Nastavení pravidla opětovného schválení pro nákupní objednávky
Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Tyto postupy můžete použít k nastavení pravidla opětovného schválení, které určuje pole, která při změně vyžadují opětovné ruční schválení již dříve schválené nákupní objednávky. Vytvoříte-li tento typ pravidla, můžete určit, kdy je nutné nákupní objednávku ručně znovu schválit určenými schvalujícími v procesu workflowu. Všechna pole, která nejsou zahrnuta v pravidle opětovného schválení, jsou automaticky schválena procesem workflowu. Nechcete například vyžadovat ruční opětovné schválení při zadání dodavatelem potvrzeného data dodání. Pole Potvrzeno by tudíž v pravidle opětovného schválení nemělo být zahrnuto.
Je nutné nakonfigurovat workflow pro opětovné schválení nákupní objednávky, aby mohlo být pravidlo opětovného schválení vynucováno.
Poznámka
Tato funkce je použitelná pouze v případě, že je povolena správa změn pro nákupní objednávky. Další informace naleznete v tématu Klíčové úkoly: Změna správy pro nákupní objednávky.
Konfigurace workflowu pro opětovné schválení nákupní objednávky
Při vytváření nového workflow zásad postupujte takto:
Klepněte na tlačítko Zásobování a zdroje > Nastavení > Workflowy zásobování a zdrojů.
Klepněte na možnost Nový.
Ve formuláři Vytvořit workflow v okně Název vyberte možnost Workflow nákupní objednávky a poté klikněte na možnost Vytvořit workflow.
V podokně Prvky workflowu v okně Ovládací prvky toku přetáhněte prvek Podmíněné rozhodnutí do pracovní oblasti.
Ujistěte se, že je vybrán prvek Podmíněné rozhodnutí, a přetáhněte z dolního uzlu prvku Spustit na prvek Podmíněné rozhodnutí. Touto akcí vytvoříte šipka z jednoho prvku do druhého.
Ujistěte se, že je prvek Podmíněné rozhodnutí neustále vybrán a poté v podokně akcí klepněte na tlačítko Vlastnosti.
V poli Název zadejte popisný text, jako například Vyžaduje opětovné schválení.
Klepněte na možnost Přidat podmínku.
V seznamu Kde vyberte možnosti Nákupní objednávky > Vyžaduje opětovné schválení nákupní objednávky.
V poli Zadejte hodnotu vyberte možnost Ano a pak formulář zavřete.
V podokně Prvky workflowu v okně Schválení přetáhněte prvek Schválit nákupní objednávku do pracovní oblasti.
U prvku Podmíněné rozhodnutí klepněte na uzel Pravda a přetáhněte šipku na prvek Schválit nákupní objednávku.
Pokud je proces pro tento workflow dokončen, přetáhněte spodní uzel prvku Schválit nákupní objednávku na prvek Konec. Pokud používáte složitější workflow, přetáhněte uzel z prvku Schválit nákupní objednávku na další krok workflowu.
Pokud prvek Podmíněné rozhodnutí označuje, že nákupní objednávka nevyžaduje opětovné schválení, přetáhněte uzel Nepravda z prvku Podmíněné rozhodnutí na prvek Konec.
Důležité
Ujistěte se, že všem chybám v podokně Chyby a upozornění ({0})byla věnována pozornost.
Klepněte na možnost Uložit a zavřít.
Přidejte vhodné poznámky k verzi do formuláře Uložit workflow – {0} a klepněte na tlačítko OK.
Ve formuláři Aktivovat workflow – {0} vyberte nabídku Aktivovat novou verzi a pak klikněte na položku OK.
Vyberte workflow, které jste právě vytvořili, a v podokně akcí se klepnutím na tlačítko Nastavit jako výchozí ujistěte, že se workflow používá.
Další informace o způsobu nastavení workflowů v modulu Zásobování a zdroje najdete v tématu Zadávání veřejných zakázek a sourcing pracovní postupy.
Nastavení pravidla opětovného schválení pro nákupní objednávky
Chcete-li nastavit pravidlo pro opětovné schválení u existující zásady, postupujte takto.
Klepněte na tlačítko Zásobování a zdroje > Nastavení > Zásady > Zásady nákupu.
Vyberte zásadu nákupu, u které chcete nastavit pravidlo opětovného schválení, a poté v podokně akcí klepněte na tlačítko Upravit.
Na pevné záložce Pravidla zásad vyberte v poli Typ pravidla zásad: položku Pravidlo opětovného schválení pro nákupní objednávky.
Ve sloupci Platnost klepněte na řádek, který chcete upravit.
Ze seznamu dostupných polí v pravém sloupci vyberte pole, pro která bude vyžadováno ruční opětovné schválení při provedení změn ve schválené nákupní objednávce. Přidejte tato pole do seznamu vybraných polí na levé straně.
Seznam dostupných polí představuje pole, která jsou ve formuláři nákupní objednávky i formulářích, které jsou přístupné z formuláře nákupní objednávky.
Zavřete formulář.
Chcete-li nastavit pravidlo pro opětovné schválení u nové zásady, postupujte takto.
Klepněte na tlačítko Zásobování a zdroje > Nastavení > Zásady > Zásady nákupu.
V Podokně akcí, ve skupině Nový klepněte na tlačítko Zásada.
Na pevné záložce Obecné zadejte název nové zásady.
Přidejte popis zásady.
Na pevné záložce Organizace zásad vyberte v poli Vyberte organizační hierarchii. položku Společnosti.
Ve stromové struktuře Dostupné organizační uzly: vyberte právnickou osobu, pro kterou by pravidlo opětovného schválení mělo platit, a klikněte na tlačítko Přidat >>. Můžete přidat tolik právnických osob pro danou zásadu, kolik potřebujete.
Důležité
Pravidlo opětovného schválení pro nákupní objednávky můžete definovat pouze, pokud má typ hierarchie hodnotu Společnosti.
Na pevné záložce Pravidla zásad vyberte v poli Typ pravidla zásad: položku Pravidlo opětovného schválení pro nákupní objednávky.
Klepněte na možnost Vytvořit pravidlo zásad. Zobrazí se formulář Pravidlo opětovného schválení pro nákupní objednávky.
V poli Platnost vyberte počáteční datum platnosti pravidla zásad. V poli Vypršení vyberte koncové datum.
V seznamu dostupných polí v pravém sloupci vyberte pole, pro která bude vyžadováno ruční opětovné schválení při provedení změn ve schválené nákupní objednávce. Přidejte tato pole do seznamu vybraných polí na levé straně.
Seznam dostupných polí představuje pole, která jsou ve formuláři nákupní objednávky i formulářích, které jsou přístupné z formuláře nákupní objednávky.
Tip
Výběrem možnosti Stromové zobrazení můžete zobrazit pole tak, jak jsou seskupena ve formuláři nákupní objednávky.
Důležité
Všechny produkty, které jsou určeny jako zásoby, a produkty, které nejsou určeny jako zásoby (například služby), musí být registrovány pomocí pravidla opětovného schválení. K zajištění toho, že jsou registrovány oba typy produktů, se ujistěte, že jste vybrali množství, která se nachází zde: Řádky nákupní objednávky > Projekt > Řádky nákupní objednávky > Množství. Určitě nevybírejte množství z nabídky Řádky nákupní objednávky > Nastavení > Řádky nákupní objednávky > Množství.
Kliknutím na tlačítko OK uložte pravidlo zásad.