Nastavení pracovních toků hlavní knihy
Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Některé organizace vyžadují, aby deníky schvaloval jiný uživatel, než který je zadal. Za účelem nastavení schvalovacího procesu můžete vytvořit pracovní postup.
Workflow představuje obchodní proces. Definuje, jakým způsobem dokument prochází systémem a určuje, kdo musí zpracovat úkol nebo schválit dokument. Používání systému workflowu v organizaci má několik výhod:
Konzistentní procesy: Můžete definovat schvalovací proces pro specifické dokumenty, například nákupní požadavky a vyúčtování výdajů. Používáním systému workflowu lze zajistit, aby byly dokumenty zpracovávány a schvalovány jednotným a efektivním způsobem.
Viditelnost procesů: –Můžete sledovat stav, historii a výkonnostní metriku konkrétní instance workflowu. To umožňuje určit, zda je potřeba provést změny workflowu ke zvýšení efektivity.
Centralizovaný seznam pracovních položek: Uživatelé mohou zobrazit centralizovaný seznam pracovních položek k zobrazení úkolů workflowu a schválení, která mají přiřazena. Seznam pracovních položek je k dispozici na stránkách Pracovní plocha role v klientovi Microsoft Dynamics AX a na portálu Enterprise Portal.
Pracovní postupy deníku
V závislosti na názvech deníků můžete vyžadovat ruční schválení, schválení workflowu nebo schválení vyžadovat nemusíte. Tyto informace slouží k nastavení jedné nebo více konfigurací workflowu pro každý typ deníku a k výběru konfigurace a aktivního workflowu pro každý název deníku. Pokud je pro deník nastaveno schválení pracovního postupu, další ovládací prvky budou zobrazeny v horní části formuláře Deník. Patří mezi ně žlutý informační panel a tlačítko Odeslat nebo nabídka Akce. Další informace naleznete v tématech Odeslání dokumentu a Akce workflowu.
Při odeslání deníku ke schválení workflowu nejsou některá tlačítka ve formulářích Deník a Doklad deníku k dispozici. Po schválení deníku jsou dostupné možnosti v nabídce Zaúčtovat a naopak nejsou dostupné jiné ovládací prvky a pole ve formuláři. Pokud uživatel upravuje schválený deník, dojde k vynulování stavu pracovního postupu, možnosti v nabídce Zaúčtovat nejsou k dispozici, ale ostatní ovládací prvky a pole k dispozici jsou. Pokud byly provedeny změny, deník musí být znovu odeslán ke schválení.
V hlavní knize můžete použít funkce schválení workflowů pro následující deníky a typy deníků.
Položka menu – deník |
Typ deníku |
|---|---|
Hlavní deník |
Denně |
Přidělení |
Přidělení |
Eliminace |
Eliminace |
Poznámka
Schválení pracovního postupu můžete použít pro další položky v hlavní knize.
Tento ovládací prvek je k dispozici jen tehdy, je-li vybrán konfigurační klíč Public Sector.
Přehled pracovního postupu v Microsoft Dynamics AX viz Přehled systému pro workflow a Koncepty workflowu. Informace o postupu nastavení schválení deníku naleznete v tématu Konfigurace schvalování finančních deníků.
Můžete vytvářet tyto typy pracovního procesu:
V následující tabulce jsou uvedeny typy pracovních procesů, které můžete vytvořit v hlavní knize.
Typ |
Tento typ slouží k: |
|---|---|
Workflow pro deníky hlavní knihy |
Vytváření workflowů schválení pro denní deníky |
Workflow pro deníky přidělení v hlavní knize |
Vytvořte workflowy schválení pro deníky přidělení. |
Workflow pro deníky eliminací v hlavní knize |
Vytvořte workflowy schválení pro deníky eliminací. |
Advanced ledger entry workflow |
Vytvoření pracovních postupů schvalování pro další položky hlavní knihy. Poznámka Tento ovládací prvek je k dispozici jen tehdy, je-li vybrán konfigurační klíč Public Sector. |
Postup vytvoření pracovního postupu
Pracovní postup vytvoříte takto.
Klepněte na tlačítko Hlavní kniha > Nastavení > Workflowy hlavní knihy.
V části Podokno akcí klikněte na tlačítko Nový.
Vyberte vytvářený typ pracovního postupu a klikněte na tlačítko Vytvořit workflow. Zobrazí se editor pracovního postupu. Navrhněte pracovní postup přetažením prvků pracovního postupu na plátno.
Proveďte konfiguraci každého prvku pracovního postupu. Další informace naleznete v tématu Konfigurace pracovního postupu prvky.
Opakováním kroků 2 až 4 můžete vytvořit další pracovní postupy pro hlavní knihu.
Pomocí formuláře Názvy deníků nastavte schválení deníků pro konkrétní deníky. Další informace naleznete v tématu Konfigurace schvalování finančních deníků.
Vypočtená pole a výrazy
Následující kalkulovaná pole a výrazy jsou určeny pro použití s procesy schválení deníků workflowu hlavní knihy. Pro každou konfiguraci můžete nastavit podmínky, které zahrnují tato kalkulovaná pole a výrazy. Další informace naleznete v tématu Testovací podmínka pracovního postupu (formulář).
Kalkulované pole |
Popis |
|---|---|
Celková částka Dal deníku |
Celková částka Dal pro celý deník. |
Celková částka Má dáti deníku |
Celková částka Má dáti pro celý deník. |
Maximální kreditní částka dokladu |
Nejvyšší kreditní částka dokladu v deníku. |
Maximální debetní částka dokladu |
Nejvyšší debetní částka dokladu v deníku. |
Minimální kreditní částka dokladu |
Nejnižší kreditní částka dokladu v deníku. |
Minimální debetní částka dokladu |
Nejnižší debetní částka dokladu v deníku. |