionech pro uživatele Sales Enterprise a nevyžaduje žádné nastavení.
• Rozšířené informace Kdo zná koho jsou k dispozici pro uživatele Sales Premium a jsou k dispozici pouze v konkrétních regionech.
• V případě Office 365 musí být data vaší organizace v jednom z následujících umístění, a nikoli v datovém centru pro vaši oblast:
  • Global Geography 1 – EMEA (Rakousko, Finsko, Francie, Spojené království, Irsko, Nizozemsko)
  • Global Geography 2 – Asie a Tichomoří (Hongkong – zvláštní administrativní oblast, Japonsko, Malajsie, Singapur, Jižní Korea).
  • Global Geography 3 – Ameriky (Brazílie, Chile, USA).
    Další informace o umístěních datových center najdete v části Umístění datového centra.

Požadavky na licenci a roli

Typ požadavku	Musíte mít
Licence	Dynamics 365 Sales Premium Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales
Role zabezpečení	Správce systému Další informace: Předdefinované role zabezpečení pro Sales

Požadavek

• Povolit prémiové funkce Sales Insights.
• Zapněte si funkci Kdo zná koho ve vztahové inteligenci.
• Nastavení synchronizace e-mailů, schůzek, kontaktů a úkolů na straně serveru

Konfigurace funkce Kdo zná koho

1. V aplikaci Centrum prodeje přejděte na sekci Změnit oblast v levém dolním rohu stránky a poté vyberte Nastavení Sales Insights.

2. V sekci Přehledy vztahů vyberte Kdo zná koho.

3. Vyberte šablonu e-mailu, kterou chcete použít pro vyžádání úvodních představení. Tato šablona e-mailu se použije, když prodejce kontaktuje kolegu, aby jej seznámil se zájemcem nebo kontaktní osobou.

   Následující snímek obrazovky ukazuje příklad úvodního e-mailu s využitím výchozí šablony e-mailu:

   

   Naučte se vytvořit šablonu e-mailu.

4. Vyberte Uložit. Poté, co povolíte funkci Kdo zná koho, musíte dokončit další kroky, aby byla funkce plně funkční.

Další kroky

• Spolu se svým správcem Microsoft 365 poskytněte souhlas s používáním dat Exchange.

  Ujistěte se, že získáte souhlas do 14 dnů od zapnutí funkcí vztahové inteligence. Jinak se funkce Kdo zná koho 14. den automaticky vypne. I nadále však budete z dat Dynamics 365 dostávat předem připravené informace o tom, kdo zná koho.

• Pokud byste chtěli, aby jiné role než Prodejce a Manažer prodeje měly přístup k informacím Kdo zná koho, udělte přístup těmto rolím.

• Pokud vaše organizace používá vlastní prodejní aplikaci nebo vlastní formulář pro zájemce nebo kontakty, přidejte do vlastních formulářů widgety vztahové inteligence.

Nemůžete volby najít ve své aplikaci?

Existují tři možnosti:

• Nemáte potřebnou licenci nebo roli.
• Váš správce danou funkci nezapnul.
• Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.

Viz také

Uživatelé systému a aplikací, kteří mohou odesílat data do Dataverse
Nechte se představit zájemci