Nastavení Store Operations Assist

Po nasazení Store Operations Assist musíte nastavit organizační strukturu, která chrání citlivá data a zároveň umožňuje spolupráci. Pro řízení přístupu k datům můžete nastavit obchodní jednotky, role zabezpečení a profily zabezpečení polí.  

Správa obchodních jednotek, týmů a uživatelů pro Store Operations Assist se provádí prostřednictvím centra pro správu Power Platform. Následující části poskytují podrobnosti o tom, jak nastavit data pro Store Operations Assist. 

Vytvoření organizačních jednotek

Obchodní jednotky představují hierarchii maloobchodní organizace, od centrály až po obchody, jako je centrála -> Okres -> Obchod -> Oddělení. Store Operations Assist umožňuje zákazníkům vytvářet libovolné úrovně hierarchie, která odráží jejich organizační strukturu. Výběrem ikony hierarchie vedle názvu hierarchie získáte hierarchický pohled na obchodní jednotky.

Chcete-li vytvořit obchodní jednotku postupujte následovně:

1. V levém navigačním podokně vyberte Obchodní jednotky.

   

2. Kopírujte výchozí hodnou obchodní jednotky zobrazenou na obrazovce.

3. Otevřete ukázkový soubor Business Unit.csv. Stáhněte a extrahujte ukázková data ze souboru zip obchodní jednotky.

4. Změňte hodnotu Nadřazená organizace zvýrazněných buněk v tomto sloupci na výchozí hodnotu obchodní jednotky ve vašem prostředí. Tato hodnota se zobrazí, když otevřete obchodní jednotky v levém navigačním panelu. Podobně změňte hodnotu Manažer ve zvýrazněných buňkách v tomto sloupci za hodnotu, kterou používáte.

   

5. V levém navigačním podokně vyberte Obchodní jednotky.

6. Vyberte Upravit sloupce > Přidat sloupce.

7. Vyberte Území > Manažer.

   

8. Vyberte Zavřít na obrazovce Přidat sloupce a poté vyberte Použít na obrazovce Upravit sloupce.

9. Vyberte Exportovat do aplikace Excel.

   

10. Otevřete stažený soubor Microsoft Excel, zkopírujte všechny řádky z ukázkového souboru Business Unit.csv do nového listu Excelu a poté soubor Excel uložte.

11. Na formuláři Obchodní jednotky vyberte tři tečky (...) na horním panelu příkazů a poté vyberte Importovat z Excelu.

    

12. Nahrajte soubor Excel z místního adresáře a poté vyberte Další.

    

13. Možnost Povolit duplicity je ve výchozím nastavení nastavena na Ne. Tuto možnost neměňte.

14. V pravém dolním rohu obrazovky klikněte na tlačítko Dokončit import.

15. Chcete-li sledovat průběh importu, přejděte na Power Apps (doporučujeme používat anonymní prohlížení nebo relaci InPrivate).

16. Přihlaste se pomocí přihlašovacích údajů manažera.

17. Z rozevírací nabídky Prostředí v pravém horním rohu vyberte správné prostředí.

18. Vyberte ikonu ozubeného kola Nastavení a v pravém horním rohu pásu karet vyberte Rozšířené nastavení.

19. Vyberte Nastavení > Správa dat.

    

20. Vyberte Importy. Pokud jsou všechny záznamy úspěšně zpracovány, pak je v poli Důvod stavu uvedeno Dokončeno a hodnota v poli Úspěchy je rovna Celkem zpracováno.

    

Další informace naleznete v článcích Vytvoření nebo úprava obchodních jednotek, Přiřazení obchodní jednotky k jiné mateřské firmě a Hierarchické zabezpečení pro řízení přístupu.

Zadání časového pásma pro obchodní jednotky

Pro každou obchodní jednotku můžete nastavit konkrétní časové pásmo. Toto určené časové pásmo slouží jako reference pro manažera obchodní jednotky a další uživatele spojené se stejnou obchodní jednotkou. Kromě toho budou nyní termíny přiřazené k úkolům v souladu s časovým pásmem příslušné obchodní jednotky.

V případech, kdy je pracovník obchodu přidružen k více než jedné obchodní jednotce, Store Operations Mobile vyzve pracovníka, aby po přihlášení vybral vhodné časové pásmo. Následně bude zvolené časové pásmo nastaveno pro daného pracovníka, což zajistí přesné funkce související s časem v rámci aplikace.

Vytvoření uživatelských účtů

Pro vytvoření uživatelských účtů pro každého uživatele, který potřebuje přístup ke Store Operations Assist, můžete použít centrum pro správu Microsoft 365.   Další informace naleznete v tématu vytvoření uživatelského účtu

Vytvoření týmů Dataverse

Můžete vytvářet týmy Microsoft Dataverse a spolupracovat s dalšími lidmi v rámci organizačních jednotek. Přestože tým patří k jedné organizační jednotce, můžete do něj zahrnout uživatele i z jiných organizačních jednotek. Uživatele lze přiřadit i do více týmů.

Další informace viz: Správa týmů Microsoft Dataverse a  Správa skupinových týmů.

Konfigurace týmu Microsoft Teams

Pro tým Microsoft Teams můžete v aplikaci Store Operations Assist konfigurovat přiřazení úkolů. Power Platform nabízí možnost synchronizovat týmové a uživatelské informace z Microsoft Entra ID a používat je v Store Operations Assist.

Chcete-li konfigurovat tým Microsoft Teams v Store Operations Assist, proveďte následující kroky:

1. Přihlaste se do centra pro správu Power Platform.

2. Vyberte prostředí a potom zvolte Nastavení > Uživatelé + oprávnění > Teams.

3. Vyberte + Vytvořit tým.

4. Vyplňte následující pole:

   

   Název pole	Podrobnosti
   Název týmu	Zadejte název jedinečný v rámci organizační jednotky.
   Popis	Zadejte popis týmu.
   Obchodní jednotka	Vyberte obchodní jednotku Store Operations Assist, pro kterou konfigurujete tento tým.
   Správce	Vyhledejte uživatele správce v organizaci pro tento tým.
   Typ týmu	V rozevíracím seznamu vyberte typ týmu.
   Název skupiny	Vyhledejte a vyberte tým, který chcete použít v Store Operations Assist. Ujistěte se, že jste tento tým již vytvořili v Microsoft Teams.
   Typ členství	Vyberte typ členství z rozevíracího seznamu.

5. Nakonfigurujte nový tým a přidělte týmu roli zabezpečení.

Úspěšně jste nakonfigurovali existující tým z Microsoft Teams v aplikaci Store Operations pro přiřazení úkolů.

Důležité

Když jsou uživatelé synchronizováni z Microsoft Entra ID, musí být uživatelům ručně přiřazena správná uživatelská role a obchodní jednotka.

Tip

Nejlepším postupem je modelovat hierarchii obchodních jednotek v Store Operations Assist na základě cílové hierarchie týmů v Microsoft Teams. Tento krok synchronizuje informace o týmu a uživateli z Microsoft Teams přímo do Store Operations Assist a usnadní správu uživatelů. Více informací viz Nastavení cílové hierarchie týmů. U dalších obchodních jednotek vytvořených v Store Operations Assist, které se liší od cílové hierarchie týmů, by musela být správa uživatelů provedena v Power Apps.

Nastavení synchronizace s Microsoft Teams

Vytvoření hierarchie v přední linii hraje klíčovou roli při zlepšování efektivního řízení úkolů souvisejících s provozem prodejny. Nastavení synchronizace s Microsoft Teams si klade za cíl optimalizovat tuto hierarchii a zajistit bezproblémovou integraci, která usnadňuje lepší správu úloh.

Tato funkce umožňuje maloobchodníkům vytvořit přední provozní hierarchii hladce integrovanou s předními týmy organizace a strukturou míst v centru pro správu týmů. Představuje průkopnickou instanci integrace Microsoft Teams a aplikace Power Apps v přední linii, jako je Store Operations Assist, do jednotného, soudržného systému. Další informace naleznete v části Nasazení vaší operační hierarchie v přední linii.

S touto funkcí můžete:

• Přiřadit roli zabezpečení požadovanou pro zaměstnance obchodu, aby měli přístup k Store Operations Assist.

• Přidružit časové pásmo zaměstnance obchodu k časovému pásmu obchodu. V důsledku toho jsou úkoly publikovány v místním časovém pásmu obchodu.

• Aktualizujte nadřazený uzel obchodu (například okres) v Teams, pokud je nadřazený uzel aktualizován ve vstupním souboru (hierarchie týmů).

Skripty PowerShell lze použít jako jednorázovou operaci k replikaci hierarchie z Teams do Dataverse (Store Operations Assist) a k pravidelné synchronizaci týmů a uživatelů. Když spustíte tyto skripty, inherentní logika extrahuje údaje o uživateli a týmu z Microsoft Entra, zatímco hierarchie je odvozena z Teams. Tento zjednodušený proces výrazně zjednodušuje správu uživatelů a konsoliduje ji do jediné platformy – Microsoft Teams.

Stáhněte si skripty z odkazů a proveďte následující úkoly:

• Vytvářet obchodní jednotky a týmy v Dataverse na základě souboru CSV s hierarchií cílení na tým.

• Dynamicky odvozovat uživatele z Microsoft Teams, například z obchodu.

• Dynamicky přidat nového uživatele v obchodě (týmu) do obchodní jednotky (prodejny) v Store Operations Assist.

Přiřazení licencí

Uživatelským účtům musíte přiřadit licenci pro přístup k aplikaci Store Operations Assist.

Více informací: Přiřazení licencí uživateli

Poznámka:

Když uživateli přiřadíte roli globálního správce nebo správce služeb ve službě v prostředí Microsoft Online Services, automaticky se uživateli přiřadí role zabezpečení Správce systému. 

Přiřazení rolí zabezpečení

Store Operations Assist poskytuje následující role zabezpečení:

• Správce maloobchodních dat: Zodpovědností této role je udržovat kmenová data (například produkt, zákazník, majetek, obchody) aktuální. Touto rolí je obvykle obchodní analytik v regionální centrále obeznámený s datovým schématem (tabulkami a poli). 

• Obvodní provozní manažer maloobchodu: Zodpovědností této role je řídit prodej, služby zákazníkům a zapojení spolupracovníků v celém obvodu. Zajišťuje konzistentní oblast a poskytuje podporu prodejnám ve specifických oblastech odbornosti zapojením týmů vedení prodejen. Vytváří a přiděluje vedoucím prodejen strategické aktivity v prodejně, jako je vizuální merchandising a realizace propagace. 

• Manažer maloobchodní prodejny: Zodpovědností této role je řídit prodej a služby, zvyšovat zapojení pracovníků a zajišťovat provozní dokonalost v prodejně. Může se přihlásit do služby Store Operations Assist a zobrazit aktivity, které mu přidělil obvodní provozní manažer, pomocí možnosti filtru – přiřazeno mně. On zase přiděluje činnosti provozním pracovníkům. Může také vytvářet a přiřazovat činnosti obchodu specifické pro jeho obchod nebo delegovat naléhavé úkoly provozním pracovníkům. 

• Pracovník maloobchodu: Zodpovědností této role je zajišťovat provoz obchodu a udržovat provoz plynulý a bezpečný. Úkoly mohou zahrnovat sbírání odpadků, ukládání vyřazených položek zpět na správné místo, provádění auditů produktů, inventury, audity majetku, bezpečnostní procházky a další. Maloobchodní pracovník musí zajistit, aby regály maloobchodní prodejny byly zásobeny produkty a nabídkou pro zákazníky. Musí také sledovat stav zásob, hlásit jakékoli problémy nebo nedostatky vedení a vyčistit nechtěné položky, které jsou zjevným porušením slušnosti v obchodě. 

• Maloobchodní asistent zákazníků: Zodpovědností této role je komunikovat se zákazníky navštěvujícími obchod a poskytovat jim odbornou podporu. Úkoly pracovníka zákazníka zahrnují asistenci zákazníkům při diskusích o produktech/službách, odpovídání na jejich dotazy, plánování virtuálních schůzek s odborníky, sledování zákazníků, prodej a delegování úkolů na spolupracovníky. Musí také pracovat na tom, aby regály obchodů byly plně zásobené zbožím a vybaveny displeji pro pohodlí zákazníků, diskutovat se zákazníky o nových produktech a podporovat silnější vztahy se zákazníky.

Důležité

Uživatelům s licencí musí být přidělena nejméně jedna role zabezpečení, aby měli přístup k Store Operations Assist. Role zabezpečení lze přiřadit přímo nebo nepřímo jako člen týmu skupiny. Další informace viz Přiřazení role zabezpečení uživateli. Můžete také upravit oprávnění přidružená ke stávající roli zabezpečení. Další informace: Úprava role zabezpečení.

Upozornění

Pokud upravujete předdefinovanou roli zabezpečení, ujistěte se, že jste řešení otestovali s aktualizovanou rolí, než ho zpřístupníte pracovníkům v první linii. 

Nastavení viditelnosti zásob

Můžete integrovat Store Operations Assist se svým stávajícím ERP systémem a použít novou funkci viditelnosti zásob v Store Operations Assist k získání informací o produktech a zásobách. Tato funkce poskytuje pracovníkům prodejen cenné informace o produktech a zásobách a zvyšuje jejich schopnost efektivně obsluhovat zákazníky.

Funkce viditelnosti zásob je aktivována připojením vašeho ERP k vlastním rozhraním API pro získávání dat. Má dva moduly plug-in:

• Načíst informace o produktu: Plugin Načíst informace o produktu se používá k získání informací o produktu, jako je ID produktu, název produktu, kategorie produktu, popis produktu, obrázky produktu a hodnocení produktu ze stávajícího systému ERP prodejce a jejich zobrazení v aplikaci Store Operations Assist Mobile.

• Načíst informace o zásobách: Modul plug-un Načíst informace o zásobách se používá k získání informací o zásobách, jako je cena produktu, počet zásob, umístění zásob, datum naskladnění, z jejich stávajícího systému ERP a zobrazení v aplikaci Store Operations Assist Mobile.

V dané tabulce jsou uvedeny požadované parametry požadavku pro každé vlastní rozhraní API:

Vlastní rozhraní API	Povinné parametry žádosti
Načíst informace o produktu	productid variantFilters
Načíst zásoby produktu	productid storeId variantFilters

Poznámka:

Pro registraci pluginu viz Kurz: Aktualizace modulu plug-in (Microsoft Dataverse) – Power Apps | Microsoft Learn.

Chcete-li aktualizovat modul plug-in na vlastní rozhraní API pro viditelnost zásob, proveďte následující kroky:

1. Stáhněte si vzorové vlastní rozhraní API clientelingu pro referenci.  

2. Přidejte svůj kód do těchto modulů plug-in, abyste se mohli integrovat s vaším systémem ERP a načíst data.

3. Přejděte na Power Apps Maker Portal a spusťte proces konfigurace pro viditelnost zásob.

4. Vyberte řešení Uživatelské rozhraní Store Operations Assist ze seznamu dostupných řešení na úvodní stránce.

   

5. V levém panelu vyberte Vlastní rozhraní API. Zobrazí se seznam vlastních rozhraní API. Je třeba aktualizovat příslušné moduly plug-in v obou vlastních rozhraních API.

6. Vyberte Načíst informace o produktu.

7. Budete přesměrováni na formulář. Přejděte v tomto formuláři dolů a aktualizujte pole typu modulu plug-in. Nahraďte výchozí modul plug-in tím, který jste vytvořili v dřívějším kroku. Zvolte Uložit.

   

8. Opakujte kroky pro druhé vlastní rozhraní API Načíst zásoby produktu.

Povolení nastavení hledání

Ve zkušebním prostředí nebo prostředí sandbox je nastavení vyhledávání ve výchozím nastavení vypnuto a musíte zapnout nastavení pro vyhledávání kontaktů. Pokud je nastavení vyhledávání vypnuto, pracovník obchodu nemůže vyhledat zákaznickou baseballovou kartu ani vytvořit nového zákazníka nebo schůzku.

Chcete-li zapnout nastavení vyhledávání, proveďte následující kroky:

1. Přihlaste se do konzole pro správu Power Platform.

2. Přejděte k funkcím nastavení prostředí.

3. V části Hledat zapněte vyhledávání Dataverse pomocí přepínače Zapnuto (doporučeno).

Shromáždění zpětné vazby od uživatelů

Můžete získat zpětnou vazbu od koncových uživatelů, jako jsou zaměstnanci obchodu, jak jsou spokojeni s Store Operations Assist Mobile. Chcete-li vědět více, přečtěte si téma Hodnocení aplikace (Preview).