Plány rozpočtu

Článek
08/03/2018

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Rozpočtové plány jsou dokumenty, které slouží k vývoji odhady pro částky a jednotek v rozpočtu scénářů plánu pro centra odpovědnosti v rozpočtu organizace. Po nastavení a aktivaci procesu plánování rozpočtu, můžete vytvořit rozpočet plány, které mají více scénářů. Potom můžete automaticky směrovat plány rozpočtové listy, zdůvodnění a příloh prostřednictvím organizace pro přezkoumání a schválení.

Můžete vyvinout plán rozpočtu na vyšší úrovni v organizaci a přidělit odhad rozpočtu nižší úroveň organizace. Alternativně můžete přidružit více plánů rozpočtu z nižších úrovní organizace nadřazené rozpočtu plán na vyšší úrovni v organizaci.

Zobrazení informací o plánech rozpočtu

Na Plán rozpočtu seznam stránek, jako například Všechny plány rozpočtu nebo Mnou vypracované plány rozpočtu, v podokně náhledu můžete vybrat rozpočet plán a zobrazení informací o něm. V FactBoxes můžete zobrazit také následující informace:

Pořizovatel plánu rozpočtu– Uživatel, který připraví plán rozpočtu.
Odhady podle částkyPlán – scénáře a celkové částky rozpočtu.
Odhady podle jednotekPlán – scénáře a součty jednotka pro rozpočet.
Přidružené plány rozpočtu– Čísla dokladu a fáze pro přidružené plány.
Dokumenty plánu rozpočtu– Názvy, typy šablon a fáze pro listy, důkazy a další soubory, které jsou připojeny k plánu rozpočtu.

Na Podokno akcí, můžete vybrat Hierarchie plánu rozpočtu informace o plánu rozpočtu a všechny přidružené rozpočtové plány. Přesuňte ukazatel nad plán rozpočtu k zobrazení informací o plánu rozpočtu v podokně náhledu a FactBoxes. Poklepejte na ikonu otevřete plán rozpočtu.

Informace o vytvoření rozpočtové plány, Klíčové úkoly: Tvorba a proces rozpočtových plánů. Informace o Plán rozpočtu formuláře naleznete v tématu Plán rozpočtu (formulář).

Vývoj plánů rozpočtu

Rozpočtové plány lze rozvíjet shora dolů nebo zdola nahoru. Například spravovat oddělení, který má tři organizační jednotky. V přístupu shora dolů vytvořit plán rozpočtu nadřazený, který má scénáři Rozpočet plán zahrnující cílové částky rozpočtu pro každou organizační jednotku. Cílové částky jsou generovány z minulého roku skutečné výdaje v hlavní knize. Můžete vytvořit plán přidružený rozpočtu pro každou organizační jednotku. Pro každý plán přidružený vyberte Správce organizační jednotky jako zpracovatelem plánu rozpočtu. Každý správce můžete vytvořit přidělení v případě požadavku na oddělení nebo v jiné situaci zadání procentuální hodnoty zvýšit nebo snížit v cílové částky. Po scénáře jsou přiděleny nové cílové částky, manažeři sdělit že jejich rozpočtu plánuje pracovního postupu této trasy, které plány zpět k přezkoumání a schválení.

V přístupu zdola nahoru požádat každého správce připravit plán rozpočtu pro své organizační jednotky. Manažeři pak předložit rozpočet plány pracovního postupu, které směruje plánů je pro přezkoumání a schválení. Rozpočtové plány obsahovat nejlepší a nejhorší scénáře. Vytvořit plán rozpočtu jeden nadřazený a přidružit plán rozpočtu nadřazené plánů rozpočtu z různých organizačních jednotek. Potom můžete ručně nebo automaticky přidělí částky v situacích z rozpočtu související plány scénářů plánu rozpočtu nadřazené. Tímto způsobem můžete zobrazit souhrnné částky pro všechny plány přidružené rozpočtu organizace.

Nadřazený rozpočtu a přidružené rozpočtové plány

Při nastavování pravidel fázi procesu plánování rozpočtu zadat nebo více etap v rozpočtu, plánování pracovního postupu lze přidružené rozpočtové plány.

Při použití nadřazeného rozpočtu a přidružené rozpočtové plány, můžete vytvořit přidělení, které seskupují nebo distribuovat odhad rozpočtu mezi rozpočtu nadřazené a přidružené rozpočtové plány. Můžete použít také automatizované úkoly řízení rozdělení mezi nadřazenou a přidružené plány a řízení po a jak jsou aktivována a směrovány k přezkoumání a schválení rozpočtu související plány.

Po odhad rozpočtu byly souhrnné nebo distribuované, listů můžete být analyzován a aktualizovat a pak opět publikován rozpočtové plány.

Záhlaví plánu rozpočtu

Záhlaví rozpočtu plán obsahuje informace zadány nebo vybrané při vytvoření plánu rozpočtu. Při vytváření plánu rozpočtu například vyberte procesu plánování rozpočtu a zadejte název plánu rozpočtu. Některá pole v záhlaví plán rozpočtu, například číslo dokladu jsou automaticky přiřazeny. Ostatní pole v záhlaví, například rozpočet plán fáze, stav dokumentu a stav pracovního postupu jsou aktualizovány automaticky během zpracování pracovního postupu.

Plán rozpočtových a Detaily řádku

Dříve než můžete přidat řádky a řádku podrobností plánu rozpočtu, musíte vybrat scénář v Filtrovat podle scénáře pole. V závislosti na scénáři omezení, můžete zobrazit nebo změnit plán rozpočtových. Na základě fáze pravidel, můžete upravit nebo přidat řádky.

Plán rozpočtu řádky lze zadat ručně, přidělena z jiných scénářích nebo automaticky generovaný z jiných modulů a dalších plánů jako z dlouhodobého majetku nebo prognózy pozic. Přidat řádek scénáře plánu, rozpočtu a zadat hodnoty dimenze a částek nebo jednotek, je řádek zobrazí pouze v instanci scénář pro aktuální plán rozpočtu.

Podrobnosti řádku rozpočtu plánu můžete zahrnout informace o projektech a navrhovaných projektů, dlouhodobého majetku a navrhované aktiv a prognózy pozic. Kromě toho jsou možnosti pro řádek podrobností k označení, pokud je opakovaný plán řádek rozpočtu nebo pokud je nový požadavek.

Řádky plánu přidělení rozpočtu

V plánování rozpočtu částek nebo množství v řádcích rozpočtu plán rozdělena mezi zdrojového a cílového scénáře. Scénář zdrojový a cílový scénář může lišit nebo být stejný scénář. Máte například scénář plánu rozpočtu pro oddělení A který obsahuje částky rozpočtu z předchozího roku. Přidělení můžete tyto částky rozpočtu stejný scénář 10 procent zvýšení nebo jiný scénář. V situacích může být stejný plán rozpočtu nebo může být v různých rozpočtových plánech.

Zdroj a cíl scénáře pro přidělení musí mít stejnou měrnou jednotku. Například používá zdrojový scénář Množství měrné jednotky cílového musíte použít také Množství měrné jednotky.

Pokud zdrojový a cílový scénáře pomocí různých měn, měn jsou převedeny na Měna účetní knihy, který je spojen s rozpočtem procesu plánování. Převody měny jsou založeny na směnné kurzy, které jsou nastaveny pro rozpočtování.

Pokud cílový scénář řádky plánu rozpočtu, které byly dříve přidělen, jsou odstraněny všechny řádky rozpočtu plánu během přidělení. Cílový scénář má plán rozpočtových ručně zadaných uživatelem, jsou tyto řádky zachovány během přidělení.

Listy a důkazy

Šablony sešitu plán rozpočtu můžete použít k výměně informací mezi Microsoft Dynamics AX a Microsoft Excel. Můžete také zobrazit řádky plánu rozpočtu pro více než jeden scénář. Můžete použít šablony zdůvodnění rozpočtu plánu automaticky exportovat informace z Microsoft Dynamics AX na Microsoft Word. Zdůvodnění názory můžete také směrovat pomocí Word funkce pro sledování změny a komentáře. Šablony plánu rozpočtu jsou vytvořeny šablony autoři či návrháři rozpočtu, plánování procesů. Šablony slouží k vytvoření Aplikace Excel listy a Word zdůvodnění dokumentů při směrování pro přezkoumání a schválení plánů rozpočtu.

Například správce rozpočtu vytvoří plán rozpočtu, oddělení žádost scénář a scénář předchozího roku. Řádky plánu rozpočtu pro předchozí rok scénář jsou generovány z skutečné výdaje za předchozí rok. Plán rozpočtových scénář oddělení žádost přiděluje z předchozího roku scénáře použití faktoru 3 % nižší než skutečné výdaje za poslední rok. Plán rozpočtu pracovní postup odešle správce rozpočtu a plánu rozpočtu je směrována na revizi vedoucí oddělení. Vedoucí oddělení importuje data z oddělení žádost scénář a scénář předchozího roku do Aplikace Excel listu. List je vytvořen ze šablony, která byla navržena zahrnout řádky plánu rozpočtu. Vedoucí oddělení zobrazíte řádky plánování pro předchozí rok a scénářů požadavek oddělení a upravte ve scénáři požadavek oddělení rozpočtové částky rozpočtu. Správce pak publikuje data scénář oddělení požadavek a odešle plán pracovního postupu, kde je směrován do další fáze pro revize a schválení rozpočtu. Při předložení plánu rozpočtu pracovního postupu, je automaticky připojen list, který správce vytvořené ze šablony.

Prognózy pozice a rozpočtové plány

Lidských zdrojů můžete vytvořit pozice prognózy a zadejte podrobnosti o rozpočtu pro každou pozici. Při použití plánování rozpočtu slouží pro vaše plány rozpočtu rozpočtu podrobnosti pro prognózy pozice následujícími způsoby:

Generovat z pozice prognózy rozpočtu plán nebo plán scénáři Rozpočet. Vyberte informace o pozici prognózy pomocí dotazu Generovat plán rozpočtu z pozic prognóz formuláře.
Přidáte informace o jednu pozici prognózy plán řádek rozpočtu. Vyberte pozici, prognózy na Detaily řádku z FastTab Plán rozpočtu formuláře.
Přidáte informace o všech pozic prognózy pro jedno oddělení prognózy pozice řádku plánu rozpočtu. Vyberte všechny prognózy pozice nebo prognózy pozice jednoho oddělení v Vybrat pozice prognózy formuláře, otevřete z Řádky plánu rozpočtu z FastTab Plán rozpočtu formuláře.
Přidáte informace o počtu ekvivalent plného úvazku (ekvivalent plného ÚVAZKU) pro všechny pozice prognózy nebo pozice prognózy jednoho oddělení scénáři Rozpočet plán ekvivalent plného ÚVAZKU. Vyberte všechny prognózy pozice nebo prognózy pozice jednoho oddělení v Vybrat pozice prognózy formuláře, otevřete z Řádky plánu rozpočtu z FastTab Plán rozpočtu formuláře. Scénář plánu rozpočtu ekvivalent plného ÚVAZKU, musí mít Množství měrnou jednotku a je nutné vybrat hlavní účet ekvivalent plného ÚVAZKU vyberete scénář plánu rozpočtu ekvivalent plného ÚVAZKU. Hlavní účet, který použijete k vytvoření plánu řádek rozpočtu pro ekvivalent plného ÚVAZKU počet může být hlavního účtu výdajů na mzdy.

Další informace naleznete v Klíčové úkoly: Prognóza pozic a "Přidat prognózy pozice řádků plánu rozpočtu" v Klíčové úkoly: Tvorba a proces rozpočtových plánů.

Generování plánů rozpočtu

Vytvoření nového plánu rozpočtu nebo nahradit nebo aktualizovat existující scénáři plánu rozpočtu pomocí dat z hlavní knihy, jiného plánu rozpočtu dlouhodobého majetku a prognózy pozic. Můžete vybrat následující možnosti generování plánů rozpočtu:

Generovat plán rozpočtu z hlavní knihy– Převod historické a aktuální data z hlavní knihy plán rozpočtu.
Generovat plán rozpočtu z plánu rozpočtu– Přenos rozpočet plán, plán data z rozpočtu, který používá jeden rozpočet, rozpočet plánu, který má stejné knihy, ale používá jiný rozpočet procesu plánování procesu plánování.
Generovat plán rozpočtu z dlouhodobého majetku– Přenos rozpočtů dlouhodobého majetku do rozpočtu plánu.
Generovat plán rozpočtu z pozic prognóz– Přenos prognózy umístění dat z lidských zdrojů rozpočtu plánu.

Další informace naleznete v tématu Generování rozpočtových plánů od zdroje informací.