Vytvoření šablon e-mailu

Důležité

• Od 23. května 2025 už nebudou k dispozici následující funkce:
  • Vylepšená šablona e-mailu a editor formátovaného textu starší verze.
  • Funkce přetažení rozšířeného editoru e-mailových šablon
• Moderní editor formátovaného textu podporuje formátování HTML. Všechny existující šablony vytvořené pomocí vylepšeného editoru e-mailových šablon se teď otevřou v moderním editoru rtf. Pokud se zobrazí nějaké problémy s formátováním, doporučujeme šablonu aktualizovat nebo znovu vytvořit pomocí moderního editoru rtf.

E-mailové šablony představují rychlý a snadný způsob, jak odesílat svým zákazníkům konzistentní, profesionální, předem naformátované e-mailové zprávy.

Šablony e-mailů můžete vytvořit jedním z následujících způsobů:

• Začít s prázdnou šablonou: Vytvořte šablonu od začátku.
• Začít s existující šablonou: Vytvořte šablonu výběrem existující šablony.

Předpoklady

Když potřebujete vytvořit šablonu e-mailu na základě tabulky, musíte mít potřebná oprávnění k souvisejícím tabulkám, například pro tabulku Obchodní vztah v případě šablony e-mailu na základě případu.

Začít s prázdnou šablonou

Když začnete s prázdnou šablonou, nemáte na začátku žádný její obsah. Musíte přidat vše, co chcete, aby zákazníci viděli.

1. Na řádku příkazů Šablony e-mailů vyberte Nová a poté vyberte Začít s prázdnou šablonou.

2. Zadejte následující údaje:

   • Název šablony: Zadejte podrobný název své e-mailové šablony, abyste ji mohli později identifikovat.

   • Úroveň oprávnění: Vyberte z možností Organizace nebo Jednotlivec. Další informace: Úroveň oprávnění pro šablony e-mailu

   • Kategorie: Výchozí hodnota je Uživatel. Kategorie určují, která dynamická textová pole jsou k dispozici pro použití v šabloně.

   • Jazyk : Zobrazí nainstalované jazykové balíčky. Jazyk také pomáhá kategorizovat vaše šablony.

   • Vytvořit : Otevře jeden ze dvou editorů, kde můžete vytvořit šablonu.

     

3. Vyberte Vytvořit. Zobrazí se editor šablony.

Úroveň oprávnění pro šablony e-mailů

Výběr úrovně oprávnění Organizace pro šablony e-mailu vám umožní vytvářet šablony, které může používat každý v organizaci. Úroveň oprávnění Jednotlivec je určena pro osobní použití.

Poznámka:

U individuálních šablon oprávnění se tyto šablony nezobrazují v seznamu šablon e-mailů, pokud nejste vlastníkem šablon nebo s vámi vlastník šablonu nesdílí.

U šablon oprávnění organizace se tyto šablony zobrazují všem uživatelům v organizaci.

Začít s existujícími šablonami

Začněte s existující šablonou, abyste vytvořili šablonu e-mailu rychleji a s menší námahou. Šablona je předem vyplněna daty. Vše, co musíte udělat, je upravit si ji podle svých potřeb.

1. Na řádku příkazů Šablony e-mailů vyberte Nová a poté vyberte Začít s existujícími šablonami.

2. Zadejte následující údaje:

   • Vyhledávání: Vyhledejte název šablony, od které chcete začít. Vyhledávání nepodporuje regulární výrazy.

   • Procházejte předem připravené šablony, globální i specifické pro entitu, uvedené v abecedním pořadí. Globální šablony se zobrazují jako typ Uživatel. Pokud jste vytvořili vlastní e-mailové šablony, jsou také uvedeny.

   • Podrobnosti. Prohlédněte si šablony, abyste si mohli vybrat tu, která nejlépe vyhovuje vašim potřebám. Později ji můžete upravit podle potřeby.

     

3. Zobrazí se stránka editoru šablony.

Editor šablon e-mailů

Editor šablon e-mailu můžete použít k vytvoření nové šablony e-mailu nebo k úpravě existující šablony.

• Karta Návrhář: Tato karta slouží k vytvoření konceptu a použití standardního formátování šablony e-mailu. Můžete také přidat dynamický text, obrázky a přílohy. Do šablony e-mailu můžete přidat výzvy Copilot pro konzistentní prostředí. Další informace viz Přidání výzev Copilota do šablony e-mailu.

  Poznámka:

  Ve všech modelem řízených aplikacích podporuje editor e-mailových šablon až 1048576 znaků.

• Karta HTML: Tato karta slouží k zobrazení a úpravám kódu HTML šablony e-mailu. Můžete přidat kód HTML a přizpůsobit šablony pomocí prvků, jako jsou rozvržení, obrázky a tlačítka.
• Karta Šablona: Zadejte nebo změňte podrobnosti šablony a předmět e-mailu.
• Karta Přílohy: V případě potřeby přidejte do šablony přílohy.

Viz také

Přizpůsobení obsahu pomocí editoru Vložit dynamický text
Orientace v prostředí e-mailu