Vysvětlení příležitostí a dat v sales advisoru v Microsoft 365 Lighthouse
Sales Advisor se zaměřuje na vytváření doporučení, která pomáhají vést konverzace partnerů se zákazníky v průběhu celého životního cyklu zákazníků. Používá modely strojového učení (ML) k poskytování doporučených akcí a odůvodnění jednotlivých doporučení. Data použitá v modelech kombinují přehledy o zákazníkovi, aktuálních předplatných a využití a zapojení jednotlivých produktů.
Aktuální modely strojového učení doporučují příležitosti k růstu, uchovávání a získávání.
Příležitosti
Příležitosti jsou specifická doporučení generovaná prodejním poradcem, na která se dá reagovat. Každá příležitost obsahuje doporučení pro konkrétního zákazníka, přehledy, navrhované akce, prostředky, předplatná a údaje o využití, které vás povedou. Každá příležitost obsahuje následující data:
Zákazník: Jméno zákazníka
Doporučení: Doporučená akce pro tuto příležitost
Stav pravděpodobnosti: Pravděpodobnost správnosti předpovědi. Možné hodnoty jsou Vysoká, Střední nebo Nízká.
Typ příležitosti: Označuje obecnou kategorii prezentovaných příležitostí.
Získání zákazníka
Uchování zákazníků
Růst zákazníků
Produkt: Produkt přidružený k příležitosti (nezobrazuje se u příležitostí zákazníka k uchovávání informací)
Licence: Počet placených licencí v tenantovi zákazníka
Datum přidání nebo vytvoření: Datum, kdy se pro zákazníka poprvé vytvořila příležitost. Doporučení se pravidelně aktualizují, aby zachytávala nejnovější signály zákazníků, takže se bude dál zobrazovat příležitost, pokud signály zákazníka zůstanou stejné bez ohledu na to, kdy byly poprvé vytvořeny.
Poznámka
Každý zákazník může mít nula, jednu nebo více příležitostí. Do tabulky příležitostí se vyplní jenom zákazníci s jednou nebo více příležitostmi. V rámci každého typu příležitosti bude pro každého zákazníka maximálně jedna příležitost.
Stránka Příležitosti
Na stránce Příležitosti se zobrazují příležitosti napříč všemi typy příležitostí, získáváním zákazníků, udržením zákazníků a růstem zákazníků. Stránka Příležitosti shrnuje příležitosti s nejvyšší hodnotou v rámci instalační základny Microsoftu 365 partnera. Karta Všechny příležitosti je rozdělená do tří oblastí:
Přehled příležitostí – souhrnné zobrazení, které obsahuje celkový počet tenantů zákazníků a počet příležitostí podle typu příležitosti.
Příležitosti s prioritou – souhrnné zobrazení, které rozděluje počet příležitostí s vysokou náchylností a příležitostí pro střední sklony podle typu příležitosti.
Tabulka doporučení – obsahuje tenanta zákazníka, doporučení, stav pravděpodobnosti, typ příležitosti, licence, datum přidání a poskytnutí zpětné vazby. Ve výchozím nastavení je tabulka seřazená tak, aby se jako první zobrazilo nejnovější doporučení. Zobrazení tabulky doporučení zobrazuje každou příležitost jako samostatný řádek.
Karty Customer Acquisition (Získání zákazníka), Customer Retention (Uchování zákazníků) a Customer growth (Růst zákazníků ) představují zobrazení stejných dat o příležitostech filtrovaných podle kategorie příležitostí.
Stránka Příležitosti obsahuje také následující možnosti:
Vývoz: Tuto možnost vyberte, pokud chcete exportovat data příležitostí do excelového souboru hodnot oddělených čárkami (.csv).
Hledání: Zadejte klíčová slova pro rychlé vyhledání konkrétního tenanta v seznamu.
Kategorie příležitosti
Existují tři kategorie příležitostí, jak pokrýt fáze životního cyklu zákazníka – získání zákazníka, udržení zákazníků a růst zákazníka. Tyto typy odpovídají třem kartám na stránce Příležitosti.
Získání zákazníka
Typ příležitosti, která je navržená tak, aby urychlila získávání zákazníků pomocí konverzací o zkušebních verzích a převodu zkušebních verzí a efektivněji prodávala Microsoft 365. Partneři můžou objevovat příležitosti k získání nových uživatelů převodem zkušebních předplatných na placené nabídky.
Uchování zákazníků
Typ příležitosti, která je navržená tak, aby dostávala včasná upozornění, kdy se přímé zapojení může vyhnout budoucím změnám v Microsoftu 365, aby sloužily lépe a udržely si zákazníky. Partneři můžou objevit příležitosti ke zvýšení přijetí a zmírnění rizika změn ze strany zákazníků.
Růst zákazníků
Typ příležitosti, který je navržený tak, aby věděl, kteří zákazníci jsou připravení na další krok digitální transformace na základě vzorů využití a chování podobných zákazníků. Partneři můžou objevovat příležitosti k rozvoji vaší firmy tím, že upgradují zákazníky na předplatná s vyšší hodnotou.
Modely dostupné podle typu příležitosti
Níže jsou uvedené datové modely, které jsou aktuálně k dispozici v nástroji Sales Advisor jako doporučení podle kategorie příležitostí.
| Model příležitostí | Kategorie příležitosti | Na základě | Skladové položky nebo produkty, na které se vztahuje |
|---|---|---|---|
| B-SKU: Skladové položky Microsoft 365 Business | Růst zákazníků | Strojové učení | Samostatný, Business Basic, Business Standard, Business Premium |
| E-SKU: Microsoft 365 Enterprise skladové položky | Růst zákazníků | Strojové učení | Office 365 E3, Microsoft 365 E3, Microsoft 365 E5, EMS E5 |
| Riziko četnosti změn | Uchování zákazníků | Strojové učení | Základní aplikace, Teams, tenanti SMB |
| Zapojení tenanta SMB | Uchování zákazníků | Obchodní pravidlo | Email, Základní aplikace, Teams, SharePoint OneDrive pro firmy |
| doporučení k růstu MDO | Růst zákazníků | Rozhodovací strom | Microsoft 365 Business Premium nebo Microsoft Defender pro Office 365 P2 |
| Doporučení k zapojení vícefaktorového ověřování | Zapojení zákazníků | Rozhodovací strom | Vícefaktorové ověřování v Microsoft Entra ID |
| Doporučení k růstu MDB | Růst zákazníků | Rozhodovací strom | Microsoft Defender pro firmy (MDB) |
| Přelíčení | Získání zákazníka | Obchodní pravidlo | Teams Exploratory |
Terminologie sales advisoru
Následující seznam obsahuje důležité termíny a definice používané v rámci sales advisoru.
| Termín | Vysvětlení |
|---|---|
| Aktivní využití | Aktivní použití agreguje počet aktivních uživatelů nebo zařízení na základě záměrných akcí, které se u každé aplikace liší. Data o aktivním využití můžou pomoct vypočítat metriky využití, jako jsou denní aktivní uživatelé (DAU) a měsíční aktivní uživatelé (MAU). |
| Aktivní uživatelé | Počet uživatelů aktivně používajících úlohu |
| Přiřazení uživatelé | Počet licencí obsahujících úlohu přiřazenou uživateli |
| Získání zákazníka | Kategorie příležitostí, která je navržená tak, aby urychlila získávání zákazníků pomocí zkušebních verzí a konverzací o převodu zkušebních verzí, aby bylo možné Microsoft 365 efektivněji prodávat. |
| Růst zákazníků | Kategorie příležitostí, která je navržená tak, aby věděla, kteří zákazníci jsou připraveni na další krok v digitální transformaci na základě vzorů využití a chování podobných zákazníků. |
| Přehledy zákazníků | Charakteristiky vybraného zákazníka na základě historických dat a korelace vysvětlují, proč navrhujeme konkrétní doporučení. |
| Uchování zákazníků | Kategorie příležitostí, která je navržená tak, aby dostávala včasná upozornění, kdy se přímé zapojení může vyhnout budoucím změnám v Microsoftu 365, aby sloužily lépe a udržely si zákazníky. |
| Informace o využití zákazníků | Karta v informačním rámečku Doporučení zákazníků zobrazuje, jak uživatelé používají služby Microsoftu 365 pro všechny vlastněné produkty. Graf ukazuje využití na uživatele a v tabulce je počet přiřazených uživatelů, aktivních uživatelů a trendy. |
| Zákazníci s příležitostmi | Souhrn zákazníků, kteří mají jednu nebo více příležitostí |
| Příležitost | Příležitosti jsou konkrétní akce, které se dají generovat z modelování sklonů sales advisoru. Každá příležitost obsahuje doporučení pro konkrétního zákazníka, přehledy, navrhované akce, prostředky, předplatná a údaje o využití, které partnera povedou. |
| Kategorie příležitosti | Typ příležitosti. Existují tři kategorie příležitostí: získání zákazníka, udržení zákazníků a růst zákazníků. Označuje obecnou kategorii předložených příležitostí. |
| Příležitosti podle kategorie | Souhrn příležitostí ve fázi životního cyklu zákazníka (získání zákazníka, udržení zákazníků, růst zákazníků) |
| Stav pravděpodobnosti | Pravděpodobnost správnosti predikce s možnými hodnotami Vysoká nebo Nízká. |
| Produkt | Produkt Společnosti Microsoft přidružený k příležitosti. |
| Doporučení | Doporučená akce pro tuto příležitost. |
| Zdroje | V rámci doporučení zákazníka jsou prostředky dokumenty, jako je playbook, ukázka, taháky a e-mailové šablony, které pomáhají připravit partnery na konverzaci se zákazníkem o příležitosti. |
| Sedadla | Počet placených licencí v tenantovi zákazníka |
| Předplatná | Karta v informačním rámečku Doporučení pro zákazníky zobrazuje název produktu, zakoupené množství a stav předplatného produktů zakoupených zákazníkem od organizace partnera nebo přímo od Microsoftu. |
| Navrhované akce | K vynucení doporučení se navrhují konkrétní akce, jako je například spuštění workshopu. |
| Trend | Trend měsíčního aktivního využití za předchozí tři měsíce Žádná změna, pozitivní ani negativní. |
| Využití na uživatele | Historie měsíčního aktivního využití na úlohu |
| Pracovní zátěž | Exchange Online, OneDrive pro firmy, SharePoint Online, Microsoft Teams atd. |
Nejčastější dotazy k prodejnímu poradci
Další informace o prodejním poradci najdete v části Správa příležitostí pomocí sales advisoru v tématu Nejčastější dotazy .
Související obsah
Zobrazení příležitostí v prodejním poradci (článek)
Přehled prodejního poradce (článek)