Kurz: Zdokonalení toků obchodního procesu přidáním větví

Toky obchodního procesu vás provedou různými fázemi prodeje, marketingu a procesů služby směrem k dokončení. V jednoduchých případech je lineární tok obchodního procesu dobrou volbou. Ve složitějších případech však můžete tok obchodního procesu rozšířit pomocí větvení. Pokud máte oprávnění k vytváření toků obchodního procesu, bude možné vytvořit tok obchodního procesu s více větvemi pomocí logiky If-Else. Podmínku větvení lze vytvořit z více logických výrazů, které používají kombinaci operátorů AND nebo OR. Výběr větve je proveden automaticky v reálném čase na základě pravidel určených během definice procesu. Například při prodeji automobilů můžete nakonfigurovat jeden tok obchodního procesu, který se po společné fázi kvalifikace rozdělí na dvě samostatné větve na základě pravidla (Preferuje zákazník nové, nebo ojeté auto? Je rozpočet kupujícího pod 20 000 USD, nebo vyšší? apod.) – jedna větev pro prodej nových automobilů a druhá pro prodej ojetých automobilů. Další informace o tocích obchodního procesu naleznete v tématu Přehled toků obchodního procesu.

Následující diagram ukazuje tok obchodního procesu s větvemi.

Co je třeba vědět při návrhu toků obchodního procesu s větvemi

Při návrhu toku obchodního procesu s větvemi vezměte v úvahu následující informace:

• Proces může zahrnovat maximálně pět jedinečných tabulek.

• Můžete použít maximálně 30 fází na proces a maximálně 30 kroků na fázi.

• Každá větev smí mít nejvýše pět úrovní.

• Pravidlo větvení musí být založeno na krocích ve fázi, která bezprostředně předchází.

• Můžete kombinovat více podmínek v pravidle pomocí operátoru AND nebo OR, nesmíte však použít oba operátory.

• Při definování toku procesu můžete volitelně vybrat vztah mezi tabulkami. Tento vztah musí být vztahem mezi tabulkami 1:N.

• Ve stejném řádku dat lze souběžně spustit více než jeden aktivní proces.

• Pomocí přetažení můžete uspořádat dlaždice (Fáze, Kroky, Podmínky atd.) v toku procesu.

• Při slučování větví musí být všechny partnerské větve sloučeny do jedné fáze. Partnerské větve musí být buď všechny sloučeny do jedné fáze, nebo musí každá partnerská větev ukončit proces. Partnerská větev nemůže ve stejný čas být sloučena s ostatními větvemi i ukončit proces.

• Změny klientského rozhraní API nemohou spustit vyhodnocení stavu větvení, protože větvení závisí na obchodních pravidlech.

• U formulářů v modelem řízených aplikacích interakce s budoucími fázemi spouští jejich podmínky a obchodní pravidla. Pokud však aktivní fáze zůstane stejná, tato pravidla se po opětovném načtení formuláře znovu nespustí. Při načítání formuláře se spouštějí pouze pravidla v aktivní fázi.

Poznámka:

• Tabulka použitá v procesu může být znovu navštívena vícekrát (vícenásobné uzavřené smyčky tabulek).

• Proces můžete vrátit do předchozí fáze nezávisle na typu tabulky. Pokud je například aktivní fáze Dodat nabídku v řádku nabídky, mohou uživatelé procesu přesunout aktivní fázi zpět do fáze Navrhnout na řádku příležitosti.

  V dalším příkladu předpokládejme, že je proces nyní ve fázi Předložit návrh v toku procesu: Zařadit zájemce>Identifikovat potřeby>Vytvořit návrh>Předložit návrh>Zavřít. Pokud návrh předložený zákazníkovi vyžaduje další výzkum k identifikaci potřeb zákazníka, mohou uživatelé jednoduše vybrat fázi procesu Identifikovat potřeby a zvolit položku Nastavit aktivní.

Příklad: Tok procesu prodeje automobilů se dvěma větvemi

Podívejme se na příklad toku obchodního procesu se dvěma větvemi pro prodej nových a ojetých automobilů.

Nejprve vytvoříme nový proces s názvem Proces prodeje automobilů.

1. Otevřete průzkumníka řešení a potom v levém navigačním podokně vyberte Procesy.

2. Výběrem možnosti Nový vytvořte nový proces.

3. Zadejte Kategorii jako Tok obchodního procesu a pro primární Entitu zvolte možnost Zájemce.

4. Přidejte první fázi k procesu nazvanému Zařadit a přidejte kroky Časový rámec nákupu a Preferovaný automobil.

5. Po společné fázi Zařadit rozdělíme proces do dvou oddělených větví pomocí dlaždice Podmínka.

   1. Konfigurace dlaždice podmínky pomocí pravidel, která splňují požadavky vašeho podniku

   2. Chcete-li přidat první větev pro fázi, přidejte dlaždici Fáze na cestu „Ano“ dlaždice podmínky.

   3. Chcete-li přidat druhou větev, která je spuštěna v případě, že podmínka není splněna, přidejte další dlaždici Fáze na cestu „Ne“ dlaždice podmínky.

Tip

Můžete přidat další podmínku na cestu „Ne“ stávající dlaždice podmínky a vytvořit složitější větvení.

Jestliže Preferovaný automobil = Nový, bude se proces větvit do fáze Prodej nových automobilů. V opačném případě skočí do fáze Prodej ojetých automobilů ve druhé větvi, jak je ukázáno níže.

Po dokončení všech kroků ve fázi Prodej nových automobilů nebo ve fázi Prodej ojetých automobilů, proces se vrátí zpět do hlavního toku pomocí fáze Dodat nabídku.

Zabránění zveřejnění informací

Zvažte obchodní tok procesu s větvemi pro zpracování žádosti o půjčku v bance, jak je ukázáno níže. V závorkách jsou uvedeny vlastní tabulky používané ve fázích.

V tomto scénáři bankovní úředník vyřizující půjčku potřebuje přístup k řádku žádosti, ale neměl by mít žádný vhled do šetření žádosti. Na první pohled se zdá, že to lze provést snadno pomocí přiřazení role zabezpečení úvěrové pracovnici, která zamezí přístupu k tabulce Vyšetřování. Při bližším pohledu na tento příklad však zjistíme, že to nemusí být pravda.

Řekněme, že zákazník žádá banku o půjčku více než 1.250.000 Kč. Úvěrová pracovnice žádost posuzuje v první fázi. Pokud je splněno pravidlo větvení, které kontroluje, zda dlužná částka překročí 1.000.000 Kč, další fází procesu je zjistit, zda se nejedná o podvod. Pokud se zjistí, že se skutečně jedná o případ podvodu, proces přejde k přijetí nezbytných právních kroků proti žadateli. Úředník by neměl mít do těchto dvou fází šetření vhled, protože nemá přístup k tabulce šetření.

Pokud však úvěrová pracovnice otevře řádek Žádosti, všichni uvidí celý proces od začátku do konce. Nejenže uvidí fázi šetření možných podvodů, ale bude si moct odvodit i výsledek šetření v případě, že v procesu zahlédne fázi trestního oznámení. A také si bude moct zobrazit náhled kroků ve fázích šetření tím, že zvolí příslušnou fázi. I když úředník neuvidí data ani stav dokončení kroku, bude si moct odvodit potenciální akce, které byly vůči žadateli podniknuty během fáze šetření a trestního oznámení.

V tomto toku procesu úvěrová pracovnice uvidí fáze Vyšetřování podvodu a Právní řízení, které představují nevhodné zveřejnění informací. Doporučujeme věnovat zvláštní pozornost tomu, které informace mohou být zveřejněny v souvislosti s větvením. Chcete-li v tomto příkladu zabránit vyzrazení informací, rozdělte proces do dvou samostatných procesů, jeden pro zpracování žádostí a druhý pro vyšetřování podvodu. Proces pro úvěrovou pracovnici bude vypadat takto:

Proces vyšetřování bude samostatný a bude obsahovat následující fáze:

Je třeba vytvořit pracovní postup pro synchronizaci rozhodnutí o schválení nebo zamítnutí žádosti ze řádku vyšetřování do řádku žádosti.

Další kroky

Vytvoření toku obchodního procesu
Vytvoření vlastní obchodní logiky pomocí procesů