Sdílet prostřednictvím

Získání přístupu k prodejnímu poradci v Microsoft 365 Lighthouse

  • Článek

Tento článek obsahuje pokyny, jak si zaregistrovat microsoft 365 Lighthouse Sales Advisor. I v případě, že máte přístup k Lighthouse, je k získání přístupu k Prodejnímu poradci potřeba další role v Partnerském centru.

Sales Advisor je určený pro prodejce. Role zaměřené na zákazníky v organizaci partnera, které se zaměřují na obchodní rozvoj, úspěch zákazníků a prodej, můžou těžit z přímého přístupu k prostředí prodejního poradce.

Než začnete

  • Váš partner tenant musí být onboardovaný do Microsoft 365 Lighthouse.
  • V partnerském tenantovi, ke kterému se přihlašujete, musíte být globálním správcem. Pokud nejste globálním správcem, obraťte se na globálního správce z vaší organizace a proveďte následující kroky za vás.

Vhodné role v Partnerském centru

  • Prohlížeč sestav poskytuje přístup ke všem datovým sadám sestav.
  • Prohlížeč sestav poskytuje přístup k většině datových sad sestav, ale ne k příliš citlivým datům, jako jsou výnosy a osobní údaje zákazníků nebo zaměstnanců.
  • Globální správce nebo správce účtu může uživatelům přiřadit tyto role, které jsou přiřazené buď pro celou společnost, nebo pro konkrétní umístění programu Microsoft Cloud Partner.

Další informace najdete v tématu Přístup na základě role CPP.

Získání přístupu k prodejnímu poradci

  1. Přejděte do Partnerského centra Microsoftu 365 na adrese https://partner.microsoft.com/dashboard/home.

  2. Přejděte na Nastavení> účtuSpráva uživatelů.

  3. V části Uživatelé vyberte uživatelský účet, který chcete upravit oprávnění.

  4. V části Podrobnosti o uživateli přejděte na Role platné pro partnerské programy a vyberte Zobrazit data a sestavy pro jedno nebo více umístění (vyberte umístění, ve kterých uživatel musí mít možnost zobrazit data a sestavy).

  5. Přiřaďte roli čtenáře sestav nebo vedoucího čtenáře sestav pomocí jedné z těchto dvou metod.

  • Pokud chcete, aby měl uživatel přístup ke všem uvedeným umístěním a ke všem dalším novým umístěním, která budou přidána v budoucnu, vyberte Celá organizace .

  • Vyberte Jedno nebo více umístění uvedených níže a v rozevíracím seznamu ve sloupci Role prohlížeče sestav přiřaďte prohlížeč sestav nebo prohlížeč výkonných sestav , abyste udělili přístup podle umístění.

Další kroky

Jakmile budete mít přístup k Prodejnímu poradci, můžete začít prohlížet přehledy na stránce Příležitosti. V levém navigačním podokně v Lighthouse vyberte Příležitosti prodejního poradce>. Další informace o příležitostech najdete v tématu Vysvětlení příležitostí a dat v prodejním poradci.

Související obsah

Přehled prodejního poradce (článek)
Vysvětlení příležitostí a dat v sales advisoru (článek)
Přístup na základě role CPP (článek)
Role s přístupem k řídicímu panelu Přehledy (článek)