Dokumentace k Microsoft 365 Copilot pro Sales

Zjistěte, jak maximálně využít nástroj Microsoft 365 Copilot pro Sales pomocí školicích kurzů, dokumentů a videí o možnostech produktu a článků s návody. Zjistěte, jak pomocí nástroje Copilot pro Sales budovat pevné vztahy se zákazníky, přijímat opatření na základě přehledů a rychleji uzavírat obchody.

Začínáme

Vítá vás nástroj Microsoft 365 Copilot pro Sales

Novinky

Co je nového

Školení

Školení

Koncepce

Odstranění potíží

Implementace nástroje Copilot pro Sales

Instalace

• Instalace nástroje Copilot pro Sales v Outlooku
• Instalace nástroje Copilot pro Sales v Teams

Scénáře nasazení

• Průvodce nasazením pro uživatele Dynamics 365
• Průvodce nasazením pro uživatele Salesforce

Správa nástroje Copilot pro Sales

Konfigurace pro Outlook a Teams

• Přizpůsobit formuláře a pole
• Nastavení funkcí AI nástroje Copilot
• Konfigurace funkce Copilot pro Sales pro aplikace Microsoft 365

Správa pro Outlook a Teams

• Odebrání nástroje Copilot pro Sales z centra pro správu Microsoft 365
• Blokování aplikace Copilot pro Sales v Teams

Produktivita s nástrojem Copilot pro Sales

V Outlooku

• Základy nástroje Copilot pro Sales v Outlooku
• Připojení kontaktu k CRM
• Vytvoření kontaktu v CRM
• Uložení aktivit aplikace Outlook do CRM
• Úprava záznamu CRM

Schopnosti umělé inteligence

• Koncepty e-mailových zpráv
• Zobrazení shrnutí e-mailu
• Zobrazení souhrnu příležitostí
• Generování zprávy před schůzkou

V Teams

• Používání aplikace Copilot pro Sales během schůzky
• Vytvoření souhrnu schůzky
• Zobrazení a pochopení souhrnu schůzky
• Vytvoření úkolů CRM ze souhrnu schůzky
• Sdílení záznamu CRM v konverzaci Teams

Šablony pro spolupráci pro Outlook a Teams

• Vytvoření týmu pomocí šablony týmu účtu
• Vytvoření týmu pomocí šablony místnosti pro uzavírání obchodů
• Spolupráce v Teams pomocí nově vytvořeného nebo stávajícího týmu
• Přístup k propojeným týmům a kanálům

Související produkty

Dynamics 365 Sales

Umožněte prodejcům budovat pevné vztahy se zákazníky, přijímat opatření na základě přehledů a rychleji uzavírat obchody.

Microsoft Outlook

Můžete lépe psát e-maily, udržovat si pořádek a mít rychlý přístup k oblíbeným aplikacím Microsoft.

Microsoft Teams

Bezproblémově se setkávejte a chatujte s ostatními, sdílejte soubory online a spolupracujte s kýmkoli a odkudkoli.