Číst v angličtině

Sdílet prostřednictvím

Zvýšení efektivity prodeje pomocí e-mailových souhrnů obohacených o CRM v Outlooku

  • Článek

Copilot pro Sales integruje Microsoft 365 Copilot v Outlooku s vaším CRM systémem, což vám pomůže budovat vztahy se zákazníky a rychleji uzavírat obchody. Microsoft 365 Copilot shrnuje vaše e-maily a pomůže vám rychle pochopit klíčové detaily. Copilot pro Sales obohacuje tyto souhrny o informace o prodeji z vašeho Dynamics 365 nebo Salesforce CRM. Souhrny můžete zkopírovat do CRM nebo je sdílet v jiných aplikacích.

E-mailové souhrny jsou k dispozici, když:

  • Obsah e-mailu má více než 1 000 znaků, což je asi 150–200 slov v angličtině. Pokud je e-mail příliš krátký, Copilot nemá dostatek informací k vygenerování souhrnu.
  • E-mail je v jednom z podporovaných jazyků. Další informace najdete v tématu Podporované jazyky v aplikaci Copilot pro Sales pro Outlook a Teams.
  • E-mail není šifrovaný.

Požadavky na licenci

Funkce Copilot pro Sales e-mailového souhrnu se liší podle licence:

  • Licence Copilot pro Sales: Podívejte se na plně integrované prostředí v Microsoft Outlook, jak je popsáno v tomto článku.
  • Licence Sales Copilot: Zobrazení, uložení do CRM, sdílení do Teams nebo kopírování e-mailových souhrnů. Další informace najdete v tématu Zobrazení a uložení shrnutí e-mailu do systému CRM.

Nejste si jisti rozdílem mezi Copilot pro Sales a Sales Copilot? Další informace najdete v článku Co se změnilo mezi Sales Copilot a Microsoft 365 Copilot pro Sales.

Licence Copilot pro Sales zahrnuje předplatné Microsoft 365 Copilot. Pokud vaše organizace zakoupila Microsoft 365 Copilot samostatně, Copilot pro Sales je k dispozici jako licence Step-up. Další informace najdete v tématu Ceny Microsoft 365 Copilot pro Sales a Ceny Microsoft 365 Copilot.

Předpoklady

Anatomie e-mailového shrnutí

Copilot pro Sales vypadá jinak v závislosti na verzi Outlooku. V Outlooku na webu nebo v novém Outlooku pro Windows se zobrazí v bočním podokně Microsoft 365 Copilot. V Outlooku pro Windows se otevře ve vyhrazeném bočním podokně. Další informace najdete v článku Sjednocené boční podokno v Outlooku na webu a v Outlooku pro Windows. Obrázky v tomto článku ukazují Copilot pro Sales v Outlooku na webu.

Snímek obrazovky Copilot pro Sales e-mailového souhrnu v Outlooku na webu s číslovanými popisky

Legenda

  1. Souhrn vygenerovaný službou Microsoft 365 Copilot s přidanými informacemi o prodeji z vašeho CRM
  2. Otevření podokna Copilot pro Sales
  3. Otevření podokna Copilot pro Sales
  4. Název karty
  5. Čísla citací
  6. Zkopírování souhrnu do schránky
  7. Zobrazení zdroje souhrnu
  8. Sdílet názory na e-mailový souhrn

Zobrazení shrnutí e-mailu

  1. V Outlooku otevřete e-mail v podokně čtení nebo v samostatném okně.

  2. Vyberte pole Souhrn podle Copilota v horní části e-mailu.

    Microsoft 365 Copilot prohledá obsah e-mailu, shrne klíčové body a zobrazí jeho shrnutí v horní části e-mailového vlákna.

    Pokud Copilot pro Sales zjistí, že e-mail pochází od kontaktu mimo vaši společnost, a vyhledá související záznamy ve vašem CRM, souhrn bude obsahovat informace z vašeho CRM a v pravém horním rohu pole Souhrn podle Copilota se zobrazí S přidanými prodejními poznatky. Jinak Microsoft 365 Copilot vygeneruje shrnutí bez přidaných prodejních informací z vašeho CRM.

    Snímek obrazovky Copilot e-mailového souhrnu v Outlooku na webu

  3. Pokud v pravém horním rohu pole Souhrn podle Copilota ještě není vybraná možnost S přidanými prodejními poznatky, vyberte Z této konverzace>Přidat prodejní poznatky.

    Copilot pro Sales prohledá CRM a aktualizuje souhrn o informace ze souvisejících záznamů kontaktů, obchodních vztahů a příležitostí.

    Snímek obrazovky Copilot pro Sales e-mailového souhrnu v Outlooku na webu s přidanými podrobnostmi o obchodním vztahu a příležitosti

  4. Chcete-li otevřít podokno Copilot pro Sales, vyberte možnost Přejít na prodej.

    Pokud je kontakt ve vašem CRM, karta Klíčové prodejní informace zobrazí stručný souhrn e-mailu spolu s důležitými informacemi o účtu a příležitostech souvisejících s kontaktem s odkazy na záznamy ve vašem CRM.

    Pokud kontakt není ve vašem CRM, karta Klíčové prodejní informace se nezobrazí. Přidejte do svého CRM kontakt. Další informace najdete v části Vytvoření kontaktu v CRM z nástroje Copilot pro Sales. Karta Klíčové prodejní informace by se měla objevit o několik okamžiků později. Pokud ne, zavřete a znovu otevřete e-mail.

Na kartě Klíčové prodejní informace můžete provádět následující úlohy:

  • Chcete-li zobrazit základní informace o kontaktu, obchodním vztahu nebo příležitosti, vyberte odkaz v modré barvě. Chcete-li zobrazit úplné údaje ve svém CRM, vyberte na kartě souhrnu. Možná budete muset posunout kartu, abyste ikonu našli.

  • Chcete-li zkontrolovat, kde Copilot získal informace pro souhrn, vyberte číslo citace nebo nabídku n referencí, kde n je počet citací v souhrnu.

  • Ke zkopírování shrnutí do schránky vyberte ikonu kopírování.

  • Pokud chcete poskytnout zpětnou vazbu k e-mailovému souhrnu, vyberte ikonu palce nahoru nebo palce dolů. Ujistěte se, že ve zpětné vazbě nesdílíte osobní údaje.