Klíčové úkoly: Určení způsobilosti k zaměstnaneckým výhodám

Článek
08/03/2018

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack

Tyto úkoly umožňují zjistit výhody, pro něž je každý zaměstnanec v organizaci způsobilý, a zajistit, že pouze se do dávky mohou zapsat pouze způsobilí pracovníci.

Co chcete udělat?

Další informace o...

Předpoklady

Vytvořit událost nároku

Otestovat událost nároku

Poradce při potížích s nepřesnými výsledky testu způsobilosti

Proces způsobilosti k výhodám

Přihlásit pracovníky k zaměstnaneckým výhodám

Hledání nápovědy formuláře

Najít související úkoly

Další informace o...

Klepnutím na tyto odkazy najít další informace o postupech, které jsou zmíněny v tomto tématu.

Setting up payroll: Basic topics

Předpoklady

Dříve než můžete určit, na které výhody mají zaměstnanci nárok, následující úkoly nastavení musí byly dokončeny.

Musí být definovány zásady a pravidla způsobilosti k zaměstnaneckým výhodám pro vaši organizaci. Další informace naleznete v tématu Klíčové úkoly: Zásady způsobilosti k zaměstnaneckým výhodám.
Výhody musí být vytvořeny v systému, aby je bylo možné přidělit zaměstnancům. Doporučujeme věnovat zvláštní pozornost datům platnosti, pravidlům způsobilosti a přepsáním nároku. Další informace naleznete v tématu Vytvořit novou zaměstnaneckou výhodu. Pokud používáte modul Mzdy, přečtěte si téma Benefit setup tasks.

Důležité

Povinné srážky, například srážky ze mzdy nebo daňové úlevy, jsou spravovány jako výhody. Nicméně by neměly podléhat normálnímu procesu způsobilosti k výhodám. Aby pracovník mohl být zařazen do povinné srážky bez zpracování způsobilosti, je nutné vybrat Bypass eligibility process v poli Způsobilost na pevné záložce Pravidla způsobilosti ve formuláři Zaměstnanecké výhody.
Nastavení charakteristiky pracovníka, která ovlivňují způsobilost k výhodě, například rodinný stav nebo pozice přiřazení, musí být průběžně aktualizovány. Další informace naleznete v tématu Klíčové úkoly: Zaměstnanci.

Zpět na začátek

Vytvořit událost nároku

Otevřete formulář Podrobnosti události nároku. V závislosti na tom, jak otevřete formulář, některé informace mohou být již zadány po jeho otevření.
- Chcete-li vytvořit událost pro mnoho zaměstnanců a mnoho výhod, například pro roční otevřené období zápisu, otevřete formulář ze stránky seznamu Události nároku:
  
  Klepněte na tlačítko Lidské zdroje > Periodicky > Zaměstnanecké výhody > Události nároku. V Podokně akcíve skupině Nový klepněte na tlačítko Událost. Zadejte název a popis pro novou událost a klepněte na Vytvořit událost .
  
  Formulář bude prázdný, když jej otevřete, ale můžete rychle přidat všechny pracovníky a všechny výhody.
- Chcete-li vytvořit událost pro jednoho pracovníka nebo malý počet pracovníků, například při přijetí nového pracovníka nebo pokud má pracovník kvalifikovanou životní události, otevřete formulář ze stránky seznamu Pracovníci:
  
  Klepněte na tlačítko Lidské zdroje > Společné > Pracovníci > Pracovníci. Vyberte jednoho nebo více pracovníků. V Podokně akcíve skupině Akce personálu klepněte na tlačítko Vytvořit událost nároku. Zadejte název a popis pro novou událost a klepněte na Vytvořit událost .
  
  Vybrané zaměstnance zadáme ve formuláři za vás.
- Chcete-li vytvořit výhodu pro jednu výhodu nebo malý počet výhod, například pokud přidáte novou výhodu uprostřed roku, otevřete formulář ze stránky seznamu Zaměstnanecké výhody:
  
  Klepněte na tlačítko Lidské zdroje > Společné > Zaměstnanecké výhody > Zaměstnanecké výhody. Vyberte jednu nebo více výhod. V Podokně akcíve skupině Akce personálu klepněte na tlačítko Vytvořit událost nároku. Zadejte název a popis pro novou událost a klepněte na Vytvořit událost .
  
  Vybrané výhody zadáme ve formuláři za vás.
Tip

Doporučujeme použít schéma pojmenování umožňující společné řazení podobných událostí na stránce seznamu Události nároku. Například události otevřeného zápisu mohou být OZ plus rok, například OZ2012, OZ2013, OZ2014 a tak dále.
Na pevné záložce Obecné zadejte následující informace:
- V poli Typ události vyberte typ události způsobilosti.
  
  Poznámka
  
  Pokud testujete událost a nemáte v plánu zapsat pracovníky do výhody na základě výsledků, vyberte Testovat. Ostatní typy událostí jsou k dispozici pro použití při řazení událostí na stránce seznamu Události nároku, ale nemají vliv na fungování události.
- V poli Počáteční datum pokrytí vyberte data, která budou použita k určení nároku na výhody.
  
  Například událost otevřeného zápisu může mít počáteční datum pokrytí 1. ledna 2015. Aby měl pracovník nárok na výhodu, musí být výhoda v tento den aktivní a pracovník musí splňovat všechny požadavky způsobilosti k výhodě k tomuto dni. Pokud pracovník na nevedoucí pozici bude povýšen na řídící pozici 1. února 2015, nebude mít nárok na výhody pouze pro vedoucí pozice u události otevřeného zápisu s datem zahájení krytí 1. ledna 2015.
- V poli Datum začátku období pro přihlášení vyberte první den období, kdy se pracovník může zapisovat do výhod. U období otevřeného zápisy to bývá měsíc nebo více před Počáteční datum pokrytí . Pro události způsobilosti vzniklé v důsledku kvalifikované životní události může být stejné jako Počáteční datum pokrytí.
- V poli Počet dnů pro přihlášení zadejte počet kalendářních dní, které jsou v období zápisu.
Na pevné záložce Pracovníci klepněte na tlačítko Přidat a přidejte jednoho pracovníka nebo klepnutím na tlačítko Přidat všechny pracovníky přidejte všechny pracovníky, kteří mají aktivní zaměstnání, nebo mají zaměstnání, které se v budoucnu stane aktivním. Vyberte jednoho nebo více pracovníků a kliknutím na Odebrat je odeberte ze seznamu.

Uvedení zaměstnanci budou vyhodnoceni, aby se určilo, zda jsou způsobilí pro vybrané výhody.
Na pevné záložce Zam. výhody klepněte na tlačítko Přidat a přidejte jednu výhodu, nebo klepnutím na tlačítko Přidat všechny zaměstnanecké výhody přidejte všechny výhody, které jsou aktivní nebo které se v budoucnosti stanou aktivními. Vyberte jednu nebo více výhod a kliknutím na Odebrat je odeberte ze seznamu.

Pravidla způsobilosti k výhodě se použijí k určení, na které uvedené výhody mají vybraní pracovníci nárok.

Zpět na začátek

Otestovat událost nároku

Zkoušením události nároku můžete určit, zda pravidla způsobilosti poskytne výsledky, které očekáváte. Výsledky nelze použít k zápisu pracovníků do výhod, ale slouží pouze k ověření, zda je nárok na výhodu uznán správným pracovníkům.

Doporučujeme spustit ukázkový test malého počtu pracovníků a výhod, o kterých víte, že na ně zaměstnanci mají nárok. Například máte výhodu, která je k dispozici pouze pro vedení společnosti. Chcete-li testovat způsobilost pro tuto výhodu, vyberte výhodu pro vedení společnosti, další výhodu, která není omezena na vedoucí pracovníky, a malý počet pracovníků, z nichž někteří jsou členy vedení a někteří ne. Analýzou výsledků se můžete ujistit, že proces způsobilosti určuje nároky správně.

Klepněte na tlačítko Lidské zdroje > Periodicky > Zaměstnanecké výhody > Události nároku.
Poklepáním na událost způsobilosti ji otestujte.
V poli Typ události vyberte možnost Testovat.
Určete, u kterých výhod chcete otestovat zpracování nároku.
- Chcete-li otestovat pravidlo způsobilosti, vyberte alespoň jednu výhodu, která používá pravidlo, a jednu výhodu, která je nepoužívá. Pro každou výhodou na pevné záložce Zam. výhody klepněte na tlačítko Přidat a pak vyberte výhodu.
- Chcete-li ověřit všechny výhody před obdobím otevřeného zápisu, na pevné záložce Zam. výhody klepněte na tlačítko Přidat všechny zaměstnanecké výhody.
Určete pracovníky, které chcete použít k testování události způsobilosti. Můžete použít několik zaměstnanců, u nichž očekáváte, že budou mít nárok, a několik, u kterých očekáváte, že nebudou mít nárok. U každého pracovníka na pevné záložce Pracovníci klepněte na tlačítko Přidat a pak vyberte pracovníka.
V Podokně akcíve skupině Akce klepněte na tlačítko Zpracovat.

Když je proces způsobilosti spuštěn, pouze tlačítko Aktualizovat v Podokně akcí je k dispozici.
Po dokončení procesu způsobilosti klepněte na tlačítko Zobrazit výsledky.

Pokud jsou výsledky správné, test je dokončen. Pokud jsou výsledky nesprávné, viz část „Poradce při potížích s nepřesnými výsledky testu způsobilosti“ v tomto tématu.

Zpět na začátek

Poradce při potížích s nepřesnými výsledky testu způsobilosti

I když existují způsoby, jak obejít nárok nebo jak poskytovat přepsání způsobilosti, lze chránit integritu programu výhod pomocí detekce a opravy chyb, které způsobily nepřesné výsledky testů způsobilosti.

Ověřte, zda je přiřazeno správné pravidlo způsobilosti ke každé výhodě, která má nesprávný výsledek. Chcete-li to provést, na pevné záložce Zam. výhody klepněte na název výhody a otevřete formulář podrobností výhody. Pokud je to nutné, opravte nastavení na pevné záložce Pravidla způsobilosti a pak zavřete formulář.
Pokud testujete nové pravidlo způsobilosti, ověřte, že podmínky pro pravidlo byly nastaveny správně. Další informace naleznete v tématu Klíčové úkoly: Zásady způsobilosti k zaměstnaneckým výhodám.
Ověřte, že data pracovníka jsou správně nastavena pro každého zaměstnance, který má nesprávný výsledek. Chcete-li to provést, na pevné záložce Pracovníci klepněte na jméno pracovníka a otevřete formulář podrobností pracovníka. Zkontrolujte nastavení pracovníka používaná pravidly způsobilosti, která vedla k nesprávným výsledkům. Pokud je to nutné, opravte nastavení a zavřete formulář.
Pokud zaměstnanec nemá nárok na výhodu podle pravidel způsobilosti, ale chcete mít možnost pracovníka do výhody zapsat, nastavte přepsání pro zaměstnance. Chcete-li to provést, na pevné záložce Zam. výhody klepněte na název výhody a otevřete formulář podrobností výhody. Na pevné záložce Přepsání nároku klepněte na tlačítko Přidat a vyberte zaměstnance. Po přidání všech zaměstnanců, u kterých mí být provedeno přepsání, zavřete formulář.

Pokud jste provedli všechny potřebné změny, test opakujte.

Poznámka

Výsledky testů nelze použít k zápisu pracovníků do výhod.

Zpět na začátek

Proces způsobilosti k výhodám

Výhody a povinné srážky, u nichž jste nastavili obejití zpracování způsobilost, nebudou zahrnuty v procesu způsobilosti. Kdykoli můžete zapsat pracovníky do těchto výhod.

Výhody, které jste nastavili tak, že na ně mají nárok všichni pracovníci, budou zahrnuty do procesu způsobilosti. Všem pracovníkům bude přiznán nárok na tyto výhody.

Klepněte na tlačítko Lidské zdroje > Periodicky > Zaměstnanecké výhody > Události nároku.
Poklepáním na událost způsobilosti ji zpracujte.
Pokud je pro položku Typ události vybrána možnost Testovat, změňte Typ události.
Určete, u kterých výhod chcete zpracovat nárok.
- Pro každou výhodou na pevné záložce Zam. výhody klepněte na tlačítko Přidat a pak vyberte výhodu.
- Ke zpracování nároku pro všechny výhody, například pro roční otevřené období zápisu, na pevné záložce Zam. výhody klepněte na Přidat všechny zaměstnanecké výhody.
Určete, u kterých pracovníků chcete zpracovat nárok.
- U každého pracovníka na pevné záložce Pracovníci klepněte na tlačítko Přidat a pak vyberte pracovníka.
- Ke zpracování nároku u všech pracovníků, například pro roční otevřené období zápisu, na pevné záložce Pracovníci klepněte na Přidat všechny pracovníky.
V Podokně akcíve skupině Akce klepněte na tlačítko Zpracovat.

Když je proces způsobilosti spuštěn, pouze tlačítko Aktualizovat v Podokně akcí je k dispozici.
Po dokončení zpracování způsobilosti klepněte na Zobrazit výsledky a ověřte, zda jsou výsledky podle očekávání.

Zpět na začátek

Přihlásit pracovníky k zaměstnaneckým výhodám

Po zjištění způsobilosti lze zapsat pracovníky do výhod.

Chcete-li zapsat mnoho zaměstnanců do výhod, jako byste to udělali po ročním otevřeném období zápisu, viz Zápis více pracovníků současně do zaměstnanecké výhody.
Chcete-li zapsat jednoho pracovníka do výhody, jako byste to udělali u nově přijatého nebo u pracovníka po kvalifikované životní události, viz zápis a odebrání zaměstnaneckých výhod pro pracovníky.

Zpět na začátek