Kurz: Vytvořit nový tok obchodního procesu.

Důležité

Od srpna 2022 již nelze vytvářet ani spravovat toky podnikových procesů z aplikace Power Automate mimo průzkumníka řešení. Toky obchodních procesů a instance jsou nadále podporovány prostřednictvím zobrazení průzkumníka řešení, Power Apps a tabulky Dataverse.

Tento článek ukazuje, jak vytvořit tok obchodního procesu pomocí aplikace Power Apps. Další informace o výhodách používání toků obchodního procesu naleznete v tématu Přehled toků obchodního procesu. Informace o tom, jak vytvořit toky mobilní úlohy, naleznete v tématu Vytvoření toku mobilní úlohy.

Když uživatel spustí tok obchodního procesu, fáze a kroky procesu se zobrazí v panelu procesu v horní části formuláře.

Tip

Po vytvoření definice toku obchodního procesu můžete kontrolovat, kdo může vytvářet, číst, aktualizovat nebo odstraňovat instanci toku obchodního procesu. Například u procesů souvisejících se službami můžete zástupcům služeb zákazníkům poskytnout úplný přístup, aby mohli měnit instanci toku obchodního procesu, ale prodejním zástupcům můžete poskytnout přístup jen pro čtení, takže budou moci monitorovat poprodejní činnosti pro své zákazníky. Chcete-li nastavit zabezpečení pro definici toku obchodního procesu, kterou vytváříte, klikněte na tlačítko Povolit role zabezpečení na panelu akcí.

Předpoklady

• Chcete-li vytvořit toky obchodních procesů, potřebujete licenci Power Apps nebo Power Automate na uživatele nebo licenční plán Dynamics 365, který zahrnuje práva na používání toku obchodního procesu.
• Tabulka, ke které bude přiřazen tok obchodního procesu. Pokud tok obchodního procesu nesouvisí s existující tabulkou, vytvořte novou tabulku předtím, než vytvoříte tok.

Vytvoření toku obchodního procesu

1. V Power Apps nebo Power Automate vyberte Řešení v navigačním pruhu vlevo.

2. Vyberte nebo vytvořte řešení k použití pro tok obchodního procesu.

3. V řešení vyberte Nový>Automatizace>Proces>Tok obchodního procesu. a. Dejte toku zobrazované jméno a název (LogicalName). c. Vyberte tabulku, ze které bude tok použit. d. Vyberte Vytvořit.

   Je vytvořen nový tok obchodního procesu. Nyní jej můžete upravovat pomocí první jediné fáze vytvořené pro vás.
   

4. Přidání fází. Pokud uživatelé přechází z jedné obchodní fáze do další v rámci procesu:

   1. Přetáhněte součást Fáze z karty Součásti a umístěte ji na znaménko + v návrháři.

      

   2. Chcete-li nastavit vlastnosti pro fázi, klikněte na fázi a nastavte vlastnosti na kartě Vlastnosti na pravé straně obrazovky:

      • Zadejte zobrazovaný název.

      • V případě potřeby vyberte kategorii pro fázi. Kategorie (jako například Zařadit nebo Vytvořit) se objeví jako dvojitá šipka na panelu procesu.

        

      • Po dokončení změny vlastností klikněte na tlačítko Použít.

5. Přidání kroků k fázi. Chcete-li zobrazit kroky ve fázi, klikněte na tlačítko Podrobnosti v pravém dolním rohu fáze. Chcete-li přidat další kroky:

   1. Přetáhněte součást Krok do fáze z karty Součásti.

      

   2. Klikněte na krok a nastavte vlastnosti na kartě Vlastnosti:

      1. Zadejte zobrazovaný název kroku.
      2. Pokud chcete, aby uživatelé zadávali data pro dokončení kroku, vyberte příslušný sloupec z rozevíracího seznamu.
      3. Vyberte Vyžadováno a uživatelé budou muset vyplnit sloupec pro dokončení kroku před přechodem do další fáze procesu.
      4. Až budete hotovi, vyberte Použít.

   Poznámka:

   • Pokud nastavíte logický sloupec se dvěma možnostmi jako Požadovaný, uživatelé nemohou pokračovat, pokud hodnota sloupce není Ano. Uživatel je povinen před přechodem do další fáze označit sloupec jako dokončený.
   • Pokud jsou Ano nebo Ne přijatelné hodnoty sloupců, pak byste měli místo sloupce se dvěma možnostmi zvolit logický sloupec.

6. Přidání větve (podmínky) k procesu. Chcete-li přidat podmínku větvení:

   1. Přetáhněte součást Podmínka z karty Součásti na znaménko + mezi dvěma fázemi.

      

   2. Klikněte na podmínku a nastavte vlastnosti na kartě Vlastnosti. Další informace o vlastnostech větvení naleznete v části Zlepšení toků obchodního procesu pomocí větvení. Po dokončení nastavení vlastností pro podmínku klikněte na tlačítko Použít.

7. Přidání pracovního postupu. Chcete-li vyvolat pracovní postup:

   1. Přetáhněte součást Pracovní postup z karty Součásti do fáze nebo do položky Globální pracovní postup v návrháři. Kam ji přidáte, to závisí na následujícím:

      • Přetáhněte ji do fáze, pokud chcete spustit pracovní postup při vstupu do fáze nebo při jejím opuštění. Součást pracovního postupu musí být založena na stejné primární tabulce jako fáze.
      • Přetáhněte ji do položky globálního pracovního postupu, pokud chcete spustit pracovní postup při aktivaci procesu nebo při archivaci procesu (při změně stavu na Dokončeno nebo Přerušeno). Součást pracovního postupu musí být založena na stejné primární tabulce jako proces.

   2. Klikněte na pracovní postup a nastavte vlastnosti na kartě Vlastnosti:

      1. Zadejte zobrazovaný název.
      2. Umožňuje vybrat, kdy by měl být pracovní postup spuštěn.
      3. Vyhledejte stávající aktivní pracovní postup na vyžádání, který odpovídá tabulce fáze, nebo kliknutím na tlačítko Nový vytvořte nový pracovní postup.
      4. Až budete hotovi, vyberte Použít.

   Další informace o pracovních postupech naleznete v části Procesy pracovního postupu.

8. Chcete-li ověřit tok obchodního procesu, klikněte na tlačítko Ověřit na panelu akcí.

9. Chcete-li uložit proces jako koncept a nadále na něm pracovat, klikněte na tlačítko Uložit na panelu akcí.

   Důležité

   Dokud je proces ve stavu konceptu, uživatelé ho nebudou moci použít.

10. Chcete-li proces aktivovat a zpřístupnit jej svému týmu, klikněte na tlačítko Aktivovat na panelu akcí.

11. Abyste měli kontrolu, kdo může vytvářet, číst, aktualizovat nebo odstraňovat instance toku obchodního procesu, vyberte Upravit role zabezpečení na panelu nástrojů vývojáře. Například u procesů souvisejících se službami můžete zástupcům služeb zákazníkům poskytnout úplný přístup, aby mohli měnit instanci toku obchodního procesu, ale prodejním zástupcům můžete poskytnout přístup jen pro čtení, takže budou moci monitorovat poprodejní činnosti pro své zákazníky.

Na obrazovce role zabezpečení vyberte název role pro otevření informační stránky role zabezpečení. Vyberte kartu toky obchodního procesu a potom přiřaďte příslušná oprávnění toku obchodního procesu pro roli zabezpečení.

Poznámka:

Ve výchozím nastavení má k novým tokům obchodního procesu přístup pouze uživatel s rolemi zabezpečení Správce systému a Úpravce systému.

Určete oprávnění výběrem vhodných přepínačů a klepnutím na tlačítko Uložit. Další informace o oprávněních naleznete v tématu oprávnění toku obchodního procesu.

Dále nezapomeňte přiřadit roli zabezpečení odpovídajícím uživatelům ve vaší organizaci.

Tip

Zde je několik tipů, které mějte na paměti při práci s vaším tokem úloh v okně návrháře:

• Chcete-li vytvořit snímek všeho v okně toku obchodního procesu, klikněte na tlačítko Snímek na panelu akcí. To je užitečné, pokud například chcete sdílet proces a obdržet k němu komentáře od člena týmu.
• Chcete-li rychle přejít k různým částem procesu, použijte miniaturní mapu. To je užitečné, pokud máte složitý proces, který se nevejde na obrazovku.
• Chcete-li přidat popis pro obchodní proces, klikněte na tlačítko Podrobnosti pod názvem procesu v levém rohu okna toku obchodního procesu. Můžete použít až 2000 znaků.

Úprava toku obchodního procesu

Abyste mohli upravit tok obchodního procesu, otevřete průzkumníka řešení, vyberte Procesya potom vyberte Tok obchodního procesu ze seznamu procesů, které chcete upravit.

Když vyberete název toku obchodního procesu, který chcete upravit, ze seznamu procesů, otevře se v návrháři, kde můžete provést všechny aktualizace, jaké chcete. Rozbalte Podrobnosti pod názvem procesu, přejmenujte jej nebo přidejte popis a zobrazte další informace.

Ostatní informace o tocích obchodního procesu

Úprava fáze
Toky obchodního procesu mohou mít až 30 fází.

Můžete přidat nebo změnit následující vlastnosti fáze:

• Název fáze

• Tabulka. Můžete změnit tabulku pro libovolnou fázi s výjimkou první.

• Kategorie fáze. Kategorie umožňuje seskupit fáze podle typu akce. Hodí se pro sestavy, které budou seskupovat řádky podle fáze, ve které se nacházejí. Možnosti pro kategorii fáze vycházejí z globální volby Kategorie fáze. Do této globální volby můžete přidat další možnosti a změnit popisky existujících možností. Tyto možnosti můžete také odstranit, pokud chcete, ale doporučujeme ponechat existující možnosti. Pokud některou možnost odstraníte, nebudete moci přidat zpět přesně stejnou možnost. Pokud nechcete, aby se možnosti používaly, změňte jejich popisek na „Nepoužívat“.

• Vztah: Zadejte vztah, pokud je předchozí fáze v procesu založena na jiné tabulce. Volbou Vybrat vztahy u aktuálně definované fáze identifikujte vztah, který se má použít při přesouvání mezi dvěma fázemi. Doporučujeme vybrat vztah z důvodu následujících výhod:

  • Vztahy mají často definována mapování sloupců, které automaticky převádí data mezi řádky, což minimalizuje zadávání dat.

  • Pokud na panelu procesu u řádku vyberete Další fáze, v toku procesu se uvedou všechny řádky používající vztah, a tím podpoří opakované použití řádků v procesu. Kromě toho můžete pomocí pracovních postupů automatizovat vytváření řádků tak, že je uživatel jednoduše vybere místo toho, aby vytvářel další, což proces ještě více zjednodušuje.

Úprava kroků
Každá fáze může mít až 30 kroků.

Přidat větev
Informace o přidání větve do fáze naleznete v tématu Zlepšení toků obchodního procesu pomocí větvení.

Aby byl tok obchodního procesu k dispozici uživatelům, musíte seřadit tok procesu, povolit role zabezpečení a aktivovat jej.

Nastavení pořadí toku procesu
Pokud pro tabulku (typ řádku) existuje více než jeden tok obchodního procesu, bude nutné nastavit proces, který je automaticky přiřazen novým řádkům. V panelu příkazů vyberte položku Seřadit tok procesu. První tok obchodního procesu, ke kterému má uživatel přístup, bude v případě nových řádků nebo řádků, které dosud nemají přidružený tok procesu, tím, který bude použit.

Povolit role zabezpečení
Uživatelé mají přístup k toku obchodního procesu podle oprávnění definovaných v toku obchodního procesu v roli zabezpečení přiřazené uživateli.

Ve výchozím nastavení může nový tok obchodního procesu zobrazit pouze uživatel s rolí zabezpečení Správce systému a Úpravce systému.

Pokud chcete zadat oprávnění k toku obchodního procesu, otevřete tok obchodního procesu pro úpravy a na panelu příkazů v návrháři obchodních procesů vyberte Upravit role zabezpečení. Viz 13. krok v článku Vytvoření toku obchodního procesu v předchozí části tohoto tématu.

Aktivovat
Aby mohli všichni uživatelé používat tok obchodního procesu, je nutné jej aktivovat. V panelu příkazů vyberte volbu Aktivovat. Po ověření aktivace je tok obchodního procesu připraven k použití. Jestliže tok obchodního procesu obsahuje chyby, nebude možné jej aktivovat, dokud tyto chyby nebudou odstraněny.

Přidání akce na vyžádání k toku obchodního procesu

Dynamics 365 (online) verze 9.0 zavádí novou funkci toku obchodního procesu: automatizaci toků obchodního procesu pomocí akčních kroků. Můžete přidat tlačítko pro tok obchodního procesu, který spustí akci nebo pracovní postup.

Přidat pracovní postupy na vyžádání nebo akce pomocí akčního kroku

Předpokládejme, že v rámci procesu kvalifikace příležitosti vyžaduje organizace Contoso, aby všechny příležitosti hodnotil určený hodnotitel. Následně organizace Contoso vytvořila akci, která:

• Vytvoří řádek úkolu přiřazeného k hodnotiteli příležitosti.
• Připojí "Připraveno ke kontrole" k tématu příležitosti. Organizace Contoso navíc potřebuje, aby byla schopna tyto akce spustit na požádání. Pro integraci těcchto úkolů procesu kvalifikace příležitosti se musí akce objevit v toku obchodního procesu dané příležitosti. Chcete-li tuto funkci povolit, vyberte Jako akční krok toku obchodního procesu.

Následně je přidán akční krok do toku obchodního procesu příležitosti společnosti Contoso. Tok procesu je pak ověřen a aktualizován.

Nyní mohou členové prodejního týmu společnosti Contoso spustit akci z kroku obchodního procesu Zařadit příležitost na vyžádání výběrem Spustit.

Důležité

• Pokud chcete spustit akci nebo pracovní postup na požádání, tok obchodního procesu musí zahrnovat akční krok. Pokud Akční krok spustí pracovní postup, pracovní postup musí být nakonfigurován pro spuštění na požádání.
• Tabulka přidružená k akci nebo pracovnímu postupu musí být stejná jako tabulka přidružená k toku obchodního procesu.

Omezení použití akčních kroků v toku obchodního procesu

• Pokud jsou vstupní nebo výstupní parametry typu Tabulka, EntityCollection nebo OptionSet (volba), nejsou akce k dispozici jakožto akční kroky. Akce s více než jedním výstupním parametrem EntityReference nebo libovolný počet vstupních parametrů EntityReference nejsou k dispozici jako akční kroky. Akce, které nejsou přidruženy k primární tabulce (globální akce), nejsou k dispozici jako akční kroky.

Centrum akcí

Pokud potřebujete zobrazit seznam toků obchodních procesů, které se vás týkají, podívejte se do sjednoceného centra akcí.

Ve sjednoceném centru akcí můžete vidět všechny obchodní procesy, ve kterých je vám přiřazen alespoň jeden řádek tabulky Microsoft Dataverse používané procesem. Pokud například obchodní proces používá tabulky Zájemce a Příležitost v Dataverse, zobrazí se všechny instance tohoto procesu, ve kterých je vám přiřazen řádek Zájemce nebo Příležitost.

Zobrazit všechny instance, které jsou v současné době zpracovávány na kartě Aktivní. Na této kartě si můžete prohlédnout následující podrobnosti:

• Název procesu.
• Aktuální fáze pro každý proces.
• Vlastník řádku Dataverse spojený s aktivní fází.
• Čas, kdy byla instance vytvořena.

Vyberte instanci, aby se otevřela na nové kartě, nebo ji vyberte a zkopírujte odkaz, sdílejte odkaz e-mailem, opusťte nebo odstraňte instanci.

Další kroky

• Přehled toků obchodního procesu
• Zlepšení toků obchodního procesu pomocí větvení
• Přehled schválení
• Podrobné pokyny pro přidání okamžitého toku do toku obchodního procesu