Porovnání nabídky smluvní odměna

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Toto téma vysvětluje postup při vyhodnocení nabídky a smluvní odměny po odpovědi dodavatelů na požadavek na nabídku (RFQ).

Pokud používáte verzi Microsoft Dynamics AX starší než Microsoft Dynamics AX 2012 R3, přejděte ke kroku 5.

Následující obrázek znázorňuje proces přijetí nabídky od dodavatelů, hodnocení každé nabídky a poté přijetí nabídky. Tento postup se vztahuje na pět číslovaných kroků. Po přijetí nabídky pro RFQ přenesete informace do nákupní objednávky.

Poznámka

Při prohlížení jednotlivých nabídek můžete vyhledat nabídky, které chcete odmítnout nebo můžete odmítnout určité řádky před tím, než ohodnotíte a porovnáte zbývající nabídky. V takovém případě si nejprve přečtěte krok 5.

1. Volitelné: Otevřete zavřené nabídky

Tato část se na vás vztahuje, pokud používáte verzi AX 2012 R3 a pracujete se zavřenými nabídkami.

Jsou-li RFQ uzavřeny, částky řádku nabídky a množství jsou skryty každému, kdo zobrazí RFQ, kromě dodavatele nabídky. Zavřené RFQ lze otevřít pouze po vypršení zadané platnosti data a času. Pokud ho neotevřete, nelze přijmout ani odmítnout nabídku. Další informace naleznete v tématu Informace o zavřených nabídkách.

Důležité

Jakmile otevřete RFQ, všichni uživatelé budou moci zobrazit informace o nabídce a RFQ nebude možné znovu uzavřít. Všimněte si, že uzavřená nabídka je funkční pouze v portálu dodavatele a nikoli v rámci Služba Sites Services pro aplikaci Microsoft Dynamics ERP.

Chcete-li otevřít uzavřenou nabídku (RFQ), postupujte takto:

1. Klepněte na tlačítko Zásobování a zdroje > Společné > Požadavky na nabídky > Odpovědi na požadavky na nabídku.

2. Pomocí možností filtru vyhledejte RFQ, se kterým chcete pracovat a otevřít ho.

3. Pokud je ve formuláři Odpověď na požadavek na nabídku typ nabídky Zapečetěné a datum vypršení platnosti skončil, poté na kartě Odpovědět klikněte na možnost Otevřít nabídky.

2. Volitelné: Zadejte výsledky pro nabídky

Tato část se na vás vztahuje, pokud používáte verzi AX 2012 R3 a chcete ohodnotit nabídky.

Pokud RFQ má přidruženou metodu hodnocení, můžete hodnotit nabídku na základě kritérií hodnocení. To je založeno na celkové úrovni nabídky. Další informace naleznete v tématu Vytváření a používání kritérií a metod hodnocení.

Pokud chcete hodnotit nabídku, postupujte takto:

1. Klepněte na tlačítko Zásobování a zdroje > Společné > Požadavky na nabídky > Odpovědi na požadavky na nabídku.

2. Pomocí možností filtru vyhledejte RFQ, které chcete vyhodnotit a otevřete ho.

3. Ve formuláři Odpověď na požadavek na nabídku klikněte na záložku s náhledem Hodnocení nabídky.

4. Zadejte skóre v rozsahu každého kritéria.

5. Chcete-li zobrazit celkové skóre pro dodavatele, otevřete stránku se seznamem Všechny požadavky na nabídky, klikněte na záložku s náhledem Dodavatel a poté zkontrolujte sloupec Hodnocení.

6. Nabídky lze filtrovat pomocí seznamu Zobrazit. Můžete například zobrazit řádky s nejnižší cenou. Také můžete vyloučit nebo zahrnout odmítnuté řádky, zamítnuté řádky, přijaté řádky a řádky, na které dodavatel neodpověděl.

3. Porovnat nabídky

Tuto část lze použít, pokud používáte verzi AX 2012 R3 a chcete porovnat informace mezi nabídkami, bez ohledu na to, zda jste je ohodnotili.

Chcete-li porovnat nabídky, postupujte takto:

1. Klepněte na tlačítko Zásobování a zdroje > Společné > Požadavky na nabídky > Všechny požadavky na nabídky.

2. Klikněte na RFQ pro které chcete porovnat nabídky.

3. V části Podokno akcí, na kartě Nabídka klikněte na Porovnat odpovědi.

4. Ve formuláři Porovnat odpovědi na požadavky na nabídku můžete porovnat řádky v nabídkách dodavatelů. Použijte seznam Zobrazit a zaškrtněte políčka k filtrování výsledků. Ve výchozím nastavení se v seznamu zobrazí následující informace:

   • Množství – množství uvedené dodavatelem. Toto množství se nemusí rovnat množství zadanému v RFQ.

   • Čistá částka – cena nabízená dodavatelem po odečtení všech slev za položky na řádku.

   • Odchylka – Počet dnů, o které se datum dodání v záhlaví nabídky nebo řádku liší od požadovaného data dodání v záhlaví RFQ nebo řádku RFQ.

5. Chcete-li přidat sloupce pro informace v ostatních polích na RFQ, jako je například barva nebo sériové číslo, klikněte na možnost Zobrazení dimenzí.

6. Kliknutím na řádek v seznamu jej vyberte.

7. Rozbalte v podokně na pravé straně formuláře část Ceny řádků k zobrazení jednotkové ceny a dalších podrobností o řádku.

8. Na záložce s náhledem Hodnocení nabídky pod položkou Zdůvodnění hodnocení můžete zadat stav odpovědi dodavatele a zadání komentáře.

   Poznámka

   Vytvoření kategorií stavu naleznete v tématu Nastavit požadavky na nabídku.

9. Volitelné: Můžete přijmout nebo odmítnout nabídky ve formuláři Porovnat odpovědi na požadavky na nabídku nebo jako samostatný úkol. Informace o postupu při přijetí nebo odmítnutí nabídek naleznete v kroku 5 „Přijetí, odmítnutí nebo vrácení nabídek“.

4. Volitelné: Hodnocení nabídek

Tato část se na vás vztahuje, pokud používáte verzi AX 2012 R3 a chcete vzájemně hodnotit jednotlivé nabídky.

Při porovnání nabídek z kvalifikovaných nabídek, můžete ohodnotit nabídky na úrovni záhlaví. To lze provést filtrováním a tříděním informací, které jsou nejrelevantnější, například ceny nebo skóre.

Chcete-li nabídky ohodnotit, postupujte následujícím způsobem pro jednotlivé nabídky:

1. Klepněte na tlačítko Zásobování a zdroje > Společné > Požadavky na nabídky > Odpovědi na požadavky na nabídku.

2. Pomocí možností filtru vyhledejte nabídku, kterou chcete ohodnotit a otevřete ji.

3. Ve formuláři Odpověď na požadavek na nabídku otevřete záložku s náhledem Hodnocení nabídky.

4. V poli Rozsah zadejte požadované číslo.

Chcete-li porovnat ohodnocené nabídky, postupujte takto:

1. Klepněte na tlačítko Zásobování a zdroje > Společné > Požadavky na nabídky > Odpovědi na požadavky na nabídku.

2. Pomocí možností filtru vyhledejte případ RFQ, jehož ohodnocené nabídky chcete porovnat a klikněte na jednu z nabídek.

3. V části Podokno akcí, na kartě Obecné klikněte na Porovnat odpovědi.

4. Seznam lze podle potřeby seřadit.

5. Přijetí, odmítnutí či vrácení nabídek

Můžete přijmout nebo odmítnout celou nabídku nebo jednotlivé řádky nabídky a poté vrátit nabídku dodavateli k zajištění dalších informací.

Poznámka

Pokud používáte AX 2012 R3, můžete přijmout nebo odmítnout nabídky přímo ve formuláři Porovnat odpovědi na požadavky na nabídku (viz krok 3). Při použití tohoto formuláře jsou akce v podstatě stejné jako následující kroky.

Chcete-li přijmout řádky jednotlivých nabídek od dodavatele, postupujte takto:

1. Klepněte na tlačítko Zásobování a zdroje > Společné > Požadavky na nabídky > Odpovědi na požadavky na nabídku.

2. Otevřete nabídku, se kterou chcete pracovat.

3. Ve formuláři Odpověď na požadavek na nabídku proveďte jednu z následujících akcí:

   • Pokud chcete přijmout všechny řádky nabídky, v podokně akcína kartě Odpovědět klikněte na možnost Přijmout. V případě typu nákupu Nákupní žádanka, pokud existují řádky alternativy, můžete pouze přijmout buď původní řádek nabídky nebo jeho alternativu, ne však obojí.

   • Pokud chcete přijmout pouze některé řádky v nabídce, v podokně akcí klikněte na možnost Upravit. Zaškrtněte políčko OZnačit pro požadované řádky a v podokně akcí klikněte na možnost Přijmout.

     Poznámka

     Můžete přijmout dodavatele jedné nabídky na některých řádcích RFQ, ale přidělit jiné řádky RFQ jinému dodavateli.

4. Zobrazí se formulář Zaúčtování přijetí požadavku na nabídku se zobrazením vybraných řádků.

5. Klikněte na Parametry a v poli Potvrzení důvodu zadejte kód důvodu. Klepněte na tlačítko OK.

6. Klikněte na Vytisknout a vyberte políčko Tisk přijetí požadavku na nabídku. Vytiskne se formulář pro přijetí odpovědi na vyžádání nabídky. Klepněte na tlačítko OK.

7. Ve formuláři Zaúčtování přijetí požadavku na nabídku klikněte na možnost OK, abyste aktualizovali stav řádků nabídky a k vytištění listu přijetí RFQ. Deník RFQ a nákupní objednávka jsou vytvořeny automaticky na základě přijatých řádků v nabídce. Klikněte znovu na tlačítko OK ve zprávě, která se zobrazí.

8. Volitelné: Zobrazí se formulář Zaúčtování odmítnutí požadavku na nabídku se zobrazením zbývajících nabídek a všech zbývajících nepřijatých řádků pro aktuální nabídku pro zamítnutí. Pokud chcete pokračovat bez výslovného odmítnutí nabídek, klikněte na tlačítko Storno. Pokud chcete odmítnout nabídky, klikněte na tlačítko OK.

   Poznámka

   Není nutné zaškrtnout políčko Označit pro řádky, které chcete odmítnout.

Obvykle nemusíte výslovně odmítnout nabídky, protože přijetí nabídky pro položku řádku automaticky zamítne řádek u konkurenčních nabídek. Avšak pokud chcete, můžete použít následující postup, pokud například nabídka nesplňuje požadavky a chcete informovat dodavatele. Můžete tak učinit před nebo během počátečního hodnocení nebo porovnání nabídek.

Chcete-li odmítnout řádky nabídky, postupujte takto:

1. Klepněte na tlačítko Zásobování a zdroje > Společné > Požadavky na nabídky > Odpovědi na požadavky na nabídku.

2. Otevřete nabídku, se kterou chcete pracovat.

3. Ve formuláři Odpověď na požadavek na nabídku proveďte jednu z následujících akcí:

   • Pokud chcete odmítnout všechny řádky nabídky, v podokně akcína kartě Odpovědět klikněte na možnost Odmítnout. Zobrazí se formulář Zaúčtování odmítnutí požadavku na nabídku se zobrazením vybrané nabídky. Klepněte na tlačítko OK.

   • Pokud chcete odmítnout pouze některé řádky v nabídce, v podokně akcí klikněte na možnost Upravit. Zaškrtněte políčko Označit pro každý řádek, který chcete odmítnout. V podokně akcí na kartě Odpovědět klikněte na možnost Odmítnout. Zobrazí se formulář Zaúčtování odmítnutí požadavku na nabídku a zobrazí řádky, které vyberete.

4. Klikněte na Parametry a v poli Odmítnutí důvodu zadejte kód důvodu.

5. Klikněte na Vytisknout a vyberte políčko Tisk odmítnutí požadavku na nabídku. Vytiskne se formulář pro odmítnutí odpovědi na vyžádání nabídky.

6. Ve formuláři Zaúčtování odmítnutí požadavku na nabídku klikněte na možnost OK, abyste aktualizovali odmítnuté řádky v nabídce a k vytištění listu odmítnutí RFQ. Je vytvořen deník vyžádání nabídky.

Chcete-li vrátit nabídku dodavateli k doplnění dalších informací, postupujte takto:

1. Klepněte na tlačítko Zásobování a zdroje > Společné > Požadavky na nabídky > Odpovědi na požadavky na nabídku.

2. Otevřete nabídku, se kterou chcete pracovat.

3. Ve formuláři Odpověď na požadavek na nabídku, v části Podokno akcí, na kartě Odpovědět klikněte na Vrátit.

4. Ve formuláři Opětovné odesílání požadavku na nabídku v dolním podokně zaškrtněte řádky v nabídce, které chcete znovu odeslat.

5. Klikněte na Parametry a v poli ID důvodu zadejte kód důvodu.

6. Klikněte na Vytisknout a vyberte políčko Tisk vrácení odpovědi na požadavek na nabídku, chcete-li vytisknout list pro vrácení odpovědi na vyžádání nabídky.

7. Kliknutím na tlačítko OK aktualizujte nabídku a vytiskněte list vrácení nabídky, který chcete odeslat dodavateli.

Další krok

Dále přenesete informace z přiděleného RFQ do nákupní objednávky, kterou odešlete dodavatelům, které jste zvolili. Další informace naleznete v tématu Vytvoření nákupní objednávky.

Související úkoly

Vytváření a používání kritérií a metod hodnocení

Přidání alternativního řádku pro požadavek na nabídku.

Vytvořit odpověď na požadavek na nabídku

Změna požadavků na nabídku

Informace o zavřených nabídkách

O nabídkách dodavatele

Technické informace pro správce systému

Pokud nemáte přístup ke stránkám, které se používají k dokončení tohoto úkolu, obraťte se na správce systému a poskytněte informace, které jsou uvedeny v následující tabulce.

Kategorie	Předpoklad
Konfigurační klíče	Žádný konfigurační klíč není pro tento úkol požadován.
Role zabezpečení