Časté dotazy k Microsoft Copilot pro Sales

Článek
07/02/2024

Sestavili jsme seznam nejčastějších dotazů a stručných odpovědí, které vám pomohou rychle získat potřebné informace.

Všeobecné

Co je Copilot pro Sales?

Microsoft Copilot pro Sales spojuje sílu Copilot pro Microsoft 365 s pracovními postupy prodejce. Microsoft Copilot pro Sales využívá data ze své platformy CRM a také velké jazykové modely a data z aplikací Microsoft Graph, Microsoft 365 a internetu. Copilot pro Sales pomáhá prodejním týmům šetřit čas a energii, vytvářet inovativní nápady, budovat silnější vztahy se zákazníky a uzavírat další obchody.

Některé z nových inovací povolených v Copilot pro Sales zahrnují nově integrované prostředí s Microsoft Word a Microsoft Teams. Prodejci mohou Copilot vyzvat k vytvoření přípravného stručného návodu na schůzku v Microsoft Word, automaticky vyplněného informacemi o zákaznících, jako je přehled obchodního vztahu a příležitostí, jména a tituly účastníků schůzky, otevřené úkoly, zvýraznění z nedávných schůzek a e-mailových vláken a další. Navíc, rekapitulace schůzek v Microsoft Teams může zobrazit akční položky a úkoly, klíčové ukazatele výkonu konverzace (KPI) a klíčová slova prodeje. Prodejci mohou také přizpůsobit prodejní procesy s AI pomocí Copilot Studio, což přináší přizpůsobené zkušenosti na základě vlastních dat, logiky a akcí pro konkrétní scénáře.

Copilot pro Sales zahrnuje předplatné Copilot pro Microsoft 365 a bude k dispozici 1. února 2024. Další informace naleznete na naší stránce s cenami.

Jak funguje Copilot pro Sales?

Copilot pro Sales používá doplněk pro Outlook a aplikaci Teams, aby vnesl kontext vašeho CRM do pracovních postupů vašich prodejců. Další informace o Microsoft Copilot pro Sales.

Je Copilot pro Sales bezpečný?

Copilot pro Sales je certifikovaná aplikace společnosti Microsoft. To znamená, že splňuje naše přísné standardy zabezpečení a dodržování předpisů. Další informace najdete v článku Zabezpečení, ochrana osobních údajů a dodržování předpisů.

Získejte informace o licenčních požadavcích, požadavcích na role a regionální dostupnosti v Úvodu do Microsoft Copilot pro Sales.

Licencování

Kdy bude Microsoft Copilot pro Sales k dispozici ke koupi?

Copilot pro Sales zahrnuje předplatné Copilot pro Microsoft 365 a bude k dispozici k zakoupení 1. února 2024 v multilicenčním programu a kanálu Web Direct. Copilot pro Sales bude možné zakoupit na CSP od 1. března 2024. Copilot pro Sales zahrnuje bohaté možnosti specifické pro prodej vedle Microsoft Copilot pro Microsoft 365. Jeho cena je $50 za uživatele/měsíc nebo $20 za uživatele/měsíc, pokud zákazník již má Copilot pro Microsoft 365. Další informace naleznete na naší stránce s cenami.

Bude Copilot pro Sales zahrnut do předplatného Dynamics 365 Sales?

Ne, Copilot pro Sales (premium) nebude zahrnut v žádném předplatném Dynamics 365 Sales, protože zahrnuje Copilot pro Microsoft 365 (například Copilot v PowerPointu, Copilot ve Wordu a další).

Zákazníci Dynamics 365 Sales Premium mohou odemknout Copilot pro Sales dalším nákupem Copilot pro Microsoft 365. Funkce prodeje se aktivují, když má uživatel Sales Premium a Microsoft Copilot pro Microsoft 365 přidružené k jejich uživatelskému profilu. Všichni ostatní zákazníci Dynamics 365 Sales si musí zakoupit předplatné Copilot pro Sales, aby získali plnou sílu produktu.

Upozorňujeme, že zákazníci Dynamics 365 Sales (Enterprise a Premium) budou mít i nadále přístup ke standardním funkcím (dříve známým jako Viva Sales nebo Sales Copilot) bez nákupu Copilot pro Sales. Zahrnuté funkce naleznete v tabulce výše.

Jak nový Copilot pro Sales ovlivní Dynamics 365 Sales? Došlo k nějaké změně ve schopnostech nebo licencování pro zákazníky Dynamics 365 Sales?

Žádná změna ani dopad.

Licence Dynamics 365 Sales Enterprise a Premium budou i nadále obsahovat funkce Copilot na platformě Dynamics 365 Sales (například shrnutí přípravy schůzky v Dynamics 365) a také standardní sadu funkcí Copilot pro Sales v Outlooku a Teams, které odrážejí dnešní schopnosti Sales Copilot, jako je generování e-mailů v aplikaci Outlook, souhrn e-mailů v aplikaci Outlook, aktualizace kontaktů v aplikaci Outlook.

Budeme pokračovat v inovaci prostředí Copilota na platformě Dynamics 365 Sales, jako je oznámení na Ignite, aby řešení Dynamics 365 Sales podporovalo přirozený jazyk. Zákazníci mohou tuto funkci používat bez nákupu Copilot pro Sales.

Budoucí inovace v Copilot napříč aplikacemi Microsoft 365 budou vyžadovat zakoupení Copilot pro Sales. Další podrobnosti najdete v tabulce licencí výše, která zvýrazňuje všechny aktuální funkce Copilot, které jsou součástí licencí Dynamics 365 Sales.

Co se stane se samostatným předplatným Microsoft Sales Copilot? Co se stane se zákazníky, kteří si zakoupili toto samostatné předplatné?

Předplatné Microsoft Copilot pro Sales nahrazuje předplatné Microsoft Sales Copilot. Možnosti v Sales Copilot budou i nadále dostupné a dále rozšiřované o výkon Copilot pro Microsoft 365 v rámci nového předplatného Copilot pro Sales. Integrace s Wordem a vylepšená integrace s Teams jsou jen některé příklady inovací, které přijdou.

Oceňujeme zákazníky, kteří včas investovali do samostatného předplatného Sales Copilot. Mohou zůstat na svých stávajících předplatných s přístupem k aktuálním funkcím během jejich smluv. Pokud chtějí vyzkoušet nové možnosti v Copilot pro Sales, musí přejít na nový licenční model.

Dostupnost

Jaké jazyky bude Microsoft Copilot pro Sales podporovat?

S vývojem z na Copilot pro Sales nedochází k žádným změnám dostupnosti země/oblasti ani jazyků Microsoft Sales Copilot s výjimkou Copilot pro Microsoft 365, který najdete v tomto blogu.

Jaké zeměpisné oblasti bude Microsoft Copilot pro Sales podporovat?

Copilot v aplikaci Outlook a Teams je k dispozici v těchto podporovaných zeměpisných oblastech.

Copilot pro Microsoft 365 není aktuálně dostupný v místních regionech. Nejaktuálnější informace naleznete ve veřejné cestovní mapě.

Bude Microsoft Copilot pro Sales k dispozici pro US GCC, GCC High nebo DoD?

V současné době Microsoft Copilot pro Sales není podporován v rámci US GCC, GCC High, DoD ani žádného jiného suverénního cloudu. Očekává se, že Copilot pro Microsoft 365 bude do GCC zaveden později v roce 2024. Plánujeme se podělit o více informací o dostupnosti pro GCC High a DoD prostřednictvím cestovní mapy Microsoft 365 na začátku roku 2024.

Dovednosti

Jak se mohu dozvědět o Microsoft Copilot pro Sales?

Zákazníci mohou přistupovat ke stávajícímu obsahu Microsoft Sales Copilot a Microsoft Copilot pro Microsoft 365 prostřednictvím Microsoft Learn. Obsah bude aktualizován v roce 2024, aby byl v souladu s novou strukturou pojmenování a licencování. Přístup k dalším materiálům naleznete na naší webové stránce pro přijetí.

Jak mohu získat certifikaci Microsoft Copilot pro Sales?

V současné době neexistují žádné certifikace pro Microsoft Copilot pro Sales, ale veškerý výukový obsah společnosti Microsoft je v procesu aktualizace o další funkce Copilota. Nejprve uvidíte obsah zaměřený na technické dovednosti v Microsoft Learn.

Funkce

Jak Copilot funguje?

Copilot funguje tak, že využívá sílu základních modelů, proprietárních technologií společnosti Microsoft a obchodních dat zákazníků. Vyhledávací technologie jako Bing a Azure Cognitive Search přinášejí do Copilota kontext specifický pro doménu z obsahu, jako jsou příručky a dokumenty uložené ve vlastním klientovi zákazníka. Aplikace společnosti Microsoft, jako je Dynamics 365 a Power Platform, přinášejí zásadní kontext s daty uloženými v Microsoft Dataverse. A konečně, Microsoft Graph API poskytuje další kontext ze zdrojů, jako jsou e-maily, chaty, dokumenty, schůzky atd.

Pokaždé, když zákazník použije Copilot k provedení úkolu, stanou se tři věci.

Copilot obdrží vstupní výzvu od firemního uživatele v aplikaci. Pokud například uživatel vyzve Copilota "Ukaž mi poslední zprávy o společnosti ABC“, Copilot výzvu předzpracuje pomocí přístupu zvaného uzemnění, který využívá podniková data uložená v Microsoft Graph a Dataverse. Uzemnění zlepšuje specifičnost a pomáhá poskytovat relevantní reakce.

Dále je obohacená výzva odeslána příslušnému LLM (velký jazykový model). LLM vrátí odpověď a Copilot poté tuto odpověď zpracuje, což zahrnuje další uzemňovací volání zákaznických dat, odpovědnou kontrolu AI, zabezpečení, dodržování předpisů a kontrolu soukromí.

Poté Copilot vrátí tuto doporučenou odpověď firemnímu uživateli prostřednictvím příkazu zpět do aplikace, která poté vyhodnotí, než se rozhodne ji použít.

Kdo může nainstalovat Copilot pro Sales?

Správci Microsoft 365 mohou nainstalovat Copilot pro Sales a přiřadit uživatelům/skupinám zabezpečení, aby jej používali.

Vyžaduje Copilot pro Sales připojení CRM?

No, Copilot pro Sales vyžaduje připojení k CRM.

Které CRM fungují s Copilot pro Sales?

V současné době je Copilot pro Sales kompatibilní s Dynamics 365 Sales a Salesforce Sales Cloud.

Poznámka:

Salesforce Sales Cloud je ochranná známka společnosti Salesforce, Inc.

Jaká oprávnění jsou vyžadována k použití Copilot pro Sales?

Copilot pro Sales aplikuje stávající řízení přístupu CRM a uživatelská oprávnění vaší organizace. Další informace: Oprávnění vyžadována k použití Copilot pro Sales.

Při otevírání e-mailové konverzace nevidím shrnutí e-mailu.

E-mailový souhrn se generuje pouze pro e-maily nebo e-mailová vlákna s více než 1000 znaky, což je přibližně 180 slov.

Při vytváření e-mailu se souhrnem prodejní schůzky nevidím tlačítko Shrnout prodejní schůzku.

Tlačítko Shrnout prodejní schůzku není dostupné v následujících scénářích:

Nejsou přepsány žádné schůzky.
Schůzky jsou filtrovány podle příjemců zadaných v seznamu Komu. Pokud nejsou žádné schůzky přepsané s lidmi ze seznamu Komu, zobrazí se zpráva vyjadřující totéž.
Kvůli chybě sítě nebo připojení. Zkuste zavřít a znovu otevřít podokno Copilot pro Sales.

Informace o tom, jak přepsat schůzku, najdete v části Vygenerování shrnutí schůzky.

Se kterými vydáními Salesforce Sales Cloud Copilot pro Sales pracuje?

Copilot pro Sales pracuje s edicemi Salesforce Sales Cloud Professional a vyššími.

Poznámka:

Salesforce Sales Cloud je ochranná známka společnosti Salesforce, Inc.

Je Copilot pro Sales k dispozici pro místní Dynamics 365 nebo Microsoft Exchange?

Copilot pro Sales není k dispozici pro místní Dynamics 365 nebo Microsoft Exchange.

Funguje Copilot pro Sales pro zákazníky Power Apps nebo Dataverse bez licencí Dynamics 365?

Copilot pro Sales funguje pro zákazníky Microsoft 365 s oprávněnou licencí a CRM (Dynamics 365 nebo Salesforce).

Funguje v Copilot pro Sales v anonymním režimu?

Když používáte aplikaci Copilot pro Sales v anonymním režimu nebo jste zakázali soubory cookie třetích stran, zobrazí se následující zpráva:

Snímek obrazovky zobrazující zprávu v anonymním režimu.

Když v aplikaci Outlook hledáte záznam v podokně Copilot pro Sales, filtr typ záznamu nemusí fungovat správně.

Toto chování je normální. Důvodem je to, že Copilot pro Sales používá soubory cookie k ukládání dat do místního úložiště. V režimu inkognito nebo když jsou zakázány soubory cookie třetích stran, je přístup k místnímu úložišti zablokován.

Chcete-li plně využít všech funkcí Copilot pro Sales, procházejte v normálním režimu a povolte doménu Microsoft v nastavení souborů cookie třetích stran.

Informace o tom, jak povolit soubory cookie třetích stran, najdete zde:

Jak mohu ručně přidat aplikaci Copilot pro Sales na schůzku Teams?

Aplikaci Copilot pro Sales můžete přidat ručně na schůzku Teams a interně ji otestovat, než si naplánujete hovor se svým zákazníkem.

Chcete-li před schůzku přidat aplikaci, nejprve odešlete pozvánku ke schůzce a poté schůzku otevřete. Vyberte Přidat kartu(+), vyhledejte Copilot pro Sales a vyberte jej.
Chcete-li přidat aplikaci během schůzky, po zahájení schůzky vyberte Přidat aplikaci (+), vyhledejte Copilot pro Sales a poté ji vyberte.

Jaká je minimální verze aplikace Outlook požadovaná pro Copilot pro Sales?

Minimální požadovaná verze pro Outlook je:

Outlook pro Windows: verze 2206 (sestavení 15330.20196)
Outlook pro Mac: 16.78

Proč se přehledy schůzek negenerují, i když je schůzka přepsána?

Přehledy schůzek se generují pouze v případě, že verze aplikace Copilot pro Sales v Microsoft Teams je 1.0.9 nebo vyšší. Chcete-li zkontrolovat verzi aplikace:

Otevřete Microsoft Teams a v navigační liště vlevo vyberte Copilot pro Sales.
V aplikaci Copilot pro Sales přejděte na kartu O aplikaci a zkontrolujte verzi.

Pokud aplikaci Copilot pro Sales pro Teams nainstaloval váš správce, musíte se obrátit na správce, aby aplikaci aktualizoval na nejnovější verzi.

Pokud jste si sami nainstalovali aplikaci Copilot pro Sales pro Teams, můžete ji aktualizovat na nejnovější verzi podle pokynů zde.

Kolik hodin konverzační inteligence je dostupných s Copilot pro Sales?

S Copilot pro Sales získáte neomezené hodiny nahrávání a zpracování hovorů.

Jsou k použití Copilot pro Sales ve webových verzích Outlooku a Teams potřeba nějaká speciální nastavení prohlížeče?

Uživatelé možná budou muset změnit několik nastavení, aby získali co nejlepší zážitek z Copilot pro Sales v Outlooku a Teams na webu.

Edge:
- Zapněte možnost „Povolit webům ukládat a číst data souborů cookie (doporučeno)“.
- Vypněte „Blokovat soubory cookie třetích stran“.
Safari: Vypněte možnost „Zabránit sledování napříč weby“.
Chrome: Vypněte „Blokovat soubory cookie třetích stran“.

Jak mohu poskytnout zpětnou vazbu k Copilot pro Sales?

Chcete-li navrhnout funkci, přejděte na portál zpětné vazby. Můžete se také připojit k fóru Technická komunita pro interakci s produktovým týmem a ostatními uživateli Copilot pro Sales.

Nasazení

Jak najdu správce tenanta?

Jak najdu správce Microsoft 365.

E-mailovou adresu správce vašeho tenanta můžete také najít na stránce vlastností tenanta centra pro správu Microsoft Entra, pokud ji správce nezamkl.

Snímek obrazovky ukazující, jak najít správce tenanta.

Proč uživatelé nevidí aplikaci Copilot pro Sales v aplikaci Outlook po jejím nasazení?

Po nasazení aplikace Copilot pro Sales z centra pro správu Microsoft 365 může trvat až 48 hodin, než se aplikace objeví v Outlooku a dalších aplikacích Microsoft 365. Pokud se aplikace nezobrazí po 48 hodinách, ujistěte se, že je pro zásady vaší poštovní schránky povoleno zpracování veřejných příloh. Tato zásada blokuje zobrazení vylepšených aplikací Teams v rámci aplikací Microsoft 365. Pokyny k povolení manipulace s veřejnými přílohami viz Manipulace s veřejnými přílohami v Exchange Online.

Ujistěte se, že jsou následující nastavení nastavena na hodnotu true:

WacViewingOnPublicComputersEnabled
WacViewingOnPrivateComputersEnabled
DirectFileAccessOnPublicComputersEnabled
DirectFileAccessOnPrivateComputersEnabled

Zabezpečení, dodržování předpisů a ochrana osobních údajů

Jak společnost Microsoft chrání osobní údaje zákazníků?

Společnost Microsoft má jedinečnou pozici pro poskytování AI připravené pro podniky. Copilot využívá službu Azure OpenAI Service a přináší vestavěnou zodpovědnou AI a zabezpečení Azure na podnikové úrovni.

Postaveno na komplexním přístupu společnosti Microsoft k zabezpečení, dodržování předpisů a soukromí.

Copilot je integrován do služeb společnosti Microsoft, jako jsou Dynamics 365, Microsoft Power Platform a Microsoft 365 a dědí cenné zásady a procesy v oblasti zabezpečení, dodržování předpisů a ochrany osobních údajů všech zákazníků. Dvojúrovňové ověřování, hranice pro dodržování předpisů, ochrana soukromí a další funkce dělají z Copilotu řešení AI, kterému mohou zákazníci důvěřovat.
Navrženo k ochraně dat klientů, skupin a jednotlivců.

Víme, že únik dat znepokojuje zákazníky. Moduly LLM nejsou na základě zákaznických dat klienta nebo uživatelských výzev trénovány a neučí se z nich. V rámci zákaznického klienta poskytuje náš osvědčený model oprávnění zabezpečení na podnikové úrovni, jaké vidíte v našich nabídkách Azure. A na individuální úrovni Copilot prezentuje data, ke kterým máte přístup pouze vy, pomocí stejné technologie, kterou používáme již léta k zabezpečení zákaznických dat.
Navrženo k učení nových dovedností.

Základní dovednosti nástroje Copilot přináší zásadní změnu produktivity a obchodních procesů. Jeho funkce vám umožňují vytvářet, sumarizovat, analyzovat, spolupracovat a automatizovat s použitím specifického obchodního obsahu a kontextu. Ale tím to nekončí. Copilot doporučí uživatelům akce (například „vytvořte aplikaci času a výdajů, která zaměstnancům umožní předkládat výkazy“). A Copilot je navržen tak, aby získával nové dovednosti. Například se Copilot může naučit, jak se připojit k záznamovým systémům CRM a zahrnout do komunikace zákaznická data, jako jsou interakce a historie objednávek. Jakmile se Copilot dozví o nových doménách a procesech, bude schopen provádět ještě sofistikovanější úkoly a dotazy.

Jak bude Microsoft používat zákaznická data ke školení Copilot pro Sales?

Copilot přináší obchodní hodnotu tím, že připojuje modul LLM k zákaznickým obchodním datům bezpečným způsobem, který chrání soukromí a zajišťuje shodu s předpisy.

Copilot generuje odpovědi zakotvené v obchodním obsahu v reálném čase (vlastní dokumenty zákazníka, e-maily, kalendář, chaty, schůzky, kontakty a další obchodní data) a kombinuje je s pracovním kontextem, schůzkou, na které se uživatel právě nachází, výměnou e-mailů. a téma, chatové konverzace vedly minulý týden, a poskytnout přesné, relevantní, kontextové odpovědi.

Společnost Microsoft však nepoužívá data zákazníků ke trénování modulu LLM. V souladu se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti Microsoft věříme, že data zákazníků jsou jejich data. LLM poháněné umělou inteligencí jsou trénovány na velkém, ale omezeném souboru dat. Výzvy, odpovědi a data přístupná prostřednictvím řešení Microsoft Graph a služeb Microsoft se nepoužívají ke trénování funkcí Microsoft Copilot pro Sales pro použití jinými zákazníky. Kromě toho se základní modely nevylepšují používáním Copilota jednotlivými zákazníky. To znamená, že pokud zákazník výslovně nesouhlasí s jiným přístupem nebo použitím, jsou data zákazníka přístupná pouze oprávněným uživatelům v organizaci zákazníka.

Copilot pro Sales je v souladu se zásadami GDPR.

Dynamics App for Outlook je výhradně aktivační aplikace, která překlenuje propast mezi outlookem a daty DV. Do aplikace se neinvestuje, ale spíše se zaměřujeme na to, abychom do aplikace Copilot pro Sales kromě všech zmocňovacích funkcí souvisejících s generativní umělou inteligencí a postřehů přinášeli kritické funkce pro zpřístupnění v kontextu jejich práce v aplikaci Outlook. Prodejci by měli povzbudit své zákazníky, aby migrovali na aplikaci Copilot pro Sales, aby využili našich inovací a investic (na dvou stávajících mezerách, vytvoření entity a globálním vyhledávání entity se pracuje a měly by být dodány v prvním čtvrtletí roku 2024).

Sdílet prostřednictvím